Dawsons resa till Boston blir förstörd av Joeys meddelande på hans telefonsvarare. Jen bestämmer sig för att ge kärleken en chans.

Dawsons pappa uppskattar inte beslutet att hoppa av filmskolan, och Joey får veta att Pacey är i Boston.

Joey ser fram emot att få besök av Dawson, och Jack tvingas välja mellan Tobey och sina kompisar i studentföreningen.

När Dawson är i Boston för att prata med en psykiater om sina ångestattacker får han veta att vännernas liv inte heller är någon dans på rosor.

Dawson börjar gå i terapi och Joey försöker skaffa självförtroendet som krävs för att höja sin röst. Samtidigt upptäcker Pacey sanningen om Dannys affär.

Joey och Audrey följer med Jack och hans vänner till en av studentföreningens tillställningar. Dawson frågar Jen om hon vill följa med till New Hampshire över helgen.

Halloween bjuder på fyra otäcka historier när Jen hoppar in som DJ på skolans radiostation.