年輕作曲家丁一駿被當紅歌手Eric誣蔑抄襲，一駿搬入西貢小村避靜，認識村長方雪海的兒子兼新晉粵劇文武生方浩東，和其好友呂智傑，還意外放出花旦女鬼雲柳芳。柳芳失去大部份記憶，一度誤以為一駿是其舊情人，一駿卻誤會柳芳是浩東介紹來清潔的鄰居。一駿發現柳芳是女鬼的真相，大為驚慌。柳芳意外化解纏擾一駿的惡夢，柳芳提出交換條件，一駿幫她尋找下落不明的舊情人，粵劇編劇曲行雲，柳芳助他有覺好睡，二人達成協議。

一駿、柳芳開始尋找行雲的下落，發現他自某年後銷聲匿跡。一駿、柳芳得悉村長雪海是劇團班主，便探問有關行雲的消息，但雪海自稱與行雲不相熟。一駿、柳芳從浩東女朋友葉敏敏相熟的退休記者處，取得與行雲有關的相片。相中行雲與柳芳顯得陌生，一駿懷疑柳芳、行雲的關係，柳芳卻甚麼都記不起。Eric派記者跟蹤一駿，並誣蔑一駿是浩東、敏敏的第三者。一駿、浩東等人合計教訓了記者，一駿、柳芳的關係亦漸友好……

浩東暗中買了雪海放售的衣箱。浩東一次在學校工作與三名學生發生衝突，學生們被浩東的粵劇功架震懾，要拜他為師。皓晴在電台節目聊及認識一駿的經過，使柳芳回想起當年在廣州戲班與行雲的片段，更感迷惘。浩東發現可開拓學生劇團的市場，暪着雪海成立「龍鳳陞劇團」。浩東、智傑到一駿家回收衣箱，柳芳為阻止衣箱被搬走，意外在二人面前露出破綻……一駿、柳芳意外弄破衣箱，浩東欲幫忙修理，卻令柳芳發現自己有「上身」的能力！

雪海發現浩東買了自己的衣箱，並另組戲班，父子大吵一場；繼母李惠卿使計令二人和好。皓晴找廣州師傅為一駿修理衣箱，柳芳覺得師傅或知行雲下落，要一駿帶她前往，一駿不肯，柳芳暗中掉換一駿、皓晴的同款手錶，並藏身錶中。一駿發現時，柳芳已隨皓晴登上中港巴士，一駿立刻追截。一駿找到柳芳時，她已氣若游絲。一駿救了昏迷不醒的柳芳回家，並向熟知靈異事物的智傑探問，成功解救柳芳。智傑、若琳靈探，若琳對智傑的好感漸增。

浩東的劇團獲記者採訪，雪海稱會與于明同任劇團顧問，浩東三人為雪海終接受浩東成立新劇團感高興。一駿得悉行雲有家室，浩東劇團的學生阿麗，是行雲的孫女。柳芳得悉此事，大感失落，更向一駿發脾氣……浩東帶學生到粵劇劇院參觀，柳芳暪着一駿偷偷跟隨。柳芳回憶起當年與行雲相處的片段，確信行雲已另娶他人。智傑意外發現柳芳的存在；阿麗從舞台跌下，一駿誤會柳芳因愛成恨欲傷害阿麗，柳芳解釋是自己及時用法力拯救阿麗……

柳芳確信行雲有家室，大感失落，一駿發現阿麗的母親似有古怪……在皓晴暗中推動下，浩東的劇團與Eric達成合作表演。敏敏擔心唱功未達水準，大感壓力。一駿不滿皓晴撮合浩東劇團與Eric合作，兩人大吵一場；柳芳勸服一駿向皓晴道歉。皓晴獨自到酒吧飲酒卻遇上Eric，回想起二人的前事，在醉意下與Eric擁吻；柳芳為了不讓一駿發現這一切，用法力令酒吧停電，成功暪騙一駿。柳芳亦突破限制，能自行進入一駿的手錶。

柳芳入夢教敏敏唱功，令敏敏克服不足之處。一駿、柳芳隨阿麗之母到護理院探阿麗的爺爺貴。柳芳以為終於找回行雲，可惜最終沒有見到他。一駿提醒浩東小心Eric，浩東卻認為一駿有偏見。柳芳再次勸一駿找皓晴道歉，卻令一駿得知Eric與皓晴的前事。Eric以藉口取消與浩東劇團合作。浩東、一駿互吐苦水。一駿喝醉回家，怪責柳芳暪着自己看見皓晴與Eric擁吻……一駿帶柳芳到護理院見貴，發現一直誤會了貴就是行雲……

阿麗的爺爺有一部Walkman，是行雲的舊物，柳芳看着，憶起與行雲的往事……雪海因搞砸浩東劇團與Eric合作，深感後悔，在惠卿推動下，終向浩東道歉。柳芳暗中推動浩東報復Eric，在敏敏、智傑幫助下，成功讓Eric講出，誣衊一駿抄襲與利用劇團的真相，名譽掃地。一駿擔心Eric與皓晴的關係被公開，趕往阻止……一駿與皓晴和平分手，一駿感失落。柳芳為支持他，入夢令一駿回復心情，兩人竟能在夢境中觸摸對方。

一駿從寄賣店買了大量有關廣州的舊物送給柳芳，柳芳從舊物中發現行雲的物件……智傑為讓劇團再次蓬勃起來，利用抽獎的方式招募新學生，但這令浩東感不滿，二人起爭執，智傑更稱要退出劇團。柳芳、一駿追查行雲的物件，查出舊物賣家應與行雲有關係，一駿對此有保留。敏敏為令浩東、智傑和好，以超高難度的替身動作與浩東打賭……于明利用人脈，成功勸服學生家長。一駿駕車時，不小心撞到村內的石敢當石碑受傷……

石碑碎裂，若琳的父親閻小菲勸村民盡快湊錢修補。惠卿突然失蹤，浩東、雪海四處尋找，雪海更因而受傷。惠卿與于明一同回來，原來只是虛驚一場；惠卿及後向雪海道出自己突然不知所蹤的真相。一駿自撞車受傷後，得柳芳悉心照顧，兩人關係變得更好。柳芳為一駿表演舞蹈，一駿不禁被吸引，在夜深發夢時與柳芳親吻。一駿在夢中對柳芳有遐想，差點被她發現，着柳芳近日都不用入夢幫忙。浩東藉訊息邀約一駿去露營，柳芳代為答應。

敏敏看出若琳對智傑的心意，有意撮合二人。夜裡，浩東講鬼故後與敏敏藉故走開，也支開了一駿，讓若琳與智傑獨處……一駿、柳芳觀星，柳芳許願快點找到行雲，一駿聽後有點失落；離開時遺漏了Walkman，一駿拾起時不慎割傷手，血液滴到機身中。若琳被小菲帶去相親，離開時被醉漢騷擾，幸得智傑相救；智傑及後參加于明之子的婚宴，若琳被邀一同拍照，暗感心甜。一駿、柳芳意外發現Walkman可錄到柳芳的聲音……

浩東、敏敏裝作吵架，令雪海讓步支持浩東拍攝劇團點滴作宣傳。事後浩東明言未有結婚打算，敏敏表面裝作不介意……柳芳沉迷瀏覽賣家網頁，覺得對方就是行雲。柳芳與賣家私訊，對方要求柳芳說出與行雲的往事作證，柳芳因失去記憶未能答上……粵劇前輩玲瓏鳳找敏敏頂替正印花旦，演出大為成功。敏敏得到玲瓏鳳賞識過檔出任正印花旦，她向浩東道出此事，浩東卻誤會敏敏嫌棄自己的戲班小，兩人鬧分手。浩東失神誤吃蝦米，導致過敏發作。

智傑想拉攏敏敏、浩東和好，敏敏表現決絕。柳芳再約網主見面，卻見阿麗的父親前來，原來是他冒充行雲。雪海發現心口隱隱作痛，想暪過病情卻被一駿發現。阿麗之父託一駿把行雲的舊物轉交柳芳。一駿為幫柳芳尋回記憶，打扮成行雲。一駿在沙灘為柳芳慶生，夕陽斜照下，兩人帶幾分醉意，有點意亂情迷……柳芳聽到行雲錄音，說在香港某處租下房子。柳芳拉一駿前往查探，得知當年行雲租樓後失蹤，業主留下行雲寄來，另一屬於柳芳的衣箱。

柳芳縱感發熱不適卻不以為意，她回憶起當年被一女子當是情敵恐嚇，決意與一駿查出其身分。敏敏扮作與反串小生親密令浩東誤會，浩東要和小生決鬥……盂蘭節，若琳暪着小菲跟智傑靈探；一駿帶柳芳外出吸食焚香，兩人意外分開。柳芳助智傑、若琳擺脫小菲，卻被智傑看見其鬼魂真身。智傑認出柳芳是好鬼，並從她不適推斷其大限將至，將會灰飛煙滅……柳芳隱瞞一駿其大限將至，打算獨自面對。

柳芳夢見有女學生對自己不利，懷疑自己的死與她有關。幾經轉折下，一駿、柳芳終從于明口中得知該女學生叫周允，于明卻不願多談。敏敏提起當初喜歡粵劇是因為浩東，浩東以為復合有望，怎料敏敏卻要搬離大勝村，浩東大受打擊。一駿、柳芳得到新線索，並推斷出周允所指的「柳芳男朋友」並不是行雲，為了查明真相，兩人拜託智傑向于明打探，可惜失敗而回，他們又請浩東、敏敏幫忙。最終，一駿、柳芳得知周允的可憐身世。

一駿、柳芳得知周允被來港表演的戲班中人欺騙感情，及後遭遇悲慘。浩東懷疑雪海曾向柳芳表白卻失敗，偕敏敏與一駿商談後，推論雪海有殺死柳芳的嫌疑。柳芳隨一駿到雪海家查探，從舊物中勾起記憶，懷疑雪海曾對行雲不利，登時激動……柳芳身上突然出現粉紅斑，看似大限將至。浩東知悉柳芳的存在，警告她不可靠近其家人，雪海暗中得悉一切……一駿、柳芳散心後歸家，發現家裡有被闖入的痕跡，疑似是雪海所為；一駿前往質問浩東……

一駿驚悉有人在家門外放八卦鏡害柳芳，決定設局引對方出現。一駿、柳芳從于明口中得知雪海有一師弟江志強，查探下發現他現時為風水師江昊羽。小菲、雪海趁一駿外出，在其家佈下結界，欲令柳芳現身。柳芳覺得欺人太甚，決定反擊。小菲、雪海大驚逃走，遇到浩東、智傑。柳芳質問雪海當年是否求愛不遂而殺自己。小菲坦白他當年父兼母職照顧若琳，因懷疑女兒在劇場撞鬼，拜神時意外害死了柳芳……柳芳唏噓，但重燃尋找行雲的希望……

柳芳希望藉上台表演，引行雲出現，一駿答應幫忙。浩東接雪海棒，負責天醫節的演出，並找敏敏演出……一駿夢見行雲在錄音，向柳芳訴衷情，醒來時見錄音機正在運行。一駿倒帶回播，竟聽到夢中行雲的說話，但他未敢告訴柳芳……柳芳催促一駿找浩東說讓她上台一事。一駿得悉浩東計劃向敏敏求婚，因此不敢打擾他，更從智傑處得知柳芳大限將至……智傑找昊羽幫忙，擺陣法助柳芳延命，昊羽更幫忙說服敏敏讓柳芳上身。

敏敏答應讓柳芳於天醫節時上身演出。昊羽回憶當年自己與行雲的往事。浩東等獲雪海支持，和柳芳商討演出，刺激一駿的作曲靈感。智傑覺得柳芳獲贈的符籙有異，隱隱然感到不妥……浩東、一駿互訴心事，浩東提前向敏敏求婚……昊羽帶柳芳外出，讓昊羽想起當年舊事……一駿閃過夢中行雲的回憶，此時昊羽與柳芳外出後回來，昊羽發現Walkman內錄音帶錄下當年行雲的說話。昊羽有所盤算，欲拿走Walkman……