Jim si po povýšení těžce zvyká na nové místo a taky mu chybí Pam. Ve Scrantonu se Michael s Dwightem snaží zjistit, kdo ze zaměstnanců je gay.

Michael a Dwight narazí na veletrhu na Jima a všichni společně zapaří na hotelu. Pam se chystá na první rande po rozchodu.

Jan dorazí akorát na „filmové pondělí“ a rozčílí se, protože v kanclu nikdo nepracuje. Dwight se s ní pak tajně setká, protože má zájem o Michaelovo místo.

Michael by rád náležitě uctil svého bývalého mentora. Jim dostane od šéfa větší odpovědnost, ale kolegové ho za to v lásce mít nebudou.

Dwight vezme Ryana na jejich rodinnou farmu, kde pěstují řepu, a ukáže mu, jak se má dělat byznys. Michael se Stanleym se nemůžou dočkat dobrot zadarmo.

Kelly pozve zaměstnance na hinduistický svátek. Michael tuhle příležitost využije ke stmelení týmu a pak oznámí velkou novinu.

Nálada v kanclu je na bodu mrazu. Jan totiž oznámila Michaelovi, že představenstvo společnosti Dunder Mifflin plánuje zavřít pobočku ve Scrantonu.

Do Scrantonu se nastěhují zaměstnanci ze stamfordské pobočky, takže Pam s Jimem jsou zase spolu. Michael chce na všechny udělat dojem a natočí uvítací video.

Michael podezírá jednoho z bývalých zaměstnanců stamfordské pobočky, že strávil nějaký čas za mřížemi. Andy poprosí Jima o radu, jak sbalit Pam.

Michael vyrobí speciální vánoční přání pro Carol. Angela, Pam a Karen mají každá hodně jinou představu o tradičním vánočním večírku.

Karen se nastěhuje vedle Jima a pak se s ním poprvé pořádně pohádá. Michael se pochlubí fotkami z dovolené na Jamajce a prokecne přitom velké tajemství.

Michael vyšle zaměstnance za zákazníky a Jim s Dwightem musí spojit síly. Michael si pak k sobě vybere Andyho.

Andy vymýšlí, jak by se stal Michaelovým zástupcem. Leze při tom na nervy úplně všem, a hlavně Jimovi. Plánovací výbor chystá akci na oslavu Oscarova návratu.

Na Phyllisinu rozlučku se svobodou objedná Michael striptérku. Karen se zeptá Pam, jestli k Jimovi pořád něco cítí.

Michael dostane čestný úkol přivézt Phyllisina tátu na vozíčku k oltáři. Dwight si vezme na starost, aby se na svatbu nevetřeli nezvaní hosti.

Pam vystavuje svoje obrazy. Ryan pozve Michaela, aby jako host přednášel v jeho kurzu o podnikání. Dwight chytá v kanclu netopýra.

Michael se na večírku u finančního ředitele společnosti prořekne, že chodí s Jan. Pam uplatní na Roye asertivní přístup.

Rozzuřený Roy vrazí do kanclu, aby dal Jimovi nakládačku. Zastaví ho ale nečekaný hrdina. Darryl jedná s Michaelem o zvýšení platu.

Na školení o bezpečnosti práce se Michael rozhodne všem ukázat, že tohle téma není žádná legrace. Dwight mu proto pomůže připravit hodně přehnanou ukázku.

Do oběhu se omylem dostane papír s lechtivým vodotiskem. Michael proto musí minimalizovat škody a přinutí Angelu, aby to s naštvanými zákazníky urovnala.

Na Phyllis si venku počíhá exhibicionista, a Michael se proto rozhodne zlepšit ženám z kanceláře náladu výletem. Andy s Dwightem chtějí úchyláka vypátrat.

Michael vezme osazenstvo kanclu za zábavou ke scrantonskému jezeru. Tam pak všechny rozdělí do kmenů, které mají plnit různé úkoly, a legrace tak rychle skončí.

Karen a Jim se ucházejí o volné místo v centrále firmy. Michael si ale myslí, že už ho má v kapse. Jan chce od Michaela ještě jednu šanci.