Οι υπάλληλοι του Στάμφορντ έρχονται στο παράρτημα του Σκράντον και η Παμ με τον Τζιμ είναι και πάλι μαζί. Ο Μάικλ προσπαθεί να εντυπωσιάσει τους πάντες με ένα βίντεο.

Ο Μάικλ υποψιάζεται ότι ένας από τους νέους συναδέλφους από το Στάμφορντ είναι πρώην κατάδικος. Ο Άντι ζητά συμβουλές από τον Τζιμ για να κερδίσει την Παμ.

Ο Μάικλ φτιάχνει μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη κάρτα για την Κάρολ. Στο μεταξύ, η Άντζελα, η Παμ και η Κάρεν δεν συμφωνούν για το πάρτι.

Η Κάρεν μετακομίζει δίπλα στον Τζιμ και έχουν τον πρώτο τους καβγά. Ο Μάικλ αφήνει να του ξεφύγει ένα μυστικό, δείχνοντας φωτογραφίες απ' το ταξίδι του στην Τζαμάικα.

Ο Τζιμ κι ο Ντουάιτ αναγκάζονται να συνεργαστούν, όταν ο Μάικλ στέλνει το προσωπικό σε εξωτερικά ραντεβού. Πιο μετά, ο Μάικλ διαλέγει τον Άντι για συνεργάτη του.

Ο Άντι κάνει ελιγμούς για να γίνει το δεξί χέρι του Μάικλ και τους εκνευρίζει όλους, ειδικά τον Τζιμ. Η επιτροπή του πάρτι ετοιμάζεται για την επιστροφή του Όσκαρ.

Ο Μάικλ προσλαμβάνει διασκεδαστές ενηλίκων για να βάλει λίγο αλάτι στο πάρτι για τον γάμο της Φίλις. Επίσης, η Κάρεν ρωτά την Παμ αν έχει ακόμα αισθήματα για τον Τζιμ.

Ο Μάικλ νιώθει τιμή που θα σπρώξει το αμαξίδιο του μπαμπά της Φίλις στον γάμο της. Ο Ντουάιτ θέλει να βεβαιωθεί ότι δεν θα υπάρχουν τζαμπατζήδες στην τελετή.

Η Παμ συμμετέχει σε μια έκθεση τέχνης, ο Ράιαν φέρνει τον Μάικλ στη σχολή του ως ομιλητή και, στο γραφείο, ο Ντουάιτ προσπαθεί να πιάσει μια νυχτερίδα.

Σε ένα πάρτι στο σπίτι της οικονομικής διευθύντριας, ο Μάικλ ξεφουρνίζει τα πάντα για τη σχέση του με την Τζαν. Η Παμ γίνεται πιο δυναμική με τον Ρόι.

Θυμωμένος, ο Ρόι εισβάλλει στο γραφείο θέλοντας να κάνει κακό στον Τζιμ, αλλά τον σταματά ένας απρόσμενος ήρωας. Ο Ντάριλ διαπραγματεύεται τον μισθό του με τον Μάικλ.

Την ημέρα της εκπαίδευσης για την ασφάλεια, ο Μάικλ είναι αποφασισμένος να αποδείξει σε όλους ότι η ασφάλεια δεν είναι ασήμαντη και ο Ντουάιτ τον βοηθά με μια παρουσίαση.

Κατά λάθος αποστέλλεται χαρτί με ένα χυδαίο υδατογράφημα και ο Μάικλ πρέπει να κάνει έλεγχο ζημιών, ενώ η Άντζελα αντιμετωπίζει τον εξαγριωμένο κόσμο στα τηλέφωνα.

Η Φίλις πέφτει επάνω σε έναν επιδειξία και ο Μάικλ κανονίζει μια ειδική έξοδο για τις κυρίες, για να ανεβάσει το ηθικό τους, ενώ ο Άντι και ο Ντουάιτ ψάχνουν τον δράστη.

Ο Μάικλ πηγαίνει το προσωπικό στη λίμνη Σκράντον, αλλά όταν τους χωρίζει σε φυλές και τους αναγκάζει να διαγωνιστούν σε δοκιμασίες, τα πράγματα παίρνουν άσχημη τροπή.

Η Κάρεν και ο Τζιμ πηγαίνουν σε συνέντευξη για μια θέση στα Κεντρικά, αν και ο Μάικλ πιστεύει ότι έχει σίγουρη τη δουλειά. Η Τζαν θέλει μια ακόμα ευκαιρία με τον Μάικλ.

Ένα ατύχημα ωθεί τον Μάικλ να διοργανώσει έναν φιλανθρωπικό αγώνα. Ο Τζιμ κι η Παμ μιλάνε ανοιχτά για τη σχέση τους. Ο Ντουάιτ καταστρέφει κάτι που ανήκει στην Άντζελα.

Ο Ράιαν που έχει πάρει μόλις προαγωγή επιστρέφει στο Σκράντον, όπου δέχεται ψυχρή υποδοχή όταν κάνει μια ανακοίνωση για τη νέα ιστοσελίδα της εταιρείας.

Ο Ντουάιτ συναγωνίζεται σε πωλήσεις την ιστοσελίδα της εταιρείας. Ο Μάικλ παίρνει εκδίκηση, όταν δεν τον καλούν στο πάρτι παρουσίασης της ιστοσελίδας στη Νέα Υόρκη.

Τα υπερβολικά έξοδα της Τζαν προκαλούν τεράστια οικονομικά προβλήματα στον Μάικλ. Ο Τζιμ και η Παμ περνούν μια αξέχαστη νύχτα στη φάρμα του Ντουάιτ.

Ο Μάικλ είναι σεναριογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης του σποτ για την προώθηση του παραρτήματος του Σκράντον. Ο Ντουάιτ μαθαίνει κάτι ενδιαφέρον για την Άντζελα.

Έξαλλος που η Κάρεν προσφέρει στον Στάνλεϊ μια θέση στο δικό της παράρτημα στην Ούτικα, ο Μάικλ τής ετοιμάζει μια φάρσα με βοηθούς τον Τζιμ και τον Ντουάιτ.

Όταν δεν καλούν τον Μάικλ σε ένα καταφύγιο για διευθυντές στο δάσος, εκείνος πηγαίνει μόνος του για κάμπινγκ ως μοναχικός επιζών.

Η Τζαν παρασύρει τον Μάικλ να καταθέσει σε μια μήνυση κατά της Ντάντερ Μίφλιν. Η Παμ θυμώνει με την Κέλι που την τσιτώνει για ένα περιστατικό μεταξύ των Τζιμ και Ντάριλ.

Οι υπάλληλοι γίνονται μάρτυρες της δυσλειτουργικής σχέσης του Μάικλ με την Τζαν σε ένα δείπνο. Ο Ντουάιτ προσπαθεί να κάνει την Άντζελα να ζηλέψει με ένα ραντεβού.

Η Ντάντερ Μίφλιν χάνει δύο θέσεις πάρκινγκ. Ο Μάικλ ξεμυαλίζεται με ένα μοντέλο καταλόγου και μπαίνει σε σκέψεις για τη σχέση του με την Τζαν.

Ο Μάικλ και ο Ντουάιτ πάνε για κλάμπινγκ με τον Ράιαν. Στο γραφείο, το σχέδιο του Τζιμ να γλιτώσει το προσωπικό από ένα Σάββατο στη δουλειά γυρνάει μπούμερανγκ.

Ο Στάνλεϊ δείχνει ασέβεια στον Μάικλ μπροστά στους υπόλοιπους υπαλλήλους και η αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μεταξύ Ντουάιτ και Άντι φέρνει μπελάδες.

Ο Μάικλ, η Παμ, ο Όσκαρ και ο Ντάριλ πηγαίνουν σε μια έκθεση εργασίας εκεί που πήγαινε σχολείο η Παμ. Επίσης, ο Τζιμ πάει να κάνει μια πώληση παίζοντας γκολφ.

Την τελευταία μέρα του Τόμπι στην εταιρεία, ο Μάικλ ερωτεύεται την αντικαταστάτριά του. Το περίπλοκο σχέδιο του Τζιμ για την πρόταση στην Παμ βγαίνει εκτός ελέγχου.

Η εταιρεία ξεκινά μια πρωτοβουλία απώλειας βάρους και όλοι γίνονται εμμονικοί με τη διατροφή τους. Του Τζιμ του λείπει η Παμ, η οποία έχει πάει στη Νέα Υόρκη για μαθήματα και η Άντζελα συνεχίζει να βλέπει τον Ντουάιτ παρόλο που είναι πλέον αρραβωνιασμένη με τον Άντι.

Το σεμινάριο επιχειρηματικής δεοντολογίας της Χόλι βγαίνει εκτός ελέγχου, όταν ο Μάικλ επιτρέπει σε όλους να εκφράζονται ελεύθερα για τη μη αρμόζουσα συμπεριφορά τους.

Ο Μάικλ ετοιμάζεται για το μωρό της Τζαν, βάζοντας τον Ντουάιτ να ελέγξει διάφορα σενάρια τοκετού, και λέει στη Χόλι ότι θα παριστάνει ότι δεν τη συμπαθεί για την Τζαν.

Ο Μάικλ και η Χόλι βγαίνουν ραντεβού. Όταν γίνεται ληστεία στο γραφείο, ο Μάικλ κάνει δημοπρασία για να μαζέψει λεφτά για τα αντικείμενα που εκλάπησαν.

Η Παμ είναι η μόνη που φορά στολή στο Χάλοουιν. Η Χόλι και ο Μάικλ ταξιδεύουν στη Νάσουα, αφού λάβουν κάποια απρόσμενα νέα από τα Κεντρικά.

Ο Ντουάιτ και ο Τζιμ ξαφνιάζονται με τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας πελατών. Η Παμ και ο Τζιμ περνούν μαζί κάθε λεπτό μέσω Bluetooth.

Ο Μάικλ ενθουσιάζεται που θα πάει επαγγελματικό ταξίδι. Ο Άντι και ο Όσκαρ γίνονται απρόσμενα φίλοι, όταν ο Μάικλ αποφασίζει να τους πάρει μαζί.

Κάποιος κάνει χάλια τον φούρνο μικροκυμάτων και δεν τον καθαρίζει. Ο Μάικλ συνειδητοποιεί ότι έχουν γίνει αλλαγές εν αγνοία του στο προσωπικό του.

Ο Μάικλ μαθαίνει ότι το γραφείο πρέπει να ξοδέψει ένα πλεόνασμα 4.300 δολαρίων, αλλιώς θα το χάσει. Επικρατεί χάος, αφού όλοι τσακώνονται για να πάρουν ό,τι θέλουν.

Το πάρτι της Φίλις παίρνει φωτιά όταν τα μαλλιά της Μέρεντιθ καίγονται. Ο Ντουάιτ αδειάζει από τα ράφια το πιο δημοφιλές παιχνίδι της εορταστικής περιόδου.

Ο Άντι δεν ξέρει τίποτα ακόμα για τον δεσμό της Άντζελα με τον Ντουάιτ. Όταν ο Μάικλ το ξεφουρνίζει, ο Ντουάιτ και ο Άντι παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Ο Μάικλ και ο Ντουάιτ κατασκοπεύουν μια άλλη εταιρεία χαρτιού. Στο μεταξύ, οι υπόλοιποι στο γραφείο συζητούν ένα φλέγον ζήτημα: Είναι καυτή η Χίλαρι Σουάνκ;

Η άσκηση πυρκαγιάς του Ντουάιτ προκαλεί ανακοπή στον Στάνλεϊ. Στη συνέχεια, ο Ντουάιτ πρέπει να διορθώσει την κατάσταση, γιατί όλοι έχουν στρεσαριστεί. Ο Άντι πείθεται ότι η Παμ και ο Τζιμ είναι γκουρού του κινηματογράφου.

Ο Μάικλ επισκέπτεται άλλα παραρτήματα για να εξηγήσει την επιτυχία του Σκράντον. Ο Ντουάιτ και ο Τζιμ, ως επικεφαλής της επιτροπής των πάρτι, ξεχνούν κάποια γενέθλια.

Ο Μάικλ και η Παμ συνεχίζουν την περιοδεία στα παραρτήματα. Ο Ντουάιτ και ο Τζιμ δυσκολεύονται με τα καθήκοντά τους ως διοργανωτές πάρτι. Η γάτα της Άντζελα φέρνει χαμό.

Του Αγίου Βαλεντίνου, ο Μάικλ συναντά μια μυστηριώδη γυναίκα, ο Ντουάιτ και ο Κέβιν βρίσκουν αδέσμευτες γυναίκες, και ο Τζιμ με την Παμ εξορίζονται επειδή... αγαπιούνται.

Ο Μάικλ προκαλεί προβλήματα, όταν του έρχεται η ιδέα να τοποθετήσει εκπτωτικά "χρυσά εισιτήρια" σε πακέτα χαρτιού για να τα εξαργυρώνουν οι πελάτες.

Ο Μάικλ έχει μεγάλα σχέδια για το επετειακό πάρτι των 15 ετών στη δουλειά, αλλά ο νέος, άσχετος αντιπρόεδρος της εταιρείας έχει μερικές δικές του ιδέες.

Η σχέση του Μάικλ με τον νέο αντιπρόεδρο γίνεται όλο και πιο έντονη, η Παμ τσακώνεται με ένα νέο φωτοτυπικό και η Κέλι γουστάρει κάποιον.

Αφού πρώτα έκανε κακή εντύπωση στο νέο του αφεντικό, ο Τζιμ τον πετυχαίνει σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου στο πάρκινγκ. Στο μεταξύ, ο Μάικλ φοβάται να βγει απ' το σπίτι.

Ο Ντουάιτ κι ο Άντι σχεδιάζουν να πάνε για κυνήγι. Όταν του λένε να κάνει μια "σούμα", ο Τζιμ περνάει όλη μέρα ψάχνοντας τι σημαίνει αυτό. Ο Μάικλ κάνει γεύμα με πανκέικ.

Η αφοσίωση του Ντουάιτ στον Μάικλ δοκιμάζεται, όταν στο πρόσωπο του Τσαρλς βλέπει έναν νέο ήρωα. Ο Άντι προσπαθεί να φροντίσει όλες τις συναισθηματικές ανάγκες του Τζιμ.

Η νέα εταιρεία του Μάικλ δυσκολεύεται με τις πρωινές παραδόσεις, ενώ το γραφείο προσπαθεί να ετοιμάσει τις αναφορές εξόδων στην ώρα τους.

Ο Μάικλ διευθετεί μια διαφωνία στη νέα ομάδα πωλήσεων. Στο μεταξύ, κάποιοι υπάλληλοι τσακώνονται για την έννοια των "Χαλαρών Παρασκευών".

Ο Μάικλ ασχολείται με μια καφετέρια-ντίσκο. Στο μεταξύ, η Παμ και ο Τζιμ αποφασίζουν να πάνε ένα μυστικό ταξίδι.

Ο Μάικλ και η Χόλι ξαναβρίσκονται στο ετήσιο πικνίκ της εταιρείας, όπου το γραφείο διαγωνίζεται στο τουρνουά βόλεϊ.

Ο Μάικλ νιώθει αποκομμένος, γιατί οι υπόλοιποι στο γραφείο κουτσομπολεύουν για τους ασκούμενους του καλοκαιριού. Παράλληλα, ο Άντι παλεύει με την ετεροσεξουαλικότητα.

Όταν του ζητά κάτι ο Τζιμ, ο Μάικλ νιώθει ανασφαλής και προσπαθεί να αμυνθεί. Η Παμ, από την άλλη, παλεύει με τη λίστα των καλεσμένων για τον γάμο.

Ο Ντέιβιντ Γουάλας ξεφουρνίζει ότι δεν θα πάρουν όλοι αύξηση αυτήν τη χρονιά και ο Ντουάιτ φτάνει σε σημείο καμπής με τον Τζιμ.

Όλο το γραφείο ταξιδεύει στους Καταρράκτες του Νιαγάρα για να γιορτάσει τον γάμο του Τζιμ και της Παμ. Κανείς δεν πρέπει να μιλήσει για την εγκυμοσύνη της Παμ.

Ο Μάικλ συναντά έναν ασφαλιστή στο γραφείο, αλλά ο Ντουάιτ και ο Άντι θεωρούν ότι ανήκει στη μαφία.

Ο Μάικλ σοκάρει τον Τζιμ και την Παμ, όταν τους αποκαλύπτει ποια είναι η γυναίκα με την οποία βγαίνει. Ο Ντουάιτ ζητά συγγνώμη στον Τζιμ, προσφέροντάς του κάτι περίεργο.

Όλοι πειράζουν τον Μάικλ στο γραφείο, επειδή έπεσε και ντροπιάστηκε σε μια συνάντηση. Η Παμ και ο Άντι πηγαίνουν μαζί σε ένα ραντεβού για δουλειά.

Ο Τζιμ και η Παμ δεν έχουν επιλογή και βγαίνουν μαζί με τον Μάικλ και την Ελίν. Παραδόξως, ο Ντουάιτ κάνει όμορφα πράγματα για όλους στο γραφείο.

Ο Μάικλ συμπεριφέρεται πολύ παράξενα στο γραφείο, κάτι που εξοργίζει τον Τζιμ και κάνει τους άλλους να αναρωτιούνται μήπως έχασε τα λογικά του.

Ο Μάικλ ενθουσιάζεται όταν τον καλεί ο Ντέιβιντ Γουάλας για να τον τιμήσει επί σκηνής στη συνάντηση των μετόχων της Ντάντερ Μίφλιν στη Νέα Υόρκη.

Ο Μάικλ δεν κρατά την υπόσχεση που έδωσε σε μια παρέα παιδιών 10 χρόνια πριν. Στο μεταξύ, ο Τζιμ ξεκινά το πρόγραμμα Υπαλλήλου του Μήνα για να ανεβάσει το ηθικό.

Ο Μάικλ εξοργίζεται όταν ο Τζιμ επιτρέπει στη Φίλις να είναι ο Αϊ-Βασίλης στο χριστουγεννιάτικο πάρτι. Ο Τζιμ και ο Ντουάιτ προσπαθούν να διαδώσουν το γιορτινό πνεύμα.

Όταν έρχεται για επίσκεψη ένας πιθανός αγοραστής, ο Μάικλ, ο Ντουάιτ, ο Άντι και η Παμ κάνουν τα πάντα για να τον εντυπωσιάσουν με τις σημαντικές επαφές τους.

Ο Μάικλ δυσανασχετεί με τις πολιτικές της Σέιμπερ. Η Παμ και ο Τζιμ πάνε για συνέντευξη σε έναν ελίτ παιδικό σταθμό. Ο Άντι κι η Έριν ετοιμάζουν τραγούδι για τη Σέιμπερ.

Όλοι στο γραφείο συμπαθούν τη Τζο Μπένετ, νέα διευθύνουσα σύμβουλο της Σέιμπερ, μέχρι που τους λέει ότι δεν μπορεί και ο Μάικλ και ο Τζιμ να είναι διευθυντές.

Η Παμ αρχίζει να έχει συσπάσεις και όλοι στο γραφείο προσπαθούν να την κάνουν να ξεχάσει τους πόνους με φαγητό και διασκεδαστικούς τρόπους.

Ο Μάικλ κάνει λάθος που πιστεύει ότι εντυπωσίασε την Τζο. Ο Ντουάιτ αναστατώνει τον Τζιμ που γυρνά από την άδεια πατρότητας. Ο Άντι και η Έριν βγαίνουν ραντεβού.

Η νέα πολιτική ότι "οι πωλητές είναι βασιλιάδες" τρελαίνει τους πάντες, ενώ ο Μάικλ κρύβει τα νέα τους, πολύτιμα στοιχεία.

Ο Μάικλ πετάγεται έξω από ένα μπαρ, όταν προσπαθεί να εντυπωσιάσει μια φίλη του Τζιμ και της Παμ. Ο Άντι και η Έριν θέλουν να κρατήσουν τις σχέσεις τους κρυφές.

Ο Άντι κάνει ό,τι περνά απ' το χέρι του για την Έριν τη Μέρα της Γραμματέως, μα όταν ο Μάικλ τη βγάζει για φαγητό, εκείνος της ξεφουρνίζει ότι είχε σχέση με την Άντζελα.

Η Παμ κι ο Τζιμ ετοιμάζονται για την πρώτη τους πώληση σε εστιατόριο της περιοχής, ενώ ο Ντουάιτ ενθαρρύνει την Κέλι να δοκιμάσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης μειονοτήτων.

Ο Μάικλ βάζει τον Ντουάιτ να ερευνήσει αν η Ντόνα τον απατά. Στο μεταξύ, ο Άντι εξοργίζεται που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά το παράπονο του πελάτη του.

Παραδόξως, ο Μάικλ χαίρεται, παρότι άκουσε κακά νέα για την Ντόνα. Οι νέοι γονείς Παμ και Τζιμ έχουν προβλήματα ύπνου. Ο Ντουάιτ δεν τιμά το συμβόλαιό του με την Άντζελα.

Όταν δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι εκτυπωτές της Σέιμπερ πιάνουν φωτιά, η Τζο ψάχνει τον χαφιέ. Όλοι υποπτεύονται τον Άντι, αλλά εκείνος αρνείται ότι έχει σχέση.

Ο Μάικλ αρνείται να απολύσει τον νέο βοηθό και ο Άντι το παίζει άνετος όταν η Έριν δείχνει ενδιαφέρον για έναν άλλον άντρα. Η Παμ κάνει μια φάρσα στο γραφείο.

Ο Μάικλ πάει στον Τόμπι για συμβουλές, ενώ ο Ντουάιτ ορκίζεται να πάρει εκδίκηση από έναν καταστηματάρχη που τον αγνοεί. Η Παμ θέλει ν' αλλάξει επαγγελματική ιδιότητα.

Ο Άντι καλεί όλο το γραφείο στο θεατρικό "Σουίνι Τοντ", ενώ ο Τζιμ και η Παμ δυσκολεύονται με την ανίκανη μπέιμπι-σίτερ τους.

Ο Μάικλ νομίζει ότι έχει έρπη και επικοινωνεί με όλες τις πρώην του. Ο Άντι θέλει να αγγίξει την ψυχοπονιάρα πλευρά της Έριν, κάνοντας μια συνάντηση σεξουαλικής αγωγής.

Ένας ανταγωνιστής πωλητής κλέβει έναν πελάτη της Ντάντερ Μίφλιν και οι Μάικλ, Τζιμ και Ντουάιτ στήνουν ένα "κεντρί" για να μάθουν τα μυστικά του. Ο Άντι φτιάχνει μπάντα.

Όταν ο Ντάριλ λέει μια ιδέα του, ο Μάικλ φρικάρει. Όλοι γίνονται ανταγωνιστικοί στον διαγωνισμό στολών για το Χάλοουιν.

Ο Μάικλ προσκαλεί όλους στο γραφείο για να γιορτάσουν παρέα τη βάπτιση του μωρού της Παμ και του Τζιμ, της Σίσι.

Η Έριν και ο Γκέιμπ προσκαλούν όλο το γραφείο για να δουν το "Glee". Ο Μάικλ δεν τα πάει καλά με όσους αποκαλούν "αφεντικό" τον Γκέιμπ. Ο Άντι ζηλεύει τον Γκέιμπ.

Δεν διακυβεύονται μόνο χρήματα, όταν ο Μάικλ προσπαθεί να πείσει τον κόσμο να επενδύσει στο start-up του Ράιαν. Ο Ντουάιτ στήνει φεστιβάλ για σανό στο πάρκινγκ.

Όταν ακούει ότι η Κίνα ανεβαίνει ως παγκόσμια δύναμη, ο Μάικλ αποφασίζει ότι πρέπει να την σταματήσουν προτού καταλάβει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τόμπι πρέπει να πάρει άδεια και η εταιρεία στέλνει τη Χόλι Φλαξ για να τον καλύψει. Ο Μάικλ αναγκάζει την Παμ να κάνει δεύτερο χριστουγεννιάτικο πάρτι.

Ο Μάικλ προετοιμάζεται για να ακούσει καλά ή άσχημα νέα για τη Χόλι και τον φίλο της. Η Παμ φτιάχνει έναν πίνακα για να γράψουν όλοι τις αποφάσεις τους για τη νέα χρονιά.

Επειδή οι πωλήσεις του έχουν πέσει, ο Άντι διοργανώνει ένα επαγγελματικό σεμινάριο με τη βοήθεια ειδικών προσκεκλημένων. Ο Μάικλ και η Χόλι το μετατρέπουν σε πρόκληση.

Ο Τζιμ δέχεται ένα έκτακτο τηλεφώνημα από την Ελίν και αφήνει τον Μάικλ στις τουαλέτες ενός βενζινάδικου. Η Χόλι, η Έριν και ο Ντουάιτ ξεκινούν να βρουν τον Μάικλ.

Είναι του Αγίου Βαλεντίνου και οι εκδηλώσεις τρυφερότητας του Μάικλ και της Χόλι φέρνουν τους πάντες σε δύσκολη θέση. Ένα γεύμα με σαμπάνια έχει παρατράγουδα.

Μετά από 11 χρόνια δουλειάς, ο Μάικλ είναι επιτέλους έτοιμος να παρουσιάσει την ταινία του με τίτλο "Επίπεδο Απειλής: Μεσάνυχτα" στους συναδέλφους και στη Χόλι.

Μετά από πολλά χρόνια και δωμάτια σε μοτέλ, ο πλανόδιος πωλητής (και κολλητός του Μάικλ) Τοντ αφήνει τους δρόμους και πιάνει δουλειά γραφείου στην εταιρεία.

Το προσωπικό της αποθήκης και του γραφείου διοργανώνουν παζάρι. Ο Μάικλ ζητά συμβουλές από τους συναδέλφους του για μια σημαντική απόφαση.

Όλοι ελπίζουν να κάνουν καλή εντύπωση στον νέο διευθυντή: ο Άντι θεωρεί ότι είναι προβλέψιμος, ενώ ο Τζιμ και η Παμ ανησυχούν μήπως το παράκαναν.

Ο Μάικλ εκπαιδεύει τον Ντιάντζελο να αναλάβει τα βραβεία Ντάντι. Η Έριν είναι σε δύσκολη θέση, γιατί δεν της αρέσει να περνά χρόνο με το αγόρι της, τον Γκέιμπ.

Ο Μάικλ ετοιμάζεται να φύγει για το Κολοράντο και αποχαιρετά έναν-έναν τους συναδέλφους του. Ο Ντιάντζελο και ο Άντι ορμούν για να κρατήσουν τους πελάτες του Μάικλ.