Jonathan Fall, seines Zeichens der Letzte seiner Abschlussklasse, hofft, bei der Arbeitsvermittlung eine Stelle zu finden, die seiner Seefahrerfamilie würdig ist.

An Jonathans erstem Tag auf der Caribbean Queen nimmt Pedro ihn zu einer Hafenerkundung mit. Der Kapitän wird durch die Begegnung mit Ortsansässigen traumatisiert.

In Südafrika überrascht ein exzentrischer Tycoon seine Frau dank der Crew der Caribbean Queen und des ahnungslosen Jonathan mit einem ungewöhnlichen Geschenk.

Als ein verheiratetes Paar einen Swinger-Club besucht, wird die Frau schnell zum Mittelpunkt der Party, weswegen ihr Mann auf illegale Unterstützung angewiesen ist.

Liza überzeugt Jonathan, einer vernachlässigten Gruppe eine kostenlose Kreuzfahrt anzubieten, aber aus nicht gerade wohltätigen Motiven. Tanner könnte Hilfe gebrauchen.

Jonathan wird von Träumen und Aussetzern geplagt und macht sich Sorgen, dass etwas nicht stimmt. Agent Steel leitet eine Razzia, die seine Karriere verändern könnte.

Zwei verbrecherische Führungskräfte nutzen die Caribbean Queen für ihr Meeting und Jonathan lässt nichts unversucht, um ihre Kindersoldaten willkommen zu heißen.

Bei einem Besuch bei Jonathans Familie wird Liza Zeugin der schrecklichen Behandlung des jüngsten Sohnes, weshalb sie ein Gespräch mit Tanner sucht.

Agent Steel infiltriert einen als Single-Kreuzfahrt getarnten Menschenschmuggelring, um Beweise zu sammeln. Wird er den Verbrecherboss finden — oder nur Jonathan?