Michael yrittää motivoida Scartonin konttoria laihduttamaan yrityksen sisäistä kilpailua varten. Jim yrittää sopeutua Pamin ollessa newyorkilaisessa taidekoulussa, ja Angela jatkaa Dwightin tapailua yhä Andylle kihlauduttuaan.

Holly järjestää etiikkaseminaarin Ryanin skandaalin vuoksi, ja kun Michael rohkaisee kaikkia kertomaan epäeettisistä kokemuksistaan, tilanne karkaa käsistä. Jim härnää Dwightia vaatimalla tätä seuraamaan tarkasti Dunder Mifflinin aikavarkausohjeita.

Dwight valmistaa Michaelia Janin synnytystä varten käymällä läpi mahdollisia skenaarioita. Michael kertoo Hollylle esittävänsä välinpitämätöntä tätä kohtaan voidakseen tukea Jania.

Michael ja Holly harrastavat seksiä ensi kertaa, ja Michael järjestää keräyksen konttoriin kohdistuneen ryöstön vuoksi. Dwight puhuu Phyllisille tunteistaan saatuaan kuulla, että Andy ja Angela ovat valinneet hääpäivän. Jim kohtaa Royn, Pamin entisen sulhasen.

Pam nolostuu, koska kukaan muu ei pukeudu Halloween-asuun hänen työpaikallaan. Holly ja Michael matkustavat Nashuaan saatuaan johdolta yllättävän uutisen. Dwight piinaa Andyä yliopistoidentiteetin menetelmin.

Jim ja Dwight tulevat epäluuloisiksi kuultuaan asiakaspalautteen vuosiraportin. Pam ja Jim päättävät viettää mahdollisimman paljon aikaa yhdessä Bluetooth-puhelimen välityksellä. Angela ja Andy valitsevat eriskummallisen hääkohteen.

Michael innostuu, kun David Wallace lähettää hänet työmatkalle Kanadaan, ja tahtoo ottaa myös Andyn ja Oscarin mukaansa. Jim kaipaa Pamiä eikä malta odottaan tämän paluuta.

Nimetön konttorilainen on saanut mikroaaltouuniin aikaan kaamea sotkun eikä suostu siivoamaan sitä. Michaelin on vaikea hyväksyä, että henkilökuntaan on tehty hänen tietämättään muutoksia.

Kun Michaelin on kulutettava budjetin ylijäämä päivän loppuun mennessä, hän ei osaa päättää kopiokoneen ja istuimien välillä. Dwight tekee Angelalle odottamattoman tempun heidän valmistellessaan tämän ja Andyn häitä maatilalla.

Phyllisin morokkolaisteemainen juhla päätyy yllättävään tilanteeseen, kun Meredithin hiukset syttyvät tuleen ja Michaelin on puuttuttava asiaan. Dwight ottaa joulun suosituimman lelun markkinat haltuunsa.

Koko konttori on varpaillaan Andyn ollessa täysin tietämätön Angelan ja Dwightin salasuhteesta. Kun Michael viimein paljastaa totuuden, Andy ja Dwight ottavat härkää sarvista. Michael hermoilee joutuessaan tapaamaan David Wallacea.

Michael ja Dwight ryhtyvät teollisuusvakoojiksi selvittääkseen kilpailevan yhtiön tilannetta, ja samaan aikaan muu konttori välittelee Hillary Swankin viehätysvoimaisuudesta.

Dwight joutuu pahoittelemaan pieleen mennyttä palohälytysharjoitusta, ja Michaelkin yrittää saada työntekijöitään rauhoittumaan. Andy tulee vakuuttuneeksi Jimin ja Pamin näennäisestä elokuvatuntemuksesta.

Pam kuljettaa Michaelia kertomaan Scrantonin menestyksen saloista. Konttorin puolella Dwight ja Jim, uudet juhlakomitean jäsenet, aiheuttavat ongelmia unohtamalla syntymäpäivän. Andy rakastuu täysin väärään henkilöön.

Michael ja Pam jatkavat kierrostaan, ja Michael ottaa opikseen Utican vierailulla. Dwight ja Jim yrittävät epätoivoisesti suoriutua juhlajärjestelyistä närkästyneen konttorikansan keskellä. Angelan uusi kissa saa aikaan tilanteen.

Michaelin huomio kiinnittyy mysteerinaiseen verenluovutuksessa, ja Dwight ja Kevin löytävät tämän Yksinäisten sydänten juhlasta. Jim ja Pam ajetaan pois julkisten hellyydenosoitusten vuoksi, joten he lounastavat Phyllisin ja Bobin kanssa.

Michael yrittää toteuttaa Willy Wonkan kultaista lippua konttorissa, kohtalokkain seurauksin. Kevin etsii seurusteluneuvoja Andyltä, Jimiltä ja Pamiltä.

Michael järkyttyy, kun vakavamielinen pomotulokas torppaa hänen 15-konttorivuosipäiväsuunnitelmansa. Jimin jekulla on yllättäviä seuraamuksia.

Michaelin ja uuden johtajan välit kiristyvät, kun Michael keksii tekosyyn kujeilla yhä enemmän. Pam kamppaillee uuden kopiokoneen kanssa, ja Kelly ihastuu.

Jimin ja Charles-pomon välit tulehtuvat entisestään jalkapallopelin myötä. Michael yrittää järjestää yritystään jaloilleen, mutta jo kotoa lähteminen tuottaa vaikeuksia.

Kireys ja pettymys alkavat ottaa vallan, kun Michael, Pam ja Ryan muuttavat Paperiyhtiön ahtaaseen työtilaan, tutun konttorin alakertaan.

Dwight päätää olla lojaalimpi Dunder Mifflinille kuin Michaelille, mikä johtaa hänen ja Michaelin väliseen kamppailuun Dwightin asiakaskunnasta. Jim teeskentelee uskoutuvansa Andylle.

Michael Scottin Paperiyhtiö vie Dunder Mifflinin asiakkaita tiuhaan tahtiin lupaamalla mahdottoman halpoja hintoja, vieden itseään lähemmäksi konkurssia. Dunder Mifflin kuitenkin tarjoutuu ostamaan Michaelin yhtiön.

Michael palaa konttoriin, tehden Pamistä ja Ryanistä myyntineuvottelijat. Aiemmat työntekijät vaativat, että heidän entiset asiakkaansa on palautettava heidän kirjoilleen. Arkipukeutuminen venyttäytyy äärimäisilleen.

Michael muuntaa entisen paperiyhtiönsä työtilan uuteen kuosiin päästäkseen töitä pakoon. Jim ja Pam pohtivat karkaavansa ja järjestävänsä ex tempore -häät.

Michael törmää Hollyyn yrityspiknikillä. Kaksikko paljastaa sketsin aikana, että Buffalon konttori aiotaan sulkea, vaikka virallisen ilmoituksen on määrä tulla myöhemmin.