Op Jonathans eerste dag aan boord van de Caribbean Queen gaat Pedro met hem de nieuwe haven verkennen. Maar een ontmoeting met de lokale bevolking traumatiseert de kapitein.

In Zuid-Afrika verrast een excentrieke magnaat zijn vrouw met een vreemd geschenk, met dank aan de bemanning van de Caribbean Queen en een nietsvermoedende Jonathan.

Wanneer een gehuwd stel een swingersclub bezoekt, staat de vrouw al gauw in het middelpunt van de belangstelling. Haar man gaat op zoek naar een illegaal hulpmiddel.

Liza haalt Jonathan over een cruise aan te bieden aan een onderbediende bevolkingsgroep, maar haar redenen zijn niet bepaald liefdadig. Tanner kan echter wel wat hulp gebruiken.

Jonathan is bang dat er iets mis is als hij wordt geplaagd door levendige dromen en regelmatige black-outs. Agent Steel leidt een arrestatie die zijn carrière kan veranderen.

Wanneer twee snode leiders de Caribbean Queen gebruiken voor hun zakelijke bijeenkomst, gaat Jonathan overboord met zijn welkom voor hun kindsoldaten.

Tijdens de 'Sweet 16' van de dochter van een Russische oligarch moet Liza Jonathan afleiden om een koffer te overhandigen, anders eindigt ze in de haaientank van Mr Tyrant.

Tijdens een bezoekje aan de familie van Jonathan schrikt Liza ervan hoe slecht de Falls hun jongste zoon behandelen. Ze besluit een woordje te wisselen met Tanner.

Agent Steel infiltreert op zoek naar bewijs bij een cruise voor singles die een dekmantel vormt voor mensenhandel. Vindt hij het criminele meesterbrein, of Jonathan?