Tout le monde réclame le départ de Luke, le nouvel assistant, mais Michael ne compte pas renvoyer son neveu, bien qu'il soit immature. Pam tente de faire une blague à Dwight. Alors qu'Erin et Gabe flirtent, Andy fait comme si ça ne le dérangeait pas...

Après avoir fessé un stagiaire, Michael est contraint de passer six heures en thérapie avec Toby. Dwight est vexé car il s'est vu refuser l'entrée d'un magasin. Bien que Pam doute de ses compétences, elle obtient une promotion...

Andy décroche un rôle dans la production théâtrale «Sweeney Todd». Pour fêter l'événement, il invite tous ses collègues à assister à une représentation. Il espère également impressionner Erin. Mais à la place de cette soirée, Erin décide de faire du baby-sitting pour Jim et Pam. Quant à Michael, il est extrêmement déçu de ne pas avoir eu le rôle obtenu par Andy, car il avait lui aussi passé les auditions...

Michael découvre qu'il a un bouton de fièvre. Lorsque Dwight lui explique que c'est une forme d'herpès, il contacte ses anciennes petites amies, Jan, Holly, Helene, Donna et Carol pour parler de la relation qu'ils ont eue ensemble. A côté, Andy tente d'organiser un cours sur les rapports sexuels protégés à ses collègues. Il espère découvrir ainsi si Erin et Gabe se fréquentent intimement...

Lorsqu'un client de Dunder Mifflin se tourne vers un commercial rival, Michael, Dwight et Jim décident de découvrir les secrets de son succès. Andy veut monter un groupe de musique avec Darryl...

Michael panique car Darryl a soumis une idée pour renforcer les liens entre collègues sans lui en parler auparavant. L'esprit de compétition fait rage pour le concours du meilleur costume d'Halloween...

C'est le baptême de Cece, la fille de Pam et Jim. Pour que les liens entre les collègues se renforcent, Michael impose à tout le monde d'assister à la cérémonie. L'équipe manifeste bien peu d'enthousiasme. De leur côté, Jim et Pam doivent faire face à un nombre inattendu d'invités. Andy tente à nouveau d'impressionner Erin...

Erin et Gabe organisent une soirée pour regarder avec leurs collègues le dernier épisode de la série « Glee ». Pam et Jim découvrent que Dwight est capable de calmer leur petite fille. Michael ne supporte pas que tout le monde pense que Gabe est son supérieur...

Ryan reçoit une offre de rachat pour son site Internet. Darryl, Stanley, Andy et Pam, qui ont investi dans ce projet, veulent qu'il vende avant qu'il ne soit trop tard afin de récupérer leur investissement, mais Michael s'y oppose. De son côté, Dwight organise un festival. Jim, lui, a toutes les peines du monde à se remotiver...

Michael surprend tous ses collègues en ayant le dernier mot lors d'une discussion avec Oscar au sujet de la Chine. Pam tient tête à Dwight qui envisage des coupes drastiques dans le budget de l'immeuble...

Holly Flax est de retour pour remplacer Toby. Désirant l'impressionner, Michael demande à Pam d'organiser une seconde fête de Noël encore plus spéciale pour l'occasion. Il est dépité quand il apprend que Holly est toujours avec son petit ami. C'est au tour de Darryl d'avoir sa fille Jada pour les fêtes, mais celle-ci préférerait être avec sa mère...

Andy organise seul un séminaire de management après le désistement de ses collègues pour l'aider. Michael et Holly s'invitent à l'événement en se faisant passer pour un couple grec. Michael espère ainsi reconquérir Holly. Erin et Gabe entament une partie de scrabble...

Holly et Michael transforment le séminaire d'Andy en un défi d'improvisation. Erin et Gabe s'affrontent dans une bataille de jeu de plateau.

En déplacement avec Michael, Jim est appelé en urgence et abandonne son chef dans les toilettes d'une station-service. Erin, Dwight et Holly se lancent à sa recherche. Pendant ce temps, Pam organise un concours de sous-titrages qui emballe tout le monde, sauf Gabe...

Pour fêter la Saint-Valentin, Gabe organise une chasse au trésor pour Erin. Les marques d'affection que s'envoient sans cesse Michael et Holly mettent tout le monde mal à l'aise. Pam et Jim réalisent qu'ils n’ont jamais fait l'amour sur leur lieu de travail...

Après onze ans de travail, Michael vient de mettre le point final à la réalisation du film dans lequel jouent tous les employés. Pour fêter l'événement, il organise une projection. Tout le monde semble ravi, à l'exception de Holly...

Michael prévoit de demander en mariage Holly le jour de la grande brocante, il demande conseille aux employés. Mais la jeune femme annonce qu'elle doit prendre un congé de longue durée exceptionnel pour se rendre dans le Colorado. Elle part s'occuper de son père, qui est malade...

Michael a choisi de suivre Holly dans le Colorado. Il rencontre son remplaçant Deangelo Vickers. L'équipe tente de faire bonne impression auprès de ce nouveau responsable. De son côté, Michael est très cordial avec celui-ci, mais il change d'attitude en observant la manière dont il s'adresse aux employés...

Michael invite Deangelo à présider avec lui les «Dundies», la cérémonie annuelle de remise de prix de l'entreprise. Mais le nouveau directeur n'est pas tout à fait au point...

L'entreprise se prépare à célébrer le dernier jour de Michael chez Dunder Mifflin. Andy panique à l'idée de devoir récupérer les clients les plus importants de Michael. Deangelo l'accompagne à un rendez-vous...

Deangelo commence à montrer ses véritables techniques de gestion d'entreprise. Il forme autour de lui un cercle composé de ses favoris, uniquement des hommes, et les tensions montent. Ryan se fait passer pour le patron de Kelly afin de légitimer son poste...

Dwight est nommé directeur intérimaire pour remplacer Deangelo, tombé dans le coma. Très vite, il s'installe dans ses fonctions et devient la bête noire de ses collègues...

Choisis par Jo pour former le comité de sélection du futur directeur régional, Jim, Gabe et Toby reçoivent un par un par les candidats. Certains, comme Merv, ne sont clairement pas à l'aise. D'autres, comme le très charismatique Robert California, font forte impression. Très forte impression même... Écarté depuis l'incident avec son pistolet, Dwight essaie, par tous les moyens, de revenir dans la course. Darryl, de son côté, ne s'attendait pas à devoir passer un tel entretien et songe à mentir sur son CV afin d'augmenter ses chances.