Robert California wird neuer Chef von Dunder Mifflin. Doch das Büro entdeckt eine ominöse Liste mit den Namen der Mitarbeiter im Notizbuch von California.

Die Mitarbeiter sollen ihren Umsatz verdoppeln. Der neue Regionalmanager Andy will Anreize dafür schaffen und kündigt an, sich ein Motiv ihrer Wahl auf seinen Hintern zu tätowieren, wenn sie bestimmtes Ziel erreichen.

Als die Beschäftigten im Lagerhaus im Lotto gewinnen, kündigt die gesamte Belegschaft. Während die einen damit beschäftigt sind, Nachfolger zu finden, müssen einige Mitarbeiter aus dem Team selbst im Lager mit anpacken, um den Betrieb am Laufen zu halten.

Andy veranstaltet eine Party auf der Schrute-Farm, um seinen Chef zu beeindrucken. Dwight bemüht sich, eine gute Veranstaltung zu organisieren.

Erin organisiert die jährliche Halloweenparty. Sie muss jedoch den Vorstellungen von Andy und Robert California gerecht werden. Währenddessen findet Dwight einen überraschenden Gesprächspartner.

Nach einem mahnenden Gespräch zwischen Robert California und Andy über die vielen Fehler im Betrieb richtet Dwight ein Programm ein, das automatisch eine für alle Mitarbeiter fatale Mail an California schickt, wenn weiterhin so viele Fehler passieren.

Weil sie in Elternzeit geht, stellt Pam eine Aushilfskraft ein, die sie vertreten soll. Gemeinsam mit Dwight will sie beweisen, dass Jim die neue Mitarbeiterin attraktiv findet. Robert möchte derweil der Band von Andy, Derryl und Kevin beitreten.

Andy lädt das Büro zu einem Ausflug nach Gettysburg ein. Robert versucht derweil den Rest, der im Büro geblieben ist, zum Entwickeln neuer Ideen zu motivieren.

Susan California, die Frau von Robert, soll einen Job im Büro bekommen. Dwight eröffnet währenddessen ein Fitnessstudio.

Andy will jeden einzelnen Weihnachtswunsch erfüllen. Jim und Dwight werden aufgefordert, sich nicht mehr gegenseitig Streiche zu spielen.

Andy will mit dem gesamten Team an einem Quiz teilnehmen, um Umsatz zu gewinnen. Dwight versucht, eine Position als Manager zu ergattern.

Da Robert geschieden ist und seine Villa verkauft wird, veranstaltet er auf Kevins Empfehlung eine Poolparty bei sich auf dem Grundstück. Erin versucht, Andy eifersüchtig zu machen.

Jim kehrt vom Geschworenendienst zurück, den er jedoch nur als Vorwand genutzt hat, um Zeit mit Pam und dem Baby zu verbringen. Dwight ist skeptisch und fragt ihn über Einzelheiten aus.

Dwight soll für ein Projekt nach Florida gehen und muss dafür gemeinsam mit Andy Mitarbeiter auswählen, die ihn dabei begleiten werden. Pam kommt aus der Elternzeit zurück.

Dwight kommt mit seinem Team in Tallahassee an und versucht, die Präsidentin der Sabre Special Projects zu beeindrucken. Andy springt währenddessen für Erin ein.

Zwischen Dwight und Packer entbrennt ein Konkurrenzkampf um die Beförderung. Jim wird belästigt, während Andy die Kollegen in Scranton zu Überstunden verdonnert.

Bei der Eröffnung des neuen Geschäfts versucht Dwight Nellie mit einer besonderen Präsentation zu beeindrucken. Andy hat sich eine unangenehme Verletzung zugezogen.

Robert gefällt der Plan von Nellie nicht. Als Jim das mitbekommt, versucht er Dwight davor zu retten gefeuert zu werden. Andy erfährt, dass Erin nicht nach Scranton zurückkommen will.

Andy fährt nach Florida, um Erin für sich zu gewinnen. Nellie will währenddessen in Scranton den Posten der Managerin übernehmen.

Andy will mit seiner aktuellen Freundin Schluss machen und erhält dabei Hilfe von Erin. Das Büro soll eine Willkommensparty für Nellie organisieren.

Als Andy zusammen mit Erin nach Scranton zurückkehrt, findet er Nellie auf dem Chefsessel vor. Kelly stellt ihre Beziehung zu Ryan infrage.

Andy, der seit kurzem arbeitslos ist, geht zu einer Spendengala. Dort adoptiert er zwölf behinderte Hunde. Nellie lernt, wie man einen Taco isst.

Robert schließt betrunken eine Filiale von Dunder Mifflin. Andy will währenddessen wieder in den Job einsteigen.

Mit der Hilfe eines früheren Vorgesetzten schafft es Andy zurück zu Dunder Mifflin. Dwight liefert sich eine Verfolgungsjagd mit Angela, als er eine Windel ihres Kindes klaut.