Alla vill att Michael ska sparka den nya kontorsassistenten, men han vägrar då det är hans systerson. Efter att av misstag ha förstört ett spratt för Jim, försöker Pam spela ett spratt på Dwight.

Michael tvingas gå på rådgivning hos Toby. Dwight vill hämnas på en shoppinggalleria som nekat honom service, och Pam försöker lura till sig en befordran.

Andy bjuder in hela kontoret för att se honom i pjäsen "Sweeney Todd", men Erin sitter barnvakt för Jim och Pam, och Michael är fortfarande bitter över att inte ha fått huvudrollen i samma pjäs.

Michael är övertygad om att han fått herpes och ringer sina ex, varpå han utvärderar relationerna med dem. Andy försöker lära sina kollegor om säkert sex, men har dolda motiv.

Michel vill ta reda på vilka knep en säljare från ett rivaliserande företag använder efter att han stulit flera av Dunder Mifflins kunder. Men Michaels plan urartar snabbt och han måste ingripa.

Michael är arg på Darryl för att han tagit en idé direkt till ledningen. Pam och Jim blir besatta av att ta reda på varför Danny aldrig ringde upp Pam efter deras dejt fyra år tidigare.

På Jim och Pams dotters dop blir Michael besviken över att han inte har mer av en familjerelation med sina anställda. Därför följer han impulsivt med på en missionärsresa till Mexiko.

Michael saboterar Erins "Glee"-fest eftersom han ogillar Gabe. Jim och Pam upptäcker att Dwight kan få deras dotter att sluta gråta, och Andy får en allergisk reaktion.

Pam står på sig mot Dwight när han försöker göra nedskärningar för att spara pengar. Kontoret blir överraskat och fullt av energi efter att Michael överlistar Oscar i en debatt om Kina.

Michael blir överlycklig när Toby måste ta tjänstledigt och ledningen skickar Holly Flax som ersättare.

Michael blir upprörd när Holly återvänder från semestern utan förlovningsring men fortfarande är ihop med sin pojkvän. Pam försöker hjälpa sina kollegor att hålla sina nyårslöften.

Andy försöker hålla ett seminarium för småföretagare på kontoret. Michael går med på att hjälpa genom att spela en grekisk entreprenör, och försöker få Holly att spela med.

Jim får ett nödsamtal från Helene och tvingas överge Michael på toaletten till en bensinmack och Holly, Erin och Dwight åker dit för att hitta honom. Pams konst leder till en tävling som Gabe ogillar.

Det är alla hjärtans dag, och alla är trötta på Michael och Hollys öppna intimitet. Andy hjälper Erin lösa gåtor, och Pam och Jim blir fulla och försöker hitta en plats på kontoret att ha sex på.

Michael blir äntligen klar med sin film "Threat Level Midnight" och visar den för sina anställda. Men Holly är mindre begeistrad av slutprodukten.

Michael övertygar Holly att ge Todd Packer ett jobb på kontoret. Andy blir upprörd när Pam fixar en ny dator till receptionen, men inte till honom.

Michael planerar att fria till Holly, men saker blir mer komplicerade när Holly kan bli tvungen att ta tjänstledigt en längre tid för att ta hand om sin sjuka pappa.

Michael blir snabbt vän med sin ersättare på Dunder Mifflin, men ångrar sig efter att ha sett honom jobba.

Michael ordnar sin sista "Dundies" som chef för Scrantonkontoret, men läget är spänt, och den nya chefen Deangelo har svårt att vara medvärd.

De på kontoret förbereder sig för Michaels avskedsfest som ska hållas nästa dag, medan Michael, som hatar farväl, planerar att åka redan samma kväll.

Det blir spänt och känslor såras när Deangelo skapar en "inre cirkel" på kontoret, som bara består av män.

När Jim avvisar Jos erbjudande blir Dwight tillfällig manager för Scrantonkontoret. Men en olycka kan göra hans välde kortlivat.

Scrantonkontoret sätter ihop en kommitté med uppgiften att hitta nästa chef. Men personerna som intervjuas visar sig vara mindre imponerande.