세계를 구한 전 영웅 알렌. 평온한 삶을 바라며 환생한 곳은 이세계의 명문 공작가. 기프트를 얻지 못해 반푼이라 불리며 집에서 추방당하고 말았다. 하지만 답답한 생활에 질려 있었기 때문에 추방당한 것을 기뻐하며 자유롭게 여행을 떠나려고 했다. 그 여행 도중, 전 약혼자인 리즈가 마물에게 습격당하고 있는 상황과 조우하게 되었는데......

적룡왕과의 싸움에서 검이 부러진 알렌을 위해 일행은 그랜홈으로 향했다. 그곳에 살고 있는 대장장이 노엘이 리즈의 친구라고 해서 검을 만들어 달라고 부탁했지만...... 바쁘다는 이유로 거절당했다. 하지만 알렌의 부러진 검을 보여주자마자 노엘은 태도를 바꾸었다. 그리고 노엘은 알렌에게 '성검을 뛰어넘는 검'에 관심 있어?'라고 물었는데......

숲에서 조우한 마물, 펜리르에게 이상할 정도의 복수심을 품은 노엘. 자신의 검으로 펜리르를 베려던 그녀를 알렌은 '그 검으로는 상처 하나 낼 수 없어'라고 말하며 설득했다. 복수를 포기하지 않은 노엘은 잠도 자지 않고 검을 만들었고 드디어 성검을 뛰어넘는 검을 완성했다. 그 검으로 복수를 하기 위해 노엘은 혼자서 숲으로 향했는데......

장군 암살의 단서를 찾던 알렌 일행은 노엘로부터 어떤 소문을 듣게 된다. 어떤 마을에 나오는 '은 갑옷'의 유령── 악마가 관련돼 있을 가능성이 있다고 생각한 일행은 마을을 조사해 보기로 했다. 하지만 강령제를 준비 중인 마을을 평온하기만 했다. 그러던 중, '은 갑옷'에 짐작 가는 바가 있었던 리즈. 사실 죽은 리즈의 숙부도 옛날에 은 갑옷을 입고 있었는데......

죽은 시릴 장군이 나타났다'라는 소문이 떠도는 왕도. 그 이면에서는 크레이그 일당의 모략이 진행되고 있었다. 훈련장으로 유도된 제1 기사단의 에드워드 단장── 악마에게 습격당한 용사 아키라... 그리고, 대사교와 함께 민중의 앞에 모습을 드러낸 시릴 장군. 크레이그와 브렛의 일그러진 프라이드가 왕도를 덮친다!

소란스러운 왕도에 나타난 알렌에 의해 크레이그 일당의 음모가 밝혀졌다. 장군 암살, 리즈 암살 미수... 모든 것이 악마와 베스트펠트 공작가가 공모한 일이었다. 한편, 복수심에 삼켜져 악마의 힘으로 폭주한 크레이그. 왕도에 내려앉은 어둠의 힘을 몰아내기 위해 한때 반푼이라 불렸던 아들, 알렌이 크레이그의 앞을 막아섰는데!

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