미스터리 작가 미마 타로는 하야부사 지구의 풍요로운 자연에 마음을 빼앗겨 하야부사로 이사 가기로 한다. 그런데 그곳에서 만난 어릴 적 친구인 칸스케가 하야부사 소방단에 들어오라고 제안한다.

하야부사 지구에서 살기 시작한 미마 타로는 연쇄 방화범이 사망한 야마하라 히로키라는 근거 없는 소문이 도는 것에 위화감을 느낀다. 그러던 중 타로에게 마을 살리기 기획에 협조해 달라는 의뢰가 들어온다.

타로는 돌아가신 아버지의 옛 앨범에서 묘한 분위기를 풍기는 아름다운 여성의 사진을 발견한다. 꽃을 들고 온화한 미소를 짓고 있는 여성의 정체가 궁금해진 타로는 그 여성을 조사하기 시작한다.

타로는 타치키와 하룻밤을 보낸 직후에 나카야마다에게 그녀가 신자 12명을 살해한 사건으로 알려진 신흥 종교의 신자였다는 이야기를 듣고 충격받는다.

타로는 마나베가 방화의 표적이 될 것 같은 집에 드나드는 것을 발견하고 그를 미행하기 시작한다. 그러던 와중 켄사쿠와 마주치게 되고 그에게서 마나베가 3년 전부터 하야부사에 나타났다는 이야기를 듣는다.

타로는 최신작 사인회가 있어서 도쿄로 향하고 하야부사 소방단 단원들도 타로의 일정에 맞춰 도쿄로 연수 여행을 떠난다.

도쿄에서 돌아온 타로는 혼란스러운 마음을 안고 타치키를 찾아간다. 그런데 그곳에 나타난 사람은 아비게일의 변호사인 스기모리와 루미너스의 직원인 마나베였다.

타로는 에니시 주지 스님이 성모 아비게일 교단을 받아들였다는 사실에 충격을 받는다. 그러던 와중 소방단은 교단이 성모 강림 의식 집회를 할 예정이라는 소식을 듣게 된다.