Parta z kanclu drbe o letních stážistech a Michael se cítí odstrčený. Andymu pak dělá vrásky heterosexualita.

David Wallace přijde se špatnou zprávu o tom, že na každého se letos se zvýšením platu nedostane. A Dwight už začíná mít Jima dost.

V první části tohohle dílu vyrazí osazenstvo kanclu k Niagarským vodopádům oslavit svatbu Jima a Pam. Nikdo ale nesmí prokecnout, že je Pam těhotná.

Michael se v kanclu sejde s pojišťovákem. Dwight s Andym si o něm ale myslí, že je mafián.

Michael prozradí, s kým teď chodí, a překvapí tím Jima s Pam. Dwight se omluví Jimovi a zvláštním způsobem mu nabídne smír.

Michael na schůzce nešťastně upadne a všichni si z něho pak utahují. Pam s Andym společně vyrazí k zákazníkovi.

Jim s Pam nemají na výběr a musí na dvojité rande s Michaelem a Helene. Dwight se ke kolegům v kanclu chová podezřele hezky.

Michael se snaží všechny rozptýlit, ale dělá to tak podivně, že tím akorát rozhodí Jima, a ostatní si o něm začnou myslet, že se zbláznil.

Michael dostane od Davida Wallace pozvánku na setkání akcionářů firmy Dunder Mifflin v New Yorku, kde ho čeká pochvala před plným sálem, a je z toho v sedmém nebi.

Michael nemůže splnit slib, který dal skupince dětí před deseti lety. Jim pak rozjede program Zaměstnanec měsíce, který má zlepšit morálku v týmu.

Jim svěří Phyllis roli Santy na vánočním večírku, ale Michael to špatně nese. Jim s Dwightem se snaží vytvořit pravou vánoční atmosféru.

Do kanclu dorazí potenciální investor a Michael, Dwight, Andy a Pam se překotně snaží udělat na něho dojem svými dobrými kontakty.

Michaelovi se moc nelíbí nové zásady společnosti. Pam s Jimem jdou na pohovor do prestižní školky. Andy s Erin skládají uvítací píseň.

Ředitelku firmy Sabre Jo Bennettovou mají všichni rádi. Dokud neoznámí, že pobočka nemůže mít dva šéfy, takže buď Michael, nebo Jim bude muset zpátky do prodeje.

Pam dostane první kontrakce a zbytek osazenstva kanceláře se ji snaží rozptýlit jídlem a zábavou.

Michael si bláhově myslí, že udělal dojem na Jo. Dwight naruší Jimův první den po návratu z otcovské dovolené. Andy a Erin zažijí neobvyklé první rande.

Firma Sabre razí nové heslo „obchoďák je král“, které ale osazenstvu kanclu stoupne do hlavy. Michael proto před ostatními schová cenný seznam potenciálních zákazníků.

Michael se snaží zapůsobit na kamarádku Jima a Pam, ale vyhodí ho kvůli tomu z baru. Andy s Erin tají svůj vztah.

Na Den sekretářek se Andy ze všech sil snaží udělat dojem na Erin. Tu ale vezme na oběd Michael a ještě jí přitom prozradí, že to Andy táhl s Angelou.

Pam s Jimem pracují na svojí první společné nabídce pro místní restauraci. Dwight pobízí Kelly, aby se přihlásila na manažerské školení pro menšiny.

Michael podezřívá Donnu, že ho podvádí, a nasadí na ni Dwighta. Andyho štve, že stížnost jeho zákazníka nikdo nebere vážně.

Michael má zvláštní radost ze špatné zprávy, kterou se dozví o Donně. Na novopečené rodiče Pam a Jima padá dřímota. Dwight odmítá dodržovat smlouvu s Angelou.

V novinách se objeví zpráva, že se tiskárny Sabre můžou samy vznítit, a Jo začne řešit, kdo to vykecal. Všichni podezírají Andyho, ten to ale popírá.