高中二年級的堀京子與宮村伊澄共享彼此的「祕密」。在享受校外旅行﹑游泳池與四季活動與學生生活的同學之中，宮村卻是一臉憂鬱。理由正是因為他與堀共享的那個「祕密」……
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運動會即將到來，不擅長運動的仙石與櫻愁眉苦臉。宮村也因為過去的回憶，提不起幹勁，不過……。在準備迎接運動會的氣氛之中，仙石﹑禮未與櫻等人必須先面對烹飪實習。
運動當天正式到來，堀等人分為東軍與西軍，參加啦啦隊對戰、騎馬打仗、接力賽跑與借物競爭，氣氛十分熱絡。本來沒有興致的同學們與宮村也不知不覺提起幹勁參加運動會。
在寒冷的季節，堀家與宮村完全沉迷於暖桌。連在路上巧遇的仙石﹑仙石父親──武，以及堀的父親──京介都被暖桌吸進去。從不經意的對話中發現京介和武從以前就恩怨不斷……？
井浦的妹妹基子喜歡同班同學北原。身為哥哥，井浦感到不悅，以冷漠的態度應付北原，沒想到北原的態度出乎意料……？
宮村、石川與井浦來仙石家過夜。仙石從以前就懷疑宮村藏著秘密，打算趁這個千載難逢的機會，接近睡得毫無防備的宮村，揭發他的秘密。沒想到這個舉動造成了天大的誤會……
因為喜愛相同的漫畫，櫻和柳意外地成了好朋友。然而，周遭的人卻私下議論他們兩個不太相稱？而同年級中朋友不多的澤田也受到了人們的閒話。
Directed by: Masashi Ishihama
Written by: Takawo Yoshioka
小林千晃
Shimoda (voice)
Yu Akiba
Book Store Employee (voice)
Rina Honnizumi
Female Student A (voice)
根本京里
Female Student B (voice)
Yuuki Hirose
Art Club Member A (voice)
Maya Enoyoshi
Art Club Member B (voice)
總是笑咪咪，自稱只是視力有點不好的同學——柳明音。不過大家意外不太了解柳⋯⋯其實他是睡過頭的慣犯，早上爬不起來，剛起床的時候有一種反差？柳不為人知的一面逐漸揭曉。
片桐高中不只學生個性鮮明，還有幾位有點獨特的老師。有英文老師安田老師，以及散發一種不可思議的氣質的物理老師中峰老師。有一天，由紀由於某個契機，碰巧跟中峰老師單獨聊了起來。
堀等人的同學——渡部不知為何是個宮村狂熱愛好者。渡部對於宮村抱持異常的興趣，而堀可以敏銳地察覺到他的味道。某一天，堀因為宮村被渡部做記號而大發雷霆，兩人因此吵架。
情人節快到了，堀本來打算只收下蛋糕店兒子宮村做的巧克力，卻被禮未說這樣太無情了。澤田充滿幹勁，要送巧克力給堀，這時班上的女同學找她商量一件事。
堀的父親京介與母親百合子。兩人之間的關係似乎和一般夫婦稍微不同，他們的相遇既令人印象鮮明又是命中注定。
不管身在什麼世界，即便朋友之間的關係性與現在不同，我們注定都會相遇。堀如此想著宮村的事。再幾天，就是畢業典禮。
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