Le nouveau PDG de Dunder Mifflin, Robert California, un gestionnaire à la fois craint et respecté pour ses compétences, laisse traîner un bout de papier sur lequel figure une mystérieuse liste : il s'agit en fait des noms des salariés de la compagnie, soigneusement divisés en deux groupes. Troublés, l'ensemble des employés s'interrogent sur sa signification. De son côté, Andy est nommé responsable régional de la succursale de Scranton...

Poussé à la performance par California, Andy met à son tour la pression sur les commerciaux de son équipe pour doubler les ventes de la succursale. En échange de leurs efforts, il leur fait miroiter une belle prime. Plus encore, il s'engage, s'ils atteignent les objectifs, à se faire tatouer sur les fesses l'image de leur choix. Malheureusement pour lui, l'équipe remplit sa mission en moins d'une journée...

Les employés de l'entrepôt ont gagné à la loterie. Immédiatement, ils donnent tous leur démission. Déprimé, Darryl aimerait bien être congédié de son poste...

Andy organise une garden party, non pour impressionner Robert California, comme il le prétend, mais pour s'attirer les faveurs de ses parents, qui favorisent son jeune frère...

Après une désastreuse fête de Halloween organisée pour Robert et son fils, Erin craint d'être renvoyée De son côté, Robert met ses employés au défi de lui concocter une histoire qui fait peur...

Afin d'améliorer la rentabilité de chacun, Dwight installe sur tous les ordinateurs un «dispositif de fin du monde» qui pourrait mettre en danger les emplois des salariés qui commettent trop d'erreurs. Pendant ce temps, Gabe tente de séduire Val, une nouvelle employée...

Pam dévoile les ficelles du métier à sa future remplaçante, Cathy Simms. Elle se met bientôt en tête que Jim est tombé amoureux de Cathy. Robert, lui, propose à Andy, Kevin et Darryl de rejoindre leur groupe, mais plombe l'ambiance en invitant à la répétition certains de ses amis, des musiciens professionnels...

Pour remotiver les troupes, Andy embarque son équipe en voyage à Gettysburg. Pendant ce temps, Robert confie aux employés restés sur place la mission de trouver le projet qui amènera enfin l'entreprise sur le chemin de la gloire. Il s'imagine que les idées simplistes que propose Kevin sont en fait de brillantes métaphores...

Robert propose à son épouse de l'accompagner au bureau afin de candidater à l'un des postes vacants de l'entreprise. Pourtant, il envoie des signaux contradictoires à Andy, qui ne sait plus s'il doit l'embaucher ou non. Pendant ce temps, Dwight ouvre un club de gym dans le bâtiment et tente de convaincre Darryl de s'y inscrire...

Andy décide de souhaiter un joyeux Noël en personne à chacun de ses employés. De son côté, Robert tente d'oublier ses malheurs en noyant son chagrin dans l'alcool lors de la fête du bureau...

Robert California organise une dernière fête autour de sa piscine avant son divorce. Andy veut demander Jessica en mariage, mais perd la bague de fiançailles. Erin convaint Dwight de flirter avec elle pour rendre Andy jaloux. De son côté, Jim essaie de quitter la soirée pour rejoindre sa femme et ses enfants, mais Robert l'en empêche. Ce dernier, complètement ivre, se jette nu dans la piscine...

De retour de son devoir de juré, Jim découvre que ses collègues ont dû compenser son absence, avec parfois beaucoup de difficultés. Il avoue alors à la caméra être rentré chez lui pour aider Pam à s'occuper des enfants, provoquant la colère de Dwight. Mais Andy décide de ne pas le renvoyer. Pendant ce temps, Angela et le sénateur Robert Lipton accueillent leur bébé né prématurément selon Angela. Mais en observant la taille de Philip, Oscar en déduit qu'Angela ment sur la date de conception...

Dwight a du mal à constituer son équipe pour un nouveau projet à Tallahassee, tandis que Robert demande à Jim de rejoindre l'équipe. Cela rend Dwight furieux, jusqu'à ce qu'il soit convaincu par les idées de chacun. Erin se plaint de la relation d'Andy et Jessica. Dwight et Andy décident de l'intégrer au projet : elle leur rétorque qu'elle ne reviendrait pas à Scranton. De son côté, Darryl s'interroge sur la signification du cadeau de Val pour la Saint-Valentin. Il découvre alors qu'elle a un petit ami...

A Tallahassee, Dwight réveille tout le monde à 5h. Or, Jim maquille sa chambre en scène de crime depuis 4h du matin, pour faire une farce à Dwight. Dwight et Jim tentent d'impressionner la présidente du projet Sabre, Nellie Bertram. C'est alors que Jim déclenche une appendicite. Trois heures après, il est de retour et impressionne Nellie en indiquant que la seule chose qui importe dans le marketing, c'est le désir. A Scranton, Andy prend du bon temps. Pam et Darryl tentent de le convaincre que sa bonne humeur est liée à ses sentiments pour Erin...

Dwight évince Todd Packer en mettant du produit pour asthmatiques dans sa bière. Nellie tombe sous le charme de Dwight, qui fait tout pour obtenir la vice-présidence. Le petit ami de Val revient de Scranton et accuse Darryl de la séduire. Erin confie à Ryan qu'elle compte rester en Floride. Prenant cela pour une avance, il tente de l'embrasser. Erin suggère qu'ils deviennent colocataires avant de décider de devenir un vrai couple. Finalement, Ryan avoue être amoureux de Kelly...

Dwight veut une spectaculaire inauguration du Sabre, confiant à chacun une tâche spécifique. Mais les incidents s'enchaînent : plusieurs blogueurs notent que Jim n'utilise pas le téléphone Sabre, Erin remarque un groupe de personnes âgées et les éloigne de crainte qu'ils n'effraient la jeune clientèle. Ryan est pris d'une crise de panique, obligeant Jim à faire la présentation. Et contre toute attente, il s'en sort comme une rock star. A la fin de l'inauguration, Nellie nomme Dwight vice-président. A Scranton, en tentant de protéger Pam, Andy se prend un coup de poing d'une jeune fille...

Pendant que Dwight fête sa promotion, Robert révèle à Jim qu'il est contre le magasin Sabre et qu'il prévoit de le revendre et de renvoyer Dwight. Jim tente alors de prévenir Dwight, qui ne veut pas le croire. Andy apprend qu'Erin ne reviendra pas. Quand il voit les retrouvailles joyeuses de Jim et Pam, Andy comprend qu'il ne peut pas vivre sans elle et décide de prendre un avion pour la Floride...

Andy part en Floride pour déclarer sa flamme à Erin, mais elle le rejette quand il lui avoue qu'il n'a pas encore quitté Jessica. Irene, la colocataire d'Erin, touchée par Andy, convainc Erin que c'est quelqu'un de bien. Erin se précipite hors de la maison pour rejoindre Andy et décide de repartir avec lui. Nellie s'installe dans le bureau d'Andy en son absence, et fait tout pour séduire le personnel à coup d'augmentations car elle rêve de son poste. Seul Jim résiste...

Robert demande d'organiser une fête en l'honneur de Nellie, mais Dwight, Jim et Pat ont l'intention de la saboter. Nellie leur indique détester les magiciens, ce qui les motive immédiatement à en chercher un pour la fête. En déménageant ses affaires, ils tombent sur une boîte secrète où ils découvrent des photos d'un prestidigitateur. Nellie leur confie que c'est son ex-fiancé, et qu'elle a du mal à s'en remettre. Dwight et Jim, pris de pitié, demandent à Pam de décommander le magicien, tandis qu'Andy et Erin sont sur le chemin du retour...

De retour à Dunder Mifflin, Andy est bouleversé de voir Nellie à son bureau, au point d'avoir des problèmes sexuels. Erin en parle à Dwight qui le répète à Nellie. Cette dernière décide d'organiser une réunion sur les performances sexuelles, ce qui rend Erin folle de rage : elle s'en prend à Nellie et renverse tout ce qu'elle a sur son bureau. Robert choisit néanmoins Nellie comme manager et licencie Andy, qui refuse le poste proposé. Plutôt que de déprimer, Andy retrouve toutes ses capacités sexuelles. Ryan tente de conquérir Kelly mais en veut à Pam, qui ne plaide pas en sa faveur. Il écrit un poème à sa dulcinée, mais elle choisit Ravi...

Andy interrompt Robert en pleine réunion et tout le monde comprend qu'il est en pleine dépression. Dwight pense que la collecte de fonds consiste à deviner le prix des objets vendus et se retrouve avec une facture de 34 000 dollars. Nellie tente une approche de Darryl en parlant nourriture. Ce dernier comprend qu'il ne s'agit que d'un prétexte, mais est touché qu'elle tente de se sociabiliser. Oscar a des doutes sur l'homosexualité du sénateur Lipton quand il lui demande son numéro...

Lorsque Robert décide de fermer la branche Buinghamton, Dwight et Jim saisissent l'opportunité de récupérer d'anciens clients, notamment Prestige direct. Andy, qui entend la conversation, décide d'aller voir ce client en espérant récupérer son poste de manager. Il obtient le contrat et demande à Robert de le reprendre, ce qui le rend furieux. Andy demande alors de l'aide à l'ancien directeur général de la société. De son côté, Nellie accuse Robert de lui avoir laissé un message à caractère sexuel sur son téléphone. Pam découvre qu'elle est bien seule dans la vie et prend pitié...

Avec l'aide de David Wallace, Andy élabore un plan pour se venger de la branche de Scranton. Pendant ce temps, Dwight élabore son propre plan pour découvrir s'il est le père du bébé d'Angela.