כמה מתמחים שעבדו בדאנדר-מיפלין במהלך הקיץ מסיימים את ההתמחות שלהם; מייקל פולט רכילות שעלולה להזיק לאחד העובדים במשרד ומפיץ שמועות כוזבות על אחרים כדי לחפות על האמת.

מייקל מודאג לאחר בקשה מג'ים, ופאם עסוקת בתכנון החתונה. תביעת פיצויים של אחד מעובדיו של דריל מעוררת את חשדו של דוויט.

דייויד וואלאס מבשר לעובדים שלא כולם יקבלו העלאה השנה. ג'ים דוחף את דווייט לקצה הגבול הגורם לו לכרות בריתות ופאם מחליטה שהיא רוצה כסף כמתנת חתונה.

צוות דאנדר מיפלין מגיע לחתונתם של ג'ים ופאם שנערכת במפלי הניאגרה, מתוך הבנה שההיריון שלה הוא נושא אסור לדיון, אך פליטת פה של ג'ים מניעה את מייקל לעזור.

מייקל משתכנע שמוכר ביטוח שמבקר במשרד הוא חלק מהמאפיה, ודוויט ואנדי מלווים את מייקל לפגישה איתו. בינתיים, קווין מבטל את כרטיס האשראי של ג'ים, כשזה נמצא בירח הדבש בפורטו ריקו.

ג'ים ופאם חוזרים מירח הדבש שלהם ומגלים שמייקל יוצא עם אימה של פאם, מה שמרגיז אותה. בינתיים, דווייט מנסה להתקין מכשיר הקלטה במשרדו של ג'ים במסווה של מתנת פיוס.

מייקל וג'ים עושים את דרכם לפגישת עסקים, אך מייקל חוזר למשרד כשהוא נוטף מים לאחר שנפל לבריכת נוי. בינתיים, פאם ואנדי, כשני המוכרים הגרועים ביותר בסניף, חייבים להזניק את המכירות שלהם.

ג'ים ופאם יוצאים לדייט כפול עם אימה ומייקל, שמתחיל ביום הולדת ומסתיים בפרידה. בינתיים, דווייט מציע לעשות דברים נחמדים לכל חברי המשרד רק כדי שיהיו חייבים לו, אך אנדי הורס את תוכניותיו.

מייקל מנסה להסיח את דעת כולם במשרד בעזרת משחק לאחר ששמועה שדאנדר-מיפלין נקלעה לקשיים כלכליים נפוצה. אנדי מנצל את המשחק כדי להזמין את ארין לדייט, אך חושש שמא הוא מזמין את הדמות שלה.

מייקל אומר את שעל ראשו בישיבת בעלי המניות של דאנדר מיפלין ויוצר בעיה גדולה עבור ההנהלה, ואילו ג'ים מגלה שאיש במשרד לא חושב שהוא הבוס "האמיתי".

מייקל מתרגז כשג'ים מבטיח לפיליס שהיא תוכל להיות סנטה במשרד. על מסיבת חג המולד במשרד עלולות להעיב חדשות רעות מפי דייוויד וואלאס.

בנקאי המייצג קונה פוטנציאלי מגיע לסניף סקרנטון על מנת לראיין את אנשי מחלקת משאבי אנוש לפני שהמכירה תצא לפועל.

מייקל המתקשה להתרגל לשינויים שמחוללת החברה החדשה, פונה לדייוויד וואלס לעזרה; ג'ים ופאם עוברים ריאיון שיקבע את קבלת תינוקם למעון יום. בתפקיד אורח: קתי בייטס.

המנכ"לית של סייבר מגיעה לסניף ומודיעה לג'ים ומייקל שעל אחד מהם לרדת בדרגה ולשוב לתפקיד איש מכירות למורת רוחם. המצב משתנה כשהם מבינים שירוויחו יותר כאנשי מכירות.

הצירים של פאם מתחילים, אך היא וג'ים נחושים בדעתם להישאר בבית החולים ככל הניתן. בינתיים, יתר המשרד מנסה להסיח את דעתו של פאם מהכאבים בעזרת אוכל ובידור.

ג'ים מתקשה לחזור לעבודה לאחר הלידה; הרגלי העבודה של ג'ו זרים לעובדי המשרד; דריל מרשים את ג'ו; ארין ואנדי נפגשים לדייט ראשון אצלה בבית.

סכסוך פורץ במשרד בגלל התנהגותם של אנשי המכירות שהחלו לקבל עמלות גבוהות; מייקל משליך בטעות מידע חשוב שהגיע מהמשרד הראשי; אנדי וארין מתנשקים לראשונה.

המשרד כולו יוצא לבלות בבר, ומייקל מביך את עצמו כרגיל; אנדי וארין מודיעים על יחסיהם; אוסקר מנסה להתקרב אל מאט; דוויט מתעניין באיזבל למורת רוחה של אנג'לה.

אנדי רוצה לארגן לארין "יום מזכירה" מיוחד, ומבקש את עזרתו של מייקל, שהורס את יחסיהם של ארין ואנדי.

מייקל מנסה להבין האם דונה מעוניינת בו; קלי מתקבלת לתכנית של סייבר להכשרת מנהלים בני מיעוטים.

מייקל חושש שדונה בוגדת בו, ומבקש מדווייט לעקוב אחריה ולראות אם יש דברים בגו; דריל רוצה להתנקם באנדי על משהו שעשה לפני כמה שנים, ומחפש תכנית טובה לכך.

כולם נכנסים לכוננות למקרה שלבו של מייקל ישבר, אבל מגלים שהוא עדיין יוצא עם דונה, אעפ"י שהיא נשואה; פאם וג'ים מנסים להילחם בעייפות שלהם במשרד.

בפרק החותם את העונה, ג'ו מגיעה למשרד כדי לברר מי מהעובדים הדליף את הסיפור על המדפסות שגורמות לשריפה. מסתבר שהחשודים רבים, ומייקל מנסה להגן על כולם מפיטורים.