Twee jonge, nieuwe medewerkers krijgen Jim en Dwight uit balans. Andy keert terug van zijn leiderschapstraining met een verlangen om zich te revancheren.

Een toast op de trouwerij van Roy zorgt ervoor dat Pam en Jim zoeken naar geheimen in hun relatie.

Andy pronkt met zijn stamboomverleden als hij ontdekt heeft dat Michelle Obama familie van hem is. Ondertussen heeft Darryl het lastig op zijn nieuwe plek, leert Dwight Erin een nieuwe taal om indruk op haar vriends familie en Nellie probeert Pam over te halen te denken dat Jim een affaire heeft.

De medewerkers gaan de weg op in een gehuurde bus als het gebouw onveilig wordt geacht. Ondertussen probeert Nellie Andy te helpen een baby te adopteren en gebruikt Jim taart om Pam vrolijk te krijgen.

Het is Halloween op kantoor en Andy probeert er voor te zorgen dat zijn collega's een a capella groep vormen. Dit zorgt voor een confrontatie met Broccoli Rob. Ondertussen probeert Dwight bewijs te vinden dat een malloot op de vlucht is in het kantoor en wil hij hem vinden. De eerste vergadering bij de nieuwe baan van Jim zorgt voor een ruzie met Pam.

Andy's familie heeft geldzorgen. Ondertussen is Dwight te gast bij een lokale radioshow, waardoor de kantoormedewerkers hem lastig vallen met schandalige telefoontjes. Kevin graaft een groot geheim van Oscar op.

De vrouwen van het kantoor leren Dwight hoe hij om moet gaan met vrouwelijke klanten. Angela verdenkt de senator van vreemd gaan. Toby overtuigt enkele collega's om een snor te laten groeien.

Angela gaat naar Dwight voor hulp als ze merkt dat haar echtgenoot vreemd gaat. Stanley en Phyllis buiten Jim uit als hij hun nodig heeft en Pete zit Pam af te leiden als ze aan het verven is.

Als de feestcommissie plannen maakt voor het jaarlijkse kerstfeest, zorgt Dwight er voor dat iedereen het viert met een traditionele Schute Duitse Kerst. Darryl vreest dat Jim vergeten is om hem mee te nemen naar naar nieuwe baan in Philadelphia. Pete leert Erin over zijn favoriete film Die Hard.

Pam neemt per ongeluk luizen mee naar het kantoor en zorgt ervoor dat Meredith de schuld krijgt, terwijl Dwight de parasieten probeert te doden.

Clark neemt een espressomachine mee naar kantoor. Dwight en Clark doen alsof ze vader en zoon zijn om een verkoop te realiseren. Darryl heeft een sollicitatie bij het bedrijf van Jim, waar Pam onaangekondigd langs gaat.

Dwight probeert te voorkomen dat Darryl naar het bedrijf van Jim gaat. Jim mist het eerste optreden van zijn dochter, tot ontzetting van Pam.

Dwight moet een tijdelijke verkoper aannemen als de vervanger van Jim, waardoor hij een superteam bij elkaar haalt van oude bekenden, waaronder zijn boerenneef Mose. Pam vraagt zich af wie haar nieuwe directe collega zal worden.

Pams muurschildering in het magazijn is onleesbaar geworden. Darryl heeft het lastig met de voorwaarden van Jim in hun appartement. Angela dwingt Oscar en Kevin om haar het eerste feestje van haar zoon te zijn.

De medewerkers werken samen in koppels van twee om een korting met Valentijn te verkrijgen bij het winkelcentrum. Erin vertelt Pete dat ze het uit gaat maken met Andy als hij terug is gekomen, maar Pete heeft daar twijfels over. Jim en Pam hebben het gezellig met de geluidsman van de documentaire.

Pam solliciteert naar een baan in Philadelphia maar de manager geeft haar een déjà-vugevoel. Dwight neemt Angela mee om te helpen zijn bejaarde tante Shirley te wassen. Andy keert terug van zijn lange bootreis.

Pam solliciteert naar een baan in Philadelphia maar de manager geeft haar een déjà-vugevoel. Dwight neemt Angela mee om te helpen zijn bejaarde tante Shirley te wassen. Andy keert terug van zijn lange bootreis.

De avonturen van Dwight en zijn familieboerderij komen aan bod.

Iedereen op kantoor is enthousiast als er reclames op tv komen voor de documentaire. Dwight maakt Angela jaloers als hij uit gaat met een Brusselse spruiten boerin. Ondertussen heeft Jim een belangrijke ontmoeting met honkbalspeler Ryan Howard.

De lift gaat kapot op kantoor, waardoor iedereen de trap moet nemen. Dwight dwingt Stanley om een verkooptelefoontje te doen. Pam en Jim praten met Nellie en Toby over hun relatieproblemen. Angela staat achter haar man.

Dwight en Angela nemen het op tegen elkaar in een wedstrijd met papieren vliegtuigjes. Ondertussen treft Andy voorbereidingen voor zijn potentiële acteerklus en leren Jim en Pam nieuwe dingen.

Andy probeert genoeg kracht te hebben om te stoppen met zijn baan en zijn droom als acteur waar te maken. Dwight krijgt eindelijk zijn zwarte band van zijn nieuwe leraar. Jim keert terug naar Scranton en brengt tijd met Pam door.

Andy probeert genoeg kracht te hebben om te stoppen met zijn baan en zijn droom als acteur waar te maken. Dwight krijgt eindelijk zijn zwarte band van zijn nieuwe leraar. Jim keert terug naar Scranton en brengt tijd met Pam door.