Строительство коттеджного посёлка «Долина мечты» почти закончено. Максим Милорадович приводит Надю в новый, только что построенный дом и предлагает выйти за него замуж. Бывший муж Нади Лев выходит по УДО, но не может найти работу в городе. Он думает уехать в Москву, попытать счастье там. Сын Льва и Нади — Костя — ждал возвращения отца из тюрьмы два года и теперь расстроен, что он снова уезжает. Бывшая жена Макса Елена привозит в Излучинск дочку Полину. Но вскоре мэр Поляков сообщает, что «Долина мечты» подлежит сносу.

В «Долине мечты» начинается пожар. Надя видит велосипед сына рядом с одним из горящих домов. Макс бросается в огонь... «Долина мечты» сгорает полностью. Во время пожара погибает прораб Денис Митрофанов. Соня Хлынова с сильными ожогами находится между жизнью и смертью. Следователь Новиков подозревает, что посёлок мог поджечь Макс, у него был мотив — получить деньги от страховой компании.

Соня в критическом состоянии, её муж Егор всё время проводит рядом с ней. Макс арестован по обвинению в поджоге. В Излучинск приезжает адвокат Ольшанский, он будет защищать Макса. Надя намеревается оплатить залог за Макса, взяв деньги из сейфа офиса продаж «Долины мечты», но её останавливает Елена. Оказывается, что эти деньги Елена когда-то дала Максу, и теперь не готова их терять. Надя решает сама найти нужную сумму...

В больнице Наде и Егору сообщают шокирующую новость — Соня умерла. Лечащий врач считает, что она покончила с собой. Надя не верит в самоубийство Сони. Костя готовится к дню рождения Полины и просит отца помочь ему. Братья погибшего прораба — Виктор и Павел — приходят к Егору и предлагают объединить усилия и посадить Макса, чтобы он не сумел избежать правосудия.

На поминках появляется Макс и неожиданно признаётся в поджоге. Егор направляет на него ружьё. Надя не верит в виновность мужа. После признания Милорадовича Ольшанский больше не будет его защищать: Макс отказался от адвоката. Макс просит Елену увезти Полину из Излучинска и отправить её за границу.

Наде кажется, что она нашла настоящего поджигателя посёлка. Но ни Новиков, ни Ольшанский, ни Макс ей не верят и не собираются ничего предпринимать. У Нади есть пять дней, чтобы найти преступника, пока мужа не посадили. Тем временем Виктор и Павел запирают Полину и Костю в гараже.

Лев беспокоится о Наде, она была у Макса в СИЗО и всё ещё не вернулась домой. Неизвестный едва не сбивает Надю на машине. Она думает, что за покушением на неё стоит тот самый поджигатель. Новиков просит Надю не заниматься работой полиции. Между тем Надя в отчаянии, её отношения с Максом рушатся.

Надя и Лев оказываются запертыми в гараже. Неизвестный поджигает гараж. Надя успевает сообщить по телефону об этом Максу в СИЗО. Макс просит Ольшанского не ждать пожарных и полицию, а ехать их спасать. Виктор уверен, что Надя придумала историю с поджигателем, чтобы её муж не сел в тюрьму.

Надя в депрессии после произошедшего. Макс пытается наладить с ней отношения, но Надя не хочет его видеть и решает развестись ним. В заповедник приезжает комиссия с проверкой, они изучают вопрос разграничения заповедника и «Долины мечты». Комиссия уверяет, что разграничения составлены по неверной карте, поэтому посёлок подлежит сносу. Надя узнаёт, что Лев долгое время её обманывал.

Надя передумала уезжать и остаётся в Излучинске. У посёлка «Долина мечты» появляется новый владелец — Юрий Цымбаларь, выкупивший фирму Макса. Однако его планы на эту землю местным жителям не нравятся. Надя узнаёт о целях Цымбаларя, и, как директор заповедника, отправляется к нему на встречу, чтобы потребовать изменить планы.

У Цымбаларя появляются основания шантажировать Надю. Она должна подписать разрешение на строительство, а значит таким образом предать дело своего отца. Полиция проводит у Нади обыск. Егор пытается ей помочь, подключается к расследованию. Макс узнаёт, что Елена в больнице.

Цымбаларь устраивает пресс-конференцию в Москве. Надя делает доклад, но не всё идёт по плану. Егор догадывается, кто стоит за всеми проблемами, обрушившимися на Надю и её близких в последнее время. Надя с Максом отправляются в министерство, чтобы узнать с чего начались проверки «Долины мечты». Выясняются неожиданные подробности.

Надя, Егор и Костя узнают, что жалобу о нарушениях в «Долине мечты» написала некая Романова. Теперь им необходимо понять, кто эта женщина и каковы её мотивы. Надя пытается также выяснить, кто та блондинка, которую она видела на пожаре. Подруга Нади — игуменья Катерина — собирает народ, чтобы не пустить в «Долину мечты» строительную технику.

Надя получает серьёзные угрозы в свой адрес. Её вынуждают срочно бежать из Излучинска вместе с бывшим мужем Львом и сыном. Если она откажется, жизнь Кости окажется в опасности. Цымбаларь узнаёт, что Надя уволилась. Беглецам удаётся получить новые паспорта...

Макс вычислил настоящего врага, виновного во всех их бедах. Надя предлагает обратиться в полицию, но Макс против — у них нет доказательств. Он решает найти слабое место преступника. Но сделать это не так просто...

Один из преступников сбегает во время проведения следственного эксперимента. Тем временем Надю заманивают в ловушку. Ей придётся одной ехать ночью в охотничий домик. На кону жизнь её сына. Лев и Макс отправляются спасать Надю. Счёт идёт на минуты...