James starts to bully Philip and not say sorry to him. But when Philip takes the Troublesome Trucks of sardines over the fenland track, James blocks his way and causes Thomas, Paxton, and Rebecca to stop behind them, Philip learns that sometimes even the smallest engine's actions can make them the bigger engine.

Filip jest zmęczony zachowaniem Kuby, który wciąż mu dokucza, nazywając go „małą lokomotywą". Kiedy stają naprzeciw siebie na moście, żaden nie chce przepuścić drugiego. Wkrótce tworzy się za nimi korek. Kiedy ciężar staje się tak duży, że grozi zawaleniem mostu, Filip decyduje, że choć jest mniejszy od Kuby, tym razem będzie większy - i „ponad to".