Dawsons Bemühungen, Joey wieder näherzukommen, sind vergebens, als sie von seiner Sommerromanze in Los Angeles erfährt.

Als der Star des Films anreist, kommt Dawson in Bedrängnis. Anstatt zu Hause zu lernen, zieht Pacey um die Häuser – und wird von Audrey erwischt.

Dawson fürchtet, dass es am Filmset spukt – und dass Todd und Natasha ihre Affäre wieder aufleben lassen.

Joey erkennt, dass Audreys Leben durch deren Alkoholproblem außer Kontrolle gerät.

Jens Bemühungen, Pacey und seine Freundin bei einem Konzert von No Doubt wieder zu vereinen, schlagen fehl, als die Wahrheit über C.J. und Audrey ans Licht kommt.

Nach Abschluss des Films eröffnet sich Dawson eine unerwartete Chance. Joey bekommt es mit der schwierigen Teenager-Tochter von Professor Hetson zu tun.

Joey und Eddie reisen quer durchs Land, damit Audrey ihre Entziehungskur antritt. Dawson stellt fest, dass eine Karriere als Hollywood-Regisseur gar nicht so einfach ist.

Pacey und Jack schmeißen eine Party voller Überraschungen. Dawson besucht Audrey bei ihrer Entziehungskur und begegnet einer Legende aus dem Filmgeschäft.

Joey soll für Paceys Assistentin einspringen, und Dawson erhält ein verlockendes Angebot, einen Film zu drehen, an den er nicht so recht glaubt.

Eddies unerwartete Rückkehr bringt Joey durcheinander. Dawson kehrt nach Hause zurück, um sein Drehbuch fertigzustellen.

Bei einer Loveline-Benefizveranstaltung kommen die brodelnden Probleme zwischen Joey und Eddie, Jen und C.J. sowie Jack und David ans Licht.

Pacey hat Probleme, Dawson sein teures Anlagedebakel einzugestehen. Jen versucht, die Beziehung zwischen ihrer Mutter und ihrer krebskranken Oma zu kitten.