Pam dévoile les ficelles du métier à sa future remplaçante, Cathy Simms. Elle se met bientôt en tête que Jim est tombé amoureux de Cathy. Robert, lui, propose à Andy, Kevin et Darryl de rejoindre leur groupe, mais plombe l'ambiance en invitant à la répétition certains de ses amis, des musiciens professionnels...

Pour remotiver les troupes, Andy embarque son équipe en voyage à Gettysburg. Pendant ce temps, Robert confie aux employés restés sur place la mission de trouver le projet qui amènera enfin l'entreprise sur le chemin de la gloire. Il s'imagine que les idées simplistes que propose Kevin sont en fait de brillantes métaphores...

Robert propose à son épouse de l'accompagner au bureau afin de candidater à l'un des postes vacants de l'entreprise. Pourtant, il envoie des signaux contradictoires à Andy, qui ne sait plus s'il doit l'embaucher ou non. Pendant ce temps, Dwight ouvre un club de gym dans le bâtiment et tente de convaincre Darryl de s'y inscrire...

Andy décide de souhaiter un joyeux Noël en personne à chacun de ses employés. De son côté, Robert tente d'oublier ses malheurs en noyant son chagrin dans l'alcool lors de la fête du bureau...

Andy emmène toute son équipe à Philadelphie pour tenter de gagner un quizz avec mille dollars à la clé pour compenser la baisse des ventes. Son équipe se retrouve face à Oscar. De son côté, Dwight part en Floride pour obtenir un rendez-vous avec Robert. Mais ce dernier le mène en bateau, avant de lui avouer qu'il ne le voit pas comme manager, mais préfère optimiser ses talents de vendeur...

Robert California organise une dernière fête autour de sa piscine avant son divorce. Andy veut demander Jessica en mariage, mais perd la bague de fiançailles. Erin convaint Dwight de flirter avec elle pour rendre Andy jaloux. De son côté, Jim essaie de quitter la soirée pour rejoindre sa femme et ses enfants, mais Robert l'en empêche. Ce dernier, complètement ivre, se jette nu dans la piscine...

De retour de son devoir de juré, Jim découvre que ses collègues ont dû compenser son absence, avec parfois beaucoup de difficultés. Il avoue alors à la caméra être rentré chez lui pour aider Pam à s'occuper des enfants, provoquant la colère de Dwight. Mais Andy décide de ne pas le renvoyer. Pendant ce temps, Angela et le sénateur Robert Lipton accueillent leur bébé né prématurément selon Angela. Mais en observant la taille de Philip, Oscar en déduit qu'Angela ment sur la date de conception...

Dwight a du mal à constituer son équipe pour un nouveau projet à Tallahassee, tandis que Robert demande à Jim de rejoindre l'équipe. Cela rend Dwight furieux, jusqu'à ce qu'il soit convaincu par les idées de chacun. Erin se plaint de la relation d'Andy et Jessica. Dwight et Andy décident de l'intégrer au projet : elle leur rétorque qu'elle ne reviendrait pas à Scranton. De son côté, Darryl s'interroge sur la signification du cadeau de Val pour la Saint-Valentin. Il découvre alors qu'elle a un petit ami...

A Tallahassee, Dwight réveille tout le monde à 5h. Or, Jim maquille sa chambre en scène de crime depuis 4h du matin, pour faire une farce à Dwight. Dwight et Jim tentent d'impressionner la présidente du projet Sabre, Nellie Bertram. C'est alors que Jim déclenche une appendicite. Trois heures après, il est de retour et impressionne Nellie en indiquant que la seule chose qui importe dans le marketing, c'est le désir. A Scranton, Andy prend du bon temps. Pam et Darryl tentent de le convaincre que sa bonne humeur est liée à ses sentiments pour Erin...

Dwight évince Todd Packer en mettant du produit pour asthmatiques dans sa bière. Nellie tombe sous le charme de Dwight, qui fait tout pour obtenir la vice-présidence. Le petit ami de Val revient de Scranton et accuse Darryl de la séduire. Erin confie à Ryan qu'elle compte rester en Floride. Prenant cela pour une avance, il tente de l'embrasser. Erin suggère qu'ils deviennent colocataires avant de décider de devenir un vrai couple. Finalement, Ryan avoue être amoureux de Kelly...

Dwight veut une spectaculaire inauguration du Sabre, confiant à chacun une tâche spécifique. Mais les incidents s'enchaînent : plusieurs blogueurs notent que Jim n'utilise pas le téléphone Sabre, Erin remarque un groupe de personnes âgées et les éloigne de crainte qu'ils n'effraient la jeune clientèle. Ryan est pris d'une crise de panique, obligeant Jim à faire la présentation. Et contre toute attente, il s'en sort comme une rock star. A la fin de l'inauguration, Nellie nomme Dwight vice-président. A Scranton, en tentant de protéger Pam, Andy se prend un coup de poing d'une jeune fille...

Pendant que Dwight fête sa promotion, Robert révèle à Jim qu'il est contre le magasin Sabre et qu'il prévoit de le revendre et de renvoyer Dwight. Jim tente alors de prévenir Dwight, qui ne veut pas le croire. Andy apprend qu'Erin ne reviendra pas. Quand il voit les retrouvailles joyeuses de Jim et Pam, Andy comprend qu'il ne peut pas vivre sans elle et décide de prendre un avion pour la Floride...