Jim próbál hozzászokni az előléptetéséhez és Pam hiányához. Scrantonban Michael és Dwight együtt igyekszik beazonosítani az irodában dolgozó melegeket.

Egy kongresszuson Michael, Dwight és Jim őrült bulit csap a hotelszobában. Pam a szakítás utáni első randevújára készül.

Michael „Mozihétfője” közben betoppan Jan, és dühbe gurul, hogy senki sem dolgozik. Dwight titokban beszél Jannel Michael munkájának átvételéről.

Michael keresi a módját, hogyan tiszteleghetne egykori mentora előtt, Jim munkatársai pedig neheztelni kezdenek rá, amikor a főnök több feladatot ad neki.

Dwight leckét ad Ryannek értékesítés témában, és elviszi a családi cukorrépa-ültetvényre. Michael és Stanley alig várja, hogy megkapják az ingyen perecet.

Amikor Kelly meghívja a brigádot egy hindu fesztiválra, Michael megragadja az alkalmat, hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket, aztán tesz egy nagy bejelentést.

Az irodában leül a hangulat, amikor Jan közli Michaellel, hogy a Dunder Mifflin igazgatótanácsa a scrantoni kirendeltség bezárását tervezi.

A stamfordi alkalmazottak csatlakoznak a scrantoni csapathoz – így Pam és Jim újra együtt van –, és Michael különleges üdvözlővideóval próbál mindenkit lenyűgözni.

Michael azt gyanítja, hogy az egyik új stamfordi kolléga egy volt elítélt. Andy Jimhez fordul tanácsért, hogyan hódíthatná meg Pamet.

Michael különleges karácsonyi üdvözlőlapot készít Carolnak, közben Angela, Pam és Karen nem jut dűlőre az éves karácsonyi bulival kapcsolatban.

Amikor Karen Jim szomszédjába költözik, sor kerül első nagy veszekedésükre. Michael kikotyog egy nagy titkot, miközben a jamaicai útjáról készült képeket mutogatja.

Jim és Dwight kénytelen összefogni, amikor Michael értékesítési látogatásokra küldi a csapatot. Később Michael Andyt választja maga mellé.

Andy azon mesterkedik, hogy Michael helyettese legyen, és mindenkinek az agyára megy, különösen Jimnek. A buliszervező bizottság Oscar visszatérésére készül.

Michael megtiszteltetésnek érzi, hogy az esküvőn ő tolhatja Phyllis apját az oltárhoz. Dwight biztos akar lenni benne, hogy senki nem zavarja meg a szertartást.

Miközben Pam művészeti kiállításra megy, Ryan vendégelőadónak hívja Michaelt az üzleti iskolába. Az irodában Dwight egy denevérre vadászik.

A pénzügyi igazgatónál rendezett partin Michael kikotyogja kapcsolatát Jannel, Pam pedig öntudatosan viselkedik Royjal szemben.

A dühös Roy beront az irodába, hogy megverje Jimet, ám egy váratlan hős útját állja. Michael fizetésemelésről tárgyal Darryllel.

A biztonsági tréning napján Michael mindenkinek meg akarja mutatni, hogy a biztonság nem vicc. Dwight segít neki összedobni egy túltolt bemutatót.

Véletlenül kiküldenek egy obszcén vízjellel ellátott papírt, ezért Michael kárenyhítő üzemmódba kapcsol, és Angela gondjaira bízza a dühös telefonálókat.

Amikor Phyllis mutogatós bácsival találkozik, Michael különleges, hangulatjavító kiruccanást szervez a hölgyeknek, Andy és Dwight pedig a tettes nyomába ered.

Michael elviszi a csapatot egy napra a Scranton-tóhoz, ám a móka véget ér, amikor törzsekre osztja és vetélkedőre kényszeríti őket.

Karen és Jim állásinterjúztat az irodában, bár Michael úgy gondolja, hogy ő már megoldotta a dolgot. Jan szeretne Michaeltől még egy esélyt.