Роберт случайно оставляет на столе Эрин свою записную книжку, в которой Эрин находит список имён всех сотрудников офиса, разделённых на две колонки. Пока весь офис размышляет над тем, что это может значить, Энди пытается найти с Робертом общий язык и выпросить у него выходной для всего коллектива.

Роберт даёт Энди задание увеличить объём продаж. Энди решает устроить раздачу призов для самых успешных продавцов, даже не представляя, во что это ему обойдётся. Тем временем Деррил ждёт визита своей бывшей жены, а Дуайт решает изменить своё отношение к тому, что пост менеджера достался не ему.

Энди устраивает приём на ферме Дуайта, и приглашает на него Роберта и своих родителей. Дуайт старается устроить изысканное мероприятие, но книгу, советам которой он следует, на самом деле написал Джим, с расчётом на то, что Дуайт её купит. Гейб пытается подлизаться к Роберту.

Энди поручает Эрин устроить вечеринку в честь Хеллоуина. После замечания Роберта о том, что вечеринка кажется ему детской, она просит Гейба помочь ей сделать её более «взрослой», но явно перегибает палку. Дуайт находит общий язык с сыном Роберта, Джим узнаёт, что Пэм верит в привидений, а Роберт пытается узнать, чего больше всего боятся его подчинённые.

Роберт делает Энди замечание по поводу всех ошибок, которые совершают сотрудники офиса. Дуайт запускает в сеть программу (которую все остальные называют «Машиной Судного дня»), которая отслеживает все ошибки и, после пяти ошибок за один день, отправит Роберту по электронной почте достаточно компромата, чтобы тот закрыл филиал и уволил всех. Гейб и Деррил влюбляются в Вэл, новую рабочую на складе.

Пэм переживает по поводу своей внешности. В офис приходит Кети Симмс (Линдси Броуд), которая заменит Пэм во время её отпуска по беременности, и Пэм кажется, что она нравится Джиму. Она просит Дуайта помочь ей в этом убедиться. Энди, Деррил и Кевин приглашают в свой музыкальный коллектив Роберта, но тот начинает приводить в него всё больше и больше своих знакомых.

Энди устраивает поездку в Геттисберг. Роберт принимает Кевина за гения.

Роберт приводит в офис свою жену и просит Энди её не нанимать, так как сам боится что-либо сказать ей в лицо. Дуайт открывает тренажёрный зал.

Рождество. Энди приводит в офис свою девушку, Джессику. Эрин этого не выдерживает и напивается. Энди запрещает Джиму и Дуайту разыгрывать друг друга, и Дуайт пытается подставить Джима.

Оскар участвует в интеллектуальной викторине, и Энди предлагает всем остальным поучаствовать. Дуайт решает изменить ход своей карьеры и едет во Флориду на собеседование с Робертом.

Роберт развёлся с женой, и решил продать свой особняк. Кевин уговаривает его устроить в нём вечеринку. На ней Эрин флиртует с Дуайтом, пытаясь заставить Энди ревновать.

Джим был присяжным в суде, и неделю не был на работе. Дуайт подозревает его в том, что он вместо участия в суде прогуливал работу. Анжела родила ребёнка на месяц раньше, но этот ребёнок оказался не только не недоношенным, но ещё и подозрительно похожим на Дуайта.

Энди отправляет Дуайта в Таллахасси: он будет участвовать в создании первого магазина Sabre (пародия на Apple Store). Дуайту предстоит выбрать команду, которая поедет с ним, но Энди не может отпустить с ним кого угодно. Пэм возвращается на работу. В итоге во Флориду вместе с Дуайтом уезжают Джим, Стэнли, Райан, Эрин и Кети. Кети хочет во время поездки соблазнить Джима, а Эрин решает уехать из Скрентона навсегда.

Без Эрин в офисе некому отвечать по телефону. Энди сначала пытается заставить это делать Пэм, но потом начинает это делать сам, и в итоге начинает делать работу Эрин. Пэм волнуется за то, что ему это почему-то нравится. Тем временем в Таллахасси Дуайт встречается с новым директором по спецпроектам, Нелли Бёртрам, которая была одним из кандидатов на пост регионального менеджера в конце седьмого сезона, и бывшим коммивояжёром Тоддом Пэкером, которого он с Джимом когда-то пытался уволить. Когда Нелли объявляет место вице-директора открытым, Дуайт и Тодд оба проявляют интерес.

В Скрентоне весь коллектив работает до вечера. Энди заказывает ужин, и его приносит парень Вэл. Он тут же прилюдно обвиняет Деррила в том, что тот спит с его девушкой. В Таллахасси, Тодд решает пробиться на пост вице-директора через постель, и в открытую заигрывает с Нелли, чего Дуайт не может допустить. Эрин предлагает Райану остаться в Таллахасси вместе с ней. Кети приходит к Джиму с явным намерением с ним переспать, и он пытается её выгнать.

В Скрентоне Энди приходит на работу с синяком, и врёт, что его избили бандиты, хотя на самом деле его ударила школьница. Тоби проводит курс самозащиты. В Таллахасси Дуайт открывает магазин Sabre. Райан готовит эффектную презентацию в стиле Стива Джобса, но в последний момент паникует и уезжает домой. Дуайт становится вице-директором по спецпроектам.

В Скрентоне Деррил продаёт печенье вместо его дочери, но у него появляется конкурент — дочка Тоби тоже записалась в скауты. Оба соревнуются за Кевина, который в этом году решил купить больше 100 коробок печенья. Энди узнаёт о решении Эрин. В Таллахасси Роберт говорит Джиму, что магазин Sabre — очень плохая идея, и что он намерен его закрыть и уволить Дуайта на следующем совещании. Пэм уговаривает Джима не оставлять его в беде, и он решает помешать Дуайту прийти на совещание любой ценой.

Энди едет за Эрин в Таллахасси. В его отсутствие Роберт приводит в офис Нелли. Нелли тут же замечает свободное место в кабинете Энди, и занимает его. Она начинает вести себя, как будто место регионального менеджера принадлежит ей, и предлагает повысить зарплату всем, кто признает её как начальника. Пока Роберт с интересом наблюдает происходящее, Джим и Пэм пытаются дозвониться до Энди.

Роберт заставляет комитет по организации вечеринок устроить праздник для Нелли, и посылает Джима и Дуайта помочь ей с переездом. Комитет по организации вечеринок решает устроить провальную вечеринку. Энди возвращается из Флориды с Эрин, и приезжает к Джессике с намерением с ней порвать, но приезжает явно не в самый подходящий момент.

Пэм знакомит Келли со своим педиатром, Рави (Сендхил Рамамурти), и Райан начинает ревновать. Вопреки мнению всех коллег (и усилиям Пэм) он пытается удержать Келли. Энди и Эрин возвращаются на работу. Энди просит Нелли освободить его кабинет, но она наотрез отказывается это делать, и даже Роберт не находит в себе силы её выгнать. К тому же на следующий день в офисе узнают, что у Энди импотенция. Всё это приводит к тому, что у него снова появляются проблемы с обузданием гнева…

Муж Анджелы, Роберт Липтон, устраивает вечер благотворительности. Эрин приводит на него безработного Энди, который пытается показать, что увольнение его не сломило, и в то же время постоянно пытается унизить Роберта Калифорнию. Оскар думает, что Роберт Липтон с ним заигрывает. Дуайт участвует в тихом аукционе, не понимая, что это такое. Нелли пытается подружиться с Деррилом.

Напившись, Роберт закрывает один из филиалов Dunder Mifflin. За самого большого бывшего клиента того филиала соревнуются Джим и Дуайт, продавец из филиала в Сиракьюсе Гарри Джанерон и Энди, который хочет переманить клиента к себе, чтобы потом вынудить Роберта нанять его обратно. Тем временем Роберт узнаёт, что когда он был пьян, он позвонил Нелли. Он поручает Пэм узнать у неё, что именно он ей сказал. В конце серии Энди переманивает клиента к себе, но когда он звонит Роберту, его шантаж не срабатывает. Тогда он обращается с деловым предложением к бывшему финансовому директору Dunder Mifflin, а теперь мультимиллионеру Дэвиду Уоллесу…

Энди приходит в офис переодетым в уборщика и, притворяясь пьяным и отчаянным, с надеждой произвести впечатление, когда в офис заглянет Дэвид Уоллес, объявит, что выкупил компанию Dunder Mifflin у Sabre, и вернёт ему должность менеджера. Но он начинает заигрываться, люди начинают считать его психом, а Дэвида всё нет и нет… Дуайт предлагает сотрудникам фирм, расположенным в его здании, снять бесплатные семейные фотографии, с намерением взять образец ДНК ребёнка Анджелы и получить доказательство, что именно он является его отцом.