临江市市委书记姚远明为了引出残留下来的敌特分子，联合公安局副局长林笑海设下诱饵，有意向敌特潜伏份子放出风声，说米格发动机将在今晚运抵九洲厂。当晚九洲厂财务科长张东洋被敌特大海绑架，遭逼供询问米格发动机图纸的下落，正当张东洋受不了逼迫，准备说出图纸下落，宏伟公司老板姚贵阳出现打死了大海，解救了张东洋，并向张东洋保证他和他哥张东海的生命安全以及利益。同时，调查局乔太保得到米格发动机将在今晚经抵达的消息。敌特设下埋伏，负责清剿行动的侦查处长雷国华反伏击，乔太保派遣的老豆带人与雷国华开始激烈战争，老豆子被捕，之后服用藏在衣领上的氰化钾死亡，乔太保极为震怒。九洲厂保险柜被盗后，张东海逃离临江到达上海。姚贵阳为了得到印章，派自己的情人，保密局特务郝丽娜勾引张东海，让张东海在支票上面签字后，杀死张东海取得印章。同时，上海公安局发现张东海在上海的足迹，并赶往上海别墅里，但到达后发现张东海已经死亡。林笑海调查九洲厂财务状况时，发现九洲厂的财务全部被转移和套现。

乔太保知道张东海被杀以后，怀疑有人捣鬼，安排老鳖秘密调查，同时安排特务何福亮、罗丽莎赶到临江，要求他们在最短的时间里，拿到苏联提供给共军的米格发动机图纸及九洲厂存放发动机样品的车间坐标。张东洋在姚贵阳的安排下与郝丽娜在某山路处交易，将米格发动机的半份图纸交给郝丽娜，郝丽娜将钱和车交予张东洋，张东洋上车后，被郝丽娜手里的遥控爆炸装置引爆汽车身亡。不法商人向风、安陆洋、万山等人得知张东海死讯，怀疑是张东海把九洲厂的资金全部卷走，同时也怕自己会惹祸上身，被公安局查。姚贵阳则安抚众兄弟，说只要装聋作哑，装作什么都不知道，政府早晚会给股东交代。工业局科长安长春及儿子安陆洋拜访姚贵阳，讨论张东海之死带来的麻烦，暗地里安长春也在怀疑是姚贵阳私吞了九洲厂的款子。林笑海、刘玉成得到姚书记指示，对于九洲厂案件要暂缓调查，市里召开紧急会议，重新确定工作方向，保持一致的节奏。雷国华从上海公安局回来，向林笑海汇报情况，确认张东海是他杀，而非自杀，但可疑的是在张东海的遗物了发现了遗书。

范雅芳经姚贵阳提醒，去公安局邀请林笑海参加自己的绘画作品发布会，而引起二人回想起当初的情感纠葛。112专案组正式进驻九洲厂，在工人们质疑九洲厂会不会倒闭的情况上，林笑海向工人们保证会尽早破案，抓住这些敌人，追回厂里的资金。安陆洋等人讨论专案组进驻九洲厂，会不会对他们有影响？姚贵阳表示只要不把林笑海当成敌人，并把一个陌生人推到台前做事，一切都会很简单。林笑海、雷国华参加范雅芳绘画作品发布会，范雅芳提醒林笑海小心安陆洋、向风、万山，说他们做事心狠手辣。姚贵阳让安陆洋赶往常兴镇五金厂的谈判，并且一定要把常兴镇的五金厂拿下。姚大姨给姚贵阳打电话让他帮忙劝服姚远明，帮助常兴镇五金厂。姚远明答应姚贵阳注资常兴镇五金厂，并告诫姚贵阳，不要插手九洲厂的事，为难林笑海。林笑海回到家中，林父交给林笑海一张名片，上面写着刘紫琦，后将一封信交给林笑海，林笑海很惊讶，问自己的父亲，信是才能改哪里来的？林父说是有人塞进门缝的。姚母身体常年有病，一直靠药维持，姚贵阳责怪母亲不住院，但母亲一直觉得姚贵阳手里的钱不干净

何福亮、罗丽莎在柳林街宅子隐蔽下来后，接到乔太保行动指示，时间定在当天晚上。随即，何福亮给姚贵阳打电话威胁，说之前的约定还是有效的，希望姚贵阳能够履行对调查局的承诺。公安局侦查处雷国华带人去了柳林街，拿着罗丽莎的照片让群众辨认，但都难觅其踪。雷国华经过柳林街老宅子时有些疑问。此时罗丽莎、何福亮已经发现有公安在查看自己所居住的宅子，二人躲在门边听外面动静。雷国华得知宅子主人叫刘晓梅，但现在已经不在这里住。林笑海跟着童厂长来到金源公司与刘紫琦谈合作事情，刘紫琦将合生公司的合同给童厂长看，童厂长看完非常满意，并表示会在最短的时间内给答复。

王彪回家后，他小姑童厂长发现王彪被打，责怪王彪惹事情，王彪感到委屈，诉说具体经过。童厂长知道打王彪的是安陆洋和向风，让王彪忍了，因为对方权势很大，但是王彪却死活咽不下这口气，并且向童厂长借钱。姚贵阳神秘来到紫琦办公室与其见面，约老地方见面吃饭，姚贵阳走后，刘紫琪一直回想当初姚贵阳离开自己时的情景。姚贵阳去饭店路上被何福亮、罗丽莎挟持，二人向姚贵阳索要苏联的发动机图纸，还有藏匿在九洲厂的发动机样品和车间坐标，期限十五天。这时，有公安经过，并且向三人所在的汽车走来，正好有酒鬼经过闹事，公安人员便去处理，何福亮等人才得以脱险。

安陆洋出十根金条，给龙哥，这才保住性命。龙哥威胁安陆洋，不要说出去。龙哥收到钱后，准备离开临江，去广州找自己以前的兄弟。安长春得到消息，罗丽莎、何福亮来到临江并且跟姚贵阳见过面，向安陆洋证实，安陆洋诉说了事情的经过，安长春很高兴，并且声称大戏要开幕，钱也会很快回来。安长春让安陆洋找以前的手下林志强，帮自己做事。九洲厂工人门口摆摊求生存、闹事，林笑海向工人保证十天之内发工资，遭童厂长埋怨。林笑海找安长春，向安长春证实经其批复延期归还九洲厂欠款单的事情，安长春百般抵赖，拒不承认。

罗丽莎取假证件时，遭安长春手下老肥等人埋伏。公安局林笑海等人开会讨论罗丽莎再次来临江的原因，会上左青反映在去年调查九洲厂诈骗案的时候有人反映，看到罗丽莎在火车站曾经和范雅芳有过接触，当时向刘局长汇报过这个情况。罗丽莎被老肥绑在一处废弃的仓库。老肥担心绑架了调查局的人，会招惹乔太保，安长春向老肥说明，自己绑架罗丽莎就是为了找回自己融资进九洲厂的钱和米格图纸，别无他意。

公安局侦查处查到刘晓梅的住址，刘晓梅回家准备开锁进去的时候，守候在暗处的侦察员出现，将其抓获。林笑海让徐营长把秘密车间的坐标故意暴露出来，已达到引蛇出洞的效果。雷国华审讯刘晓梅关于柳林街宅子的情况，刘晓梅以好久没有去过为由，表示不知道。林笑海觉得刘晓梅的底子一定不会太干净，让人调查其在解放前的身份背景，对两处宅子进行全方位的彻查。王喜、刘亚在柳林街宅子搜查，有个老头举报，昨天晚上打完更回来，看见有人进了宅子，进入宅子的正是刘晓梅。

专案组开会，对了解到的情况进行分析，林笑海决定再次审讯刘晓梅，突然小文报告刘晓梅自杀了。神秘的328打电话给乔太保，告知刘晓梅刚刚死去，公安局的底子已经暴露，让乔太保赶紧安排人在东城城门处接应。林笑海检查尸体，在得到确定刘晓梅本身不会藏有剧毒，此时却发现小文不见了，众人全力查找小文下落。刘亚汇报有人看见小文去东城城门，众人追去。刘亚、王喜在西面发现小文丢弃的自行车，正在这时众人听见枪响，寻响声向西追去。小文逃跑过程中被乔太保的手下老鳖埋伏开枪击中，林笑海等人赶来解救小文，与老鳖发生枪战，老鳖逃窜。小文交待出她的上线是慧娟和代号328。九洲厂工人到童厂长办公室闹事，说九洲厂被卖了，而且工资也没有发，在林笑海保证今天一定会把工资发给大家后平息事态，工人们爆发出热烈的掌声。

林笑海分析外面应该有人接应，鞭炮声就是暗号。张子全来电话希望林笑海、雷国华秘密调查工业局的安长春。林笑海告诉雷国华，关于九洲厂一些文件跟MIG的关系，有一些绝密文件，包括苏联提供给九洲厂设计制造军需产品的清单和一部分设计图，被人修改过。他认为目前的首要任务，就是追查失去的那三份绝密文件，重点侦察328的出处。张子全施压安长春，让其保证在最短的时间内把欠九洲厂的钱要回来。范雅芳让姚悦铃帮自己找雷国华查何福亮。姚贵阳接到何福亮要挟电话，让聂方圆根据电话号码查位置。聂方圆查出位置在景园街18号，安排人在此埋伏。安长春想从罗丽莎嘴里知道图纸下落和代号紫罗兰的人，并且告诉罗丽莎，乔太保已经同意把她当成人质，来作为保证自己的合作的条件。

第二天公安局接警，开始对案件进行调查。林笑海向童厂长了解油印绝密文件的事情，童厂长交代说是张东海，这些文件不经张东海批准，谁都不可以调阅油印。姚远明等市委领导，对张东海生前信件开会讨论，信件内容显示张东海表明自己不想伤害任何人，同时九洲厂所有的事情都跟姚贵阳没有关系，这一切都是阴谋，阴谋的主角就是安长春，并且提供了安长春设立在广州的账号。姚远明下命令做笔迹鉴定，结果出来信件确实是出自张东海之手。公安局正式下达命令，逮捕安长春。

何福亮、姚贵阳见面，何福亮向姚贵阳索要图纸被拒，姚贵阳要一百根金条才会交出图纸。安陆洋被公安局带走问话。公安局三方都得到消息，张东海的老婆被广州公安局拘捕，将会被押回临江。暗处的乔太保和姚贵阳也得到了这个消息。姚贵阳安排大海带人埋伏到秀女峰六公里的地方。乔太保安排老鳖带人在秀女峰向东三公里的地方伏击。林笑海等人开会讨论交接张东海老婆事宜，林笑海担心张东海老婆回临江的消息一旦透漏出去，就会遭到敌特伏击，所以安排人员在秀女峰向东三公里的地方设伏，保证张东海老婆穆金娣的安全。

大海、老鳖早已经埋伏在秀女峰附近。广东公安局押送穆金娣的车辆出现，大海、老鳖等人出现发生枪战。林笑海、雷国华带部队赶来支援，穆金娣被救出，大海、老鳖和个别的手下逃窜。老鳖不确定自己在现场有没有留下活口，所以乔太保为了安全立即撤离。公安人员和敌特都有伤亡，送去医院抢救室，医生说其中有一名敌特，在临死之前嘴里一直在说乔爷、水泥厂。林笑海确定乔爷就是乔太保，水泥厂临江只有一个。林笑海带人迅速到达水泥厂，离乔太保逃跑只有十分钟之差。乔太保已经撤到关公庙。穆金娣活着的消息被公安局封锁，林笑海秘密审讯穆金娣，穆金娣把知道的一切事情向公安局坦白交代。

刘玉成将此事情汇报姚远明。回到家之后姚远明的精神很不好，担心九洲厂的事情与姚贵阳有关系。何福亮、慧娟潜入刘紫琦家，要求她合作。姚贵阳诱捕了两人，姚贵阳向二人提出条件，让乔太保安排人员救出安长春。童厂长汇报说金源公司愿意与九洲厂合作，出百分之三十的资金，可还是需要一家股东入股。林笑海让童厂长不要担心，现在九洲厂已经恢复生产，会有人入股的。乔太保在看守所里有自己人的内线，叫蒋文君，并且安排慧娟联系他。何福亮为了转移公安局的视线，打电话给票务公司定了25张船票，并且用的是自己的名字。蒋文君偷偷透漏消息给安长春自己是乔太保的人。

雷国华向刘玉成报告调查结果，说根据法医鉴定罗丽莎死亡时间是在晚上十一点，而当时张子全书记在开会，姚贵阳在跟水产公司的人谈事情，所以两个人都没有作案的时间。公安局得到消息，何福亮在票务公司订了25张船票。经过开会讨论，大家认为何福亮是故意暴露自己，误导侦查方向。林笑海赞同，安排配合敌特演戏，在票务公司附近布控，以此来迷惑敌特。姚贵阳私自更改四川合生公司的进款账号，让刘紫琦很不满。童厂长知道进款账号被改，很是慌张的向林笑海说更改账号的危险性，并且一同去找刘紫琦了解事情的经过。刘玉成向姚远明报告，姚贵阳跟海石礁废弃工厂的凶杀案没有关系，姚远明很高兴。

林笑海提审安长春，说中他的软肋，安长春终于扛不住了，要求见儿子安陆洋，才会说出实情，林笑海答应。姚远明跟姚母说姚贵阳跟海石礁枪杀案没有关系。何福亮怕救出安长春之后，姚贵阳再耍花招，乔太保却认为安长春就会成为他对付姚贵阳的一张牌。何福亮、老鳖潜入宏伟公司姚贵阳办公室撬保险柜，不料聂方圆进入办公室，却被二人击晕。二人将聂方圆带去见乔太保，聂方圆为了家人的安全，答应了乔太保的合作要求。刘亚、王喜带人埋伏在票务公司侦察。林笑海汇报姚远明宏伟公司入资九洲厂的事情，姚远明表示只要对九洲厂，对临江市有好处就行，但是需要和张子全等领导开会决定。

敌特潜入九洲厂被发现后，发生激烈枪战，童厂长胳膊受枪伤。徐营长向林笑海、雷国华汇报情况，敌特被打死一人，另外两人逃跑，死者身上带着一台相机，林笑海吩咐左青将相机里的照片洗出来。林笑海、雷国华认为何福亮在票务公司订票只是烟雾弹，真正的目的是潜入九洲厂。方卫华问张子全关于鹤城县机械厂贷款的事情，说安长春在担任工业局规划科科长期间，曾经为鹤城县机械厂贷款了五千万，贷款是由一家公司做担保，而机械厂只用了贷款的三分之一，其他的三分之二全被这家担保公司挪用了。担保公司只还了一千多万的贷款，其他的全做了坏账，而且担保公司跟姚贵阳有关系。张子全很气愤，将此事件交给方卫华展开调查。

刘紫琦与姚贵阳见面，安陆洋、向风跟踪来到茶馆外。向风进入茶馆寻刘紫琦踪迹，却意外被聂方圆发现。向风向姚贵阳交代恐吓电话是安陆洋所打，姚贵阳让向风约安陆洋在海象亭见面。安陆洋觉得姚贵阳约自己是鸿门宴，所以约了道上杀人越货的两兄弟黑白无常，为跟姚贵阳见面做准备。姚贵阳想要置安陆洋于死地，安排聂方圆找罗麻椒等人劫杀安陆洋。姚贵阳私下找姚远明说方卫华查自己，是在针对姚远明，而不是自己，同样，方卫华的儿子在做建设项目生意，临江市半分之八十的项目都是他儿子方彪的，这件事情为什么没有人查。

林笑海觉得姚贵阳滴水不漏，并安排人赶快去找向风求证。而姚贵阳，也命聂方圆赶快找到向风，怕出事。姚贵阳突然向聂方圆开枪，但是子弹全部打在地上，说出聂方圆动过自己的保险柜。聂方圆交待出是乔太保用家人安危来威胁自己，所以才会那么做，并交代出乔太保让自己找的东西是文件，但是没有找到。刘紫琦问林笑海关于范雅芳的问题，林笑海表示事情已经过去了，不想再提。刘紫琦送给林笑海两根金条，林笑海拒收。姚贵阳去医院看安陆洋，警告安陆洋不要跟公安乱说话。林笑海怀疑安陆洋被劫杀这件事跟姚贵阳有关系。

公安局根据何福亮打给范雅芳的电话，找到半山旧屋位置。何福亮在半山旧屋埋下地雷。林笑海、雷国华等人赶来，雷国华踩中地雷，林笑海帮助雷国华排雷，并安排排雷组赶来。乔太保安排安长春越狱，晚上行动。安长春在蒋文君和老鳖、慧娟的帮助下成功越狱，甩掉公安局的追捕。何福亮等人把安长春带给乔太保，乔太保向安长春表明自己来临江就是为了九洲厂苏联发动机图纸，安长春也表明图纸不在自己的手里，为了感谢乔太保的救命之恩，安长春决定放弃图纸的事情，并把自己知道的事情全部说出来。

老付被捕，交代出参与劫杀安陆洋的事情是罗麻椒安排的。林笑海等人来到罗麻椒家之后，房间内空无一人，桌子上还有剩下的酒菜。聂方圆让罗麻椒、猫头躲到半山旧屋。聂方圆等伪装成医生，潜入安陆洋病房吓唬安陆洋，让他不要在公安面前乱说话。林笑海、韩奇来医院正好与二人擦肩而过，林笑海注意到二人脚上穿的鞋子是军用皮鞋，可等反应过来后，二人早已不知去向。林笑海进安陆洋病房询问安陆洋，安陆洋却什么也说不出来，韩奇发现地上槟榔。老鳖见郝丽娜，安排她与姚贵阳见面，并告诉她罗丽莎死了。郝丽娜、姚贵阳见面谈话完毕，被聂方圆从背后开枪打死！

雷国华向林笑海汇报审讯蒋文君的情况，根据蒋文君交代的情况只能证明安长春是被乔太保救走的。林笑海觉得眼下最主要的是找到罗麻椒。姚贵阳、乔太保双方同时找大海为自己做同样的事情，同样的地点。乔太保带安长春见姚贵阳，一见面，安长春就语言攻击姚贵阳忘恩负义，并告诉他自己掌握了太多的秘密，姚贵阳突然连开数枪将其打死。不料这时，大海手下小豹子突然反水，保住了乔太保的性命，姚贵阳陷入被动。

对于姚贵阳将安长春打死，乔太保并不追究，只想要得到自己想要的东西，苏联米格发动机设计图纸。可姚贵阳出尔反尔，姚贵阳拿出炸弹遥控，恐吓乔太保说只要轻轻一按，整个云山寺就会成为火海，给乔太保两条路，一条同归于尽，一条继续合作，乔太保答应了姚贵阳的条件，就是杀死安陆洋。姚贵阳知道大海背叛了自己成为了乔太保的人，决定以其人之道还之其人之身。渔民发现安长春尸体报警，雷国华带人赶到现场，进行勘察。姚贵阳放出口风，安陆洋得知乔太保杀死了安长春，再次要求出院。

姚母醒来后，知道雅芳怀孕，告诉姚远明，整家人开心的不得了。雅芳告诉贵阳，姚母可能得了胰腺癌，姚贵阳悲痛欲绝，将茶几玻璃打碎。雷国华安排公安人员在安陆洋家附近勘察情况，发现一辆可疑车辆。徐营长、左青，发现童厂长脚上的泥，徐营长觉得可疑，正好林笑海经过，进行现场勘察，让左青拍照。林笑海跑步时，特意注意童厂长的脚上确实有泥，而且最近也没有下雨，厂里厂外都不会有泥，林笑海觉得有问题，细问徐营长之后，得知童厂长受伤那天晚上正好是跑步的时间，这里面自相矛盾。徐营长带人在车间不远处搜查可疑情况，查出不明黑色电线。

乔太保计划拿到苏联图纸，就命令童厂长炸毁九洲厂，并安排好退路。徐营长沿着黑线挖到地雷。林笑海命令韩奇在秘密仓库安装警报器，以防不测。姚贵阳带人来到山洞，揭穿大海骗局，聂方圆将大海打死。雷国华等人与排在安陆洋家附近的公安人员接头，公安人员报告有可疑车辆在此逗转，刚说完可疑车辆再次出现，雷国华肯定此车有问题。何福亮、慧娟潜入安陆洋家，何福亮中了安陆洋早就设好的机关，腿被夹子夹住。何福亮试图将夹子取下，安陆洋突然从屋内冲出来，向何福亮开枪，慧娟为救何福亮中枪。听见枪声的雷国华等人冲进安陆洋家，谁知何福亮身上绑着炸弹，众人不敢贸然行动。

湖面上，两个女孩子乘坐船只，其中一个不小心掉进湖里，曾默文二话不说跳进水里去救女孩，随后姚远明也帮忙救女孩。对此事，曾墨文给姚远明留下了特别好的印象。聂方圆给罗麻椒、猫头带来鸦片，并且安排了新任务。方卫华认为九洲厂的案件，搜集所有证据都指向姚贵阳，但是还不够充分。所以，林笑海的意思是继续侦查，稳重求胜。向风与万山见面，告诉他自己约了手下黑白无常，负责干掉姚贵阳，万山拒绝跟向风合作，并告诉姚贵阳向风的计划。向风中姚贵阳圈套，黑白无常、向风全部被暗地里要了性命。

姚远明对方卫华住院期间私自组织公安局专案组开会，非常不满意，认为这是搞矛盾的举动。乔太保把假的三亿订单给姚贵阳，乔太保表示自己最关心的是米格发动机的下半部分图纸，给姚贵阳十天期限，不然就炸了九洲厂。姚贵阳将订单交给刘紫琦，让刘紫琦通知童厂长，说三方股东要开会决定。九洲厂由于资金欠缺，又不想失去这么一大笔订单，林笑海建议抵押九洲厂。张子全建议姚贵阳再次入资进九洲厂，姚贵阳诡计得逞十分高兴。曾墨文邀请姚远明参加东湖游泳比赛，姚远明答应。秘书严晓峰在姚远明办公室发现窃听器，去找林笑海汇报情况。

深夜，市公安局被告之，在上海发现了正在追查的临海市九洲机械厂厂长张东海的尸体。新中国刚刚成立，打仗出身的副局长林笑海顿感事态严重。他知道国民党中统、军统特务组织，以各种手段寻觅苏联援助的MIG军用发动机图纸，甚至计划炸毁九洲厂。于是为了绝密情报，每个隐藏在红旗暗处的黑影丧心病狂、不顾一切，临海市暗流涌动，乌云密布，惊心动魄。而猎人已经布下陷阱，林笑海利用MIG的假情报，不但成功的保护了九洲厂，而且还一一挖出了潜伏在临海市的各个角落的敌特分子。一批新中国军人、干部，为了守护党的胜利果实，保护国家利益不受侵犯，一场明争暗斗，生死较量正在殊死搏斗中进行。敌人没有走，他们的使命就永远没有结束。

姚贵阳得知刘紫琦将钱全部打入九洲厂，近乎崩溃，决定立即准备逃跑。经审讯安陆洋，得知老四就是于丽雯，改名曾默文，安陆洋还交代自己的父亲给自己留下东西，说可以保命。王喜、刘亚押着安陆洋回家取，在佛像下面的洞里，藏了一张复制的唱碟。市委领导听过唱碟，是安长春的供述，市委及公安局专案组确认姚贵阳的犯罪证据。雷国华从姚悦铃处知道曾默文下落，和林笑海一举将曾默文抓获。姚贵阳让万山将大量金条取出来转移。自己去拜见母亲后，回家找雅芳准备逃离，却被早就在家等候的姚远明、林笑海逮个正着。