Dos nuevos y jóvenes empleados sacan de balance a Dwight y Jim. Andy regresa del entrenamiento en liderazgo con un deseo de venganza.

Un brindis en la boda de Roy lleva a Pam y Jim a buscar en su relaciona secretos ocultos. Dwight reacciona a la iniciativa de caridad obligatoria.

Andy presume su genealogía cuando descubre que esta emparentado a Michelle Obama. Mientras tanto Darryl batalla en su nuevo puesto, Dwight le enseña a Erin un nuevo idioma para impresionar a la familia de su novio y Nellie trata de convencer a Pam de que Jim tiene una aventura.

Los empleados toman la carretera en un autobús rentado cuando el edificio es declarado inseguro. Mientras tanto Nellie le pide a Andy ayuda en la adopción de un bebé y Jim usa un pay para animar a Pam.

Es Halloween en la oficina y Andy invita a su grupo de Capela de la universidad para presentarse, lo que lleva a una confrontación con su competidor Rob Brócoli. Mientras tanto Dwight encuentra evidencia de que un loco anda suelto en la oficina y trata de encontrarlo y la primera reunión del nuevo trabajo de Jim causa una pelea con Pam.

Los problemas de dinero abruman a la familia de Andy. Mientras tanto Dwight es invitado a una estación de radio local así que los empleados lo acosan con llamadas telefónicas y Kevin descubre un gran secreto de Oscar.

Las mujeres de la oficina intentan enseñarle a Dwight como interactuar con las clientes femeninas. Angela sospecha que el senador la engaña y Toby convence a algunos compañeros de dejarse crecer el bigote.

Angela acude a Dwight por ayuda cuando descubre que su esposo esta teniendo una aventura. Stanley y Phylis se aprovechan de Jim cuando les pide un favor y Pete distrae a Pam cuando ella comienza a pintar su mural.

Cuando el Comité de Planeación deja de organizar la fiesta anual de Navidad, Dwight lleva a todos a celebrar una tradicional Navidad Alemana Schrute. Darryl teme que Jim ha olvidado incluirlo en su nuevo trabajo en Filadelfia. Pete le enseña a Erin su película favorita: Duro de Matar.

Pam trae accidentalmente piojos a la oficina y deja que Meredith reciba la culpa, mientras que Dwight jura destruir a esos parásitos. Mientras tanto Jim ha tenido un día fantástico en Philly cortejando a una potencial asociada. A la vez que Phyllis Nellie y Kevin se entrometen el la vida amorosa de Darryl.

Clark trae una maquila de café expreso a la oficina. Dwight y Clark pretende ser padre e hijo para concretar una venta. Darryl va a una entrevista a la compañía de Jim donde Pam llega de sorpresa.

Dwight intenta evitar que Darryl se cambie a la nueva compañía de Jim. Jim se pierde el primer recital de su hija para enojo de Pam. Nellie suelta la sopa sobre Pete y Erin.

El mural de Pam en el almacén es vandalizado. Darryl tiene dificultades lidiando con los hábitos de limpieza de Jim en su apartamento. Angela a de mala gana permite a Osar y Kevin ir a la fiesta del primer cumpleaños de su hijo.

Los empleados forman parejas falsas para obtener descuentos de San Valentín en el centro comercial. Erin le dice a Pete que terminara con Andy cuando regrese pero Pete lo duda. Jim y Pam socializan con el encargado de sonido del documental.

Pam va a una entrevista de trabajo en Filadelfia, pero su posible gerente le recuerda a su anterior jefe Michael Scott. Dwight recibe la ayuda de Angela para dar un baño a su anciana tía Shirley. Mientras que Andy intenta hacer sentir incomodo a Pete y Erin.

Las aventuras de Dwight y su granja familiar de betabeles y desayuno a la cama salen a la luz. Aquí el y sus hermanos reciben una sorpresiva herencia. Mientras que en la oficina Todd Packer trata de compensar una vida de comportamiento grosero.

Todos en la oficina están emocionados cuando empiezan a pasar los promos del documental en la televisión. Dwight pone a Angela celosa cuando empieza a salir con una granjera de coles de Bruselas. Mientras Jim tiene una reunión con Ryan Howards jugador profesional de Baseball

El elevador se descompone en la oficina, obligando a todos a usar las escaleras. Dwight obliga a Stanley a hacer llamadas de ventas. Pam y Jim hablan con Nellie y Toby acerca de problemas de pareja. Angela ayuda a su hombre.

Dwight y Angela participan en un concurso de aviones de papel y compiten uno con el otro. Mientras tanto Andy se prepara para un posible empleo de actor y Jim y Pam utilizan sus nuevas habilidades.

Dwight se convierte en gerente regional después de que Andy renunciara, Jim le dedica mas tiempo a su trabajo en Dunder Miffiln para salvar su matrimonio y Angela tiene problemas con su nueva vida después de terminar con el Senador.

Jim convence a Dwight de que necesita elegir a alguien que sea Asistente del Asistente del Gerente Regional, dos subordinados desean la posición. Después de que la guardería regresa a su hijo, Angela se ve obligada a llevar a su hijo al trabajo.

Un año después los empleados de Dunder Mifflin anteriores y actuales se presentan en un panel de discusión acerca del documental y para ir a la boda de Dwight y Angela.