사회복지 심리학을 전공하는 대학 4학년생 유키 카이. 어디든 좋으니 일단 취직을 하기 위해 구직 활동 중인데. 그러던 어느 날, 교정에서 바이올린을 연주하는 한 여학생이 카이의 눈에 들어온다.

사에의 보조를 맡은 마호는 카이에게 도움을 청한다. 한편, 사에의 친구 아카네를 통해 사에의 과거를 알게 된 카이. 사에가 팔아 버린 바이올린을 되찾아 주려 한다.

카이의 주선 덕분에, 세미프로 학생 오케스트라단의 입단 테스트를 받은 사에. 테스트에 합격한 사에는 크게 기뻐하지만, 곧 어떤 문제가 생긴다.

케이타의 제안으로 카이와 친구들은 교환 일기를 쓰기로 한다. 한편, 잠시 거리를 두자는 마호의 말에 카이는 당혹감을 감추지 못한다.

아카네의 취업을 축하하며, 케이타가 오렌지 그룹 멤버들과 함께 가는 캠핑을 기획한다. 카페에서 마호와 마주친 카이. 그런데 잠시 뒤, 사노가 그 자리에 나타난다.

취업 준비를 시작했지만 흥미로운 일을 찾지 못하는 사에에게 카이가 피아노 연주를 권한다. 구인 안내를 살펴보던 사에는 어머니에게 피아노를 가르쳐달라고 한다.

사에가 미국에서 유학하던 시절의 선배가 나타나 사에에게 데이트 신청을 한다. 카이는 질투를 느끼면서도 사에의 긴장을 풀어주려 한다.

상처받는 것이 두려운 사에는 카이에게 차갑게 대하고, 그런 사에의 태도에 카이는 화를 낸다. 두 사람이 화해하길 바라는 아카네는 오렌즈 그룹 멤버들끼리 함께 바다에 가자고 제안한다.

어머니가 독일 교향악단의 입단 제의를 받은 상황. 이제 사에는 함께 독일로 갈지, 일본에 남을지 선택해야 한다. 그러던 중, 사에는 우연히 옛 친구와 만난다.

사에의 청력이 더 나빠지자, 어머니가 처음으로 수술 이야기를 꺼낸다. 쇼헤이가 티베트로 떠나기 전, 오렌지 그룹 멤버들은 마지막으로 함께 모여 즐거운 시간을 보낸다.

일본에 남은 오렌지 그룹 멤버들은 저마다의 일상으로 살아간다. 쇼헤이가 졸업을 위해 귀국하고, 과음한 카이는 아직 사에에게 마음이 남아 있다는 것을 인정한다.