Masatora Akutsu vient d'arriver dans son nouveau lycée, et malgré son apparence joviale, c'est en fait un diable en mission au service de l'Enfer. Sa rencontre avec Lily Amane, une jolie camarade, risque de changer beaucoup de choses pour lui.

Masatora s'est rendu compte de son erreur concernant la nature de Lily, mais c'est maintenant trop tard, et il se retrouve dans la délicate situation de devoir se mettre au service de sa pire ennemie.

La première expédition de chasse aux démons de Lily et Akutsu ne donne rien... sauf Yuka, une amie d'enfance de Hirota qui voit en Lily une rivale pour son affection !

Lorsque Lily traque un démon obsédé par les crachats, Akutsu fait tout ce qui est en son pouvoir pour la distraire de la bataille. Plus tard, le patron d'Akutsu lui rend visite et lui demande de travailler sur son jeu pour mieux recruter un nouveau chef pour l'Enfer.

Amane tente par tous les moyens de séduire Akutsu, mais celui-ci doit accomplir la mission que sa patronne lui a confiée, donc il résiste à toutes les attaques de sa camarade de classe.

Après leur soirée rocambolesque, Amane et Akutsu ont eu du mal à s'endormir, à tel point qu'ils ne tiennent plus debout en cours, ce qui provoque une situation assez gênante.

Akutsu se retrouve dans la chambre d'Amane, et bien qu'il tente de veiller sur elle, il est lui aussi fatigué, et leurs divagations ont du mal à cacher leur attachement mutuel.

Comme ils ont été vus sortant ensemble du même immeuble le matin, Akutsu et Amane sont instantanément devenus l'objet de toutes les rumeurs. Il va maintenant falloir dissiper le malentendu.

Après avoir encore une fois soutenu Amane, Akutsu fait la connaissance de son grand frère, ce qui n'augure absolument rien de bon pour la suite des événements.

Akutsu continue son combat contre le frère de Lily, mais la rage l'envahit, et il perd le contrôle de ses pouvoirs qui se déchaînent.

Pendant que Liliya et Akutsu en finissent sur le toit, Amane dort dans un autre appartement que le sien et en tire des conclusions hâtives à son réveil.