Новые летние студенты распускают слух. Энди усомнился в своей гетеросексуальности. Майкл выдумывает и распускает сплетни про своих подчинённых, некоторые из которых оказываются правдой.

Майкла волнует личное собеседование Девида Уолласа с Джимом. Пэм занимается приглашениями на свадьбу. Дуайт и Тоби занимаются расследованием источника компенсации Деррила.

Пэм приходится иметь дело с травмой мошонки Энди в ночь перед свадьбой. Персонал Dunder Mifflin направляется к Ниагарскому водопаду на свадьбу Джима и Пэм. При этом Пэм предупреждает всех, что её беременность является запретной темой для обсуждения, и Майкл смог удержать язык за зубами, но, к сожалению, всё испортил… Джим.

К Майклу приходит страховой агент, которого сотрудники офиса принимают за мафиози, который вымогает у Майкла деньги. Дуайт и Энди решают помочь Майклу разобраться с мафией.

Джим и Пэм узнают, что Майкл встречается с мамой Пэм. Дуайт подслушивает разговоры Джима.

Майкл падает в пруд. Позже оказывается, что Джим подставил ему подножку. Энди и Пэм пытаются повысить свои продажи, прикидываясь парой.

Джим и Пэм устраивают двойное свидание и Майклом и мамой Пэм. Дуайт решает сделаться приветливым для всех сотрудников. Энди решает сделать то же самое.

Майкл предлагает сотрудникам сыграть в детективную игру, чтобы отвлечь их от возможного банкротства компании. Энди приглашает Эрин на свидание, но та думает, что они все ещё играют.

Дэвид Уоллес приглашает Майкла принять участие на заседании Дандер Миффлин в Нью-Йорке. Майкл успокаивает толпу и создаёт тем самым больше проблем директорам. Джим видит, что Райан отказывается делать работу и унижает Райна публично. Майкл, Дуайт и Оскар покидают Нью-Йорк в нанятом компанией лимузине, СМИ показывают резкое снижение акций Дандер Миффлин.

Майкл должен отказаться от обещания, сделанного для детей об оплате обучения в колледже 10 лет назад. Между тем Джим становится жертвой одной из выходок Дуайта для увольнения. Райан объединяет усилия с Дуайтом, чтобы понизить Джима.

Майкл приходит в ярость, когда Джим позволяет быть Филлис Санта-Клаусом на рождественской вечеринке и принимает ответные меры, одеваясь Сантой, а после и Иисусом. Дэвид рассказывает Майклу, что Дандер Миффлин продают. Дэвид, скорее всего, будет уволен, хотя филиал Скрантона останется. Между тем Оскар знакомится с парнем со склада Мэтом.

Когда оценщик приезжает в Скрантон для того, чтобы подвести отчеты для продажи Дандер Мифлин, Майкл, Дуайт, Энди и Пэм показать филиал в лучшей стороне и сохранить контакты на высоком профиле. Тоби вспоминает все великие моменты, которые были в офисе. Отрывки из предыдущих серий.

Майкл переносит трудности новой политики Sabre и её генерального директора Джо Беннетт (Кэти Бейтс). Майкл идет к Дэвиду Уоллесу за советом, но Дэвид сам находится в печальном состоянии и депрессии. Джим и Пэм ищут детский сад для будущего малыша. Эрин и Энди ждут друг друга, чтобы сделать следующий шаг в их отношениях.

Офис готов приветствовать директора Sabre Джо Беннетт в Скрэнтоне. Когда Джо узнает, что есть два руководителя Джим и Майкл, она говорит, они оба должны выбрать между собой, кто останется продавцом, а кто — Менеджером. Между тем Энди готовит план ко дню святого Валентина.

У Пэм начались схватки, но она полна решимости ждать его как можно дольше, чтобы меньше времени лежать в больнице, Джим очень переживает. Тем временем все в офисе пытается отвлечь Пэм от тревоги, с едой и развлечениями. Майкл с тревогой ждет ребёнка Пэм и Джима. Вернувшись в офис, Энди ревнует к Эрин, когда та обедает с Кевином. От зависти к Джим и Пэм Дуайт тоже хочет завести ребёнка с Анжелой, но Дуайт передумал, когда увидел Исабель в доме Джима и Пэм.

Майкл думает, что он впечатлён Джо. Деррил, работник со склада, с помощью интересной идеи перебирается со склада наверх. Дуайт делает проблемы для Джима в его первый день из отпуска. Джо заставляет работать всех допоздна. Энди и Эрин идти на первом свидании, с интересными результатами.

Начальство Sabre купила клиентскую базу за 50 тысяч долларов. Майкл вместо того, чтобы раздать эту базу продавцам, отдает её бухгалтерам за плохое поведение. Когда Джим попросил базу, Майкл дал ему подсказки, что ведёт Джима к «сокровищам». План Майкла оборачивается к худшему, когда Кевин прячет базу в мусорной корзине. Тогда Майкл и Дуайт идут на поиски на свалку в Скрантоне. Энди и Эрин поцеловались в первый раз на свалке.

Оскар организовывает «счастливый час» сотрудников со склада и с офиса для того, чтобы поближе узнать Мэта. Пэм и Джим пытаются организовать свидание для Майкла, но оно заканчивается неудачей. Но после он знакомится с менеджером бара, Донной (Эми Пиц). Между тем Энди и Эрин решили объявить об их отношений. Дуайт разрывает контракт с Анджелой и хочет сотрудничать с Изабель.

Энди пытается сделать для Эрин незабываемый день секретаря. Но на обед с Эрин Майкл сообщает ей, что Энди имел прошлое с Анжелой. Оскар показывает смешное видео с голосом Кевина, и тот обращается к Гейбу за помощью.

Пэм и Джим работают над своим первым шагом продаж вместе с Донной, руководителем местного ресторана, но Майкл пытается сам построить отношения с ней. Дуайт призывает Келли попробовать свои программы подготовки меньшинств.

Майкл подозревает Донну в измене и просит Дуайта следить за ней. Между тем Энди разочарован, что никто не принимает жалобы его клиента всерьез.

Майкл удивительно веселый, узнав плохие новости о Донне. В офисе появился доносчик, который рассказал прессе о самовозгорании принтеров. Между тем Анжела берет расследование в свои руки, когда Дуайт отказывается выполнять условия контракта.

Пресса узнает, что принтеры Sabre самовозгораются, и Джо подозревает, что внутри компании завёлся информатор.