自夏娜与一美把悠二叫出来的那个圣诞夜，彷佛火炬之火跟存在之力消失了一般，坂井悠二存在的痕迹自世上消失。但是夏娜依然相信，因为悠二寄给她的信，并没有像其他的痕迹一样消失无踪。然後，夏娜也开始为下一场战斗作准备。

为了庆祝消失数千年的盟主复活，红世之徒纷纷聚集到化妆舞会的根据地「星黎殿」。这些不喜欢团体战斗的徒之所以聚集的理由……当然，火雾们也早已察觉到这件事的严重性。身在御崎市的威尔艾米娜跟玛琼琳各自开始收集情报。

一个少年造访了御崎市。他虽然是坂井悠二，却也不是。像是循著悠二的记忆一般，他漫步在御崎市的街头。察觉到他宛如强大红世之王的气息，夏娜他们提高了警觉。然而玛琼琳确认到的敌人身份，却让他们难掩讶异。

夏娜与悠二终於在御崎大桥上再会，但是出现在那里的并不是以前的坂井悠二，而是与创造神「祭礼之蛇」互相融合後的存在。他轻易的接下了威尔艾米娜跟玛琼琳的攻击，并且困住了她们。面对仅存的夏娜，他说出了：「我是来接你的」。

败给「祭礼之蛇」坂井悠二的夏娜，被幽禁在化妆舞会的城堡「星黎殿」内。在亚拉斯特尔跟贽殿遮那被夺，能力被宝具「地狱锁链」封印之後，夏娜失去了所有逃亡的手段。於此同时，在无法得到其他火雾帮忙的情况下，威尔艾米娜准备要独自夺回夏娜。

以玛琼琳代理人的身份，前往东京外界宿的佐藤陷入了困境。他们想靠监禁佐藤让威尔艾米娜加入火雾军团，但是一个不认同这种手段的火雾出手救了佐藤。她的名字是蕾贝卡帠德，她这麼做的原因，是为了还过去欠威尔艾米娜的一个人情。

消灭所有妨碍盟主执行「敕令」的存在。黑卡蒂的光弹袭向力量被封印的夏娜，但却被与盟主「祭礼之蛇」融合的悠二给挡下。他活捉夏娜的理由到底是什麼…而此时，吉田从再度相会的卡姆辛口中得知了一段古老故事。

化妆舞会在世界的东西两方同时展开大规模的作战，但这只是为了要掩饰盟主与三柱臣不在阵营内的欺敌作战。另一方面，火雾军团也在秘密策划某项作战，那就是威尔艾米娜的炎发灼眼夺回计划。为了执行该计划，她来到了某个充满回忆的地方。

过去是一对宝具的「天道宫」与「星黎殿」。透过会自动修复的「天道宫」密道，威尔艾米娜自星黎殿内部发动奇袭。这个策略让防守星黎殿的徒产生动摇与混乱，进而为力量被封住的夏娜带来改变局势的巨大变化。

解开「地狱锁链」的封印，再次拿到「贽殿遮那」的夏娜面前，出现了「红世之王」乌瓦。在打倒其分身的过程中，夏娜不断地问著自己，炎发灼眼的杀手究竟应该是什麼模样。此时，隐匿的圣堂被破坏，全貌被外界所见的星黎殿上空，出现了搭载著火雾军团的机影。

从空中降下的火雾军团，对上的是星黎殿近卫军。在暴风雪中，闪耀红莲光辉的夏娜，告知众人神门的秘密，以及 "祭礼之蛇" 即将归来的事实。在「炎发灼眼的杀手」如此宣告之後，非人者与超人者之间的战火於焉燃起。

过去被讨灭的红世之王「坏刃」再次现身。威尔艾米娜、卡姆辛跟蕾贝卡留下来对付他，让夏娜先行赶往参道。但随後参道深处便传来了「祭礼之蛇」的咆哮。看著夏娜接近自数千年沉睡中觉醒的创造神本体，悠二说了：「那是本座的客人」。

终於再次见面的夏娜与悠二，地点却是在祭礼之蛇本体之上，他们隔著「贽殿遮那」与「吸血鬼」对峙。「夏娜，跟本座一起执行敕令吧」「应该是悠二离开化妆舞会，回到我身边」。在想法互不相容的冲突之中，巨大的蛇开始接近「神门」。

「本座要重新创造一个现世的彷造品 "无何有镜" 」。在听完创造神「祭礼之蛇」的敕令宣布之後，让红世之徒的士气大振，这场战斗的结果也已大势底定。在防卫战转为战败的当下，总司令蘇菲决定执行「退潮」的撤退计画。但在此时却传来祭礼之蛇乘胜追击的话语。

「退潮」作战已经开始，在妨碍视听的自在法「雨神的故乡」的掩护下，负伤的火雾们赶往萨谬尔做出来的高塔。但有人却发现了他们的作战企图，为了阻挡最强的红世之王修德南，夏娜、威尔艾米娜与「大地四神」的其中一神挺身而出。

在失去八成同伴，但原订目标却无一达成的情况下，夏娜说了：「还没有结束，我们还有最後一招」。但他们现在所需的，是要有取代火雾使命的决心，每个人都怀抱著并非厌恶和憎恨的决心迎向战斗。在此同时，星黎殿又有了新的宣布。

为了下一场战斗，夏娜前往纽约邀请如今已剩「三神」的「大地四神」一同参战。另一方面，在无何有镜的创造地日本‧御崎市，坂井悠二再次出现在吉田一美的面前寻求协助。面对挡在他跟吉田之间的田中，悠二开始说起他的想法。

为了知道什麼是身为人类才做得到的事，为了见证悠二到底想要做什麼，吉田走向浮在御崎市上空的星黎殿。但是此时贝露佩欧露却用宝具「地狱锁链」封住了吉田的宝具「希拉达」。失去反抗手段的吉田，她的耳边响起了拉米的声音，而星黎殿也开始改变型态。

在御崎市聚集的成千上万红世之徒面前，出现了前来阻挡的火雾们。注视著在中心巨塔「真宰社」上空刀剑相向的夏娜与悠二，吉田一美终於下定决心握住胸前的「希拉达」。即便会失去性命，也要唤来能改变情势的人物。

为了能多少改变战况，火雾阵营策划要利用眷属‧来福卡发出引导神的神喻，但是他们的希望却被无情的拒绝了。夏娜对创造乐园「无何有镜」的世界之卵击出大命诗篇，但却被悠二所阻挡。胜利将就此远离火雾，抑或是……

夏娜的「真红」终於击中了世界之卵，但攻击却没有造成物理上的破坏，而是让一道耀眼的波纹传遍整个世界之卵。为此感到疑惑与震惊的悠二及三柱臣。「我们对被创造的新世界，打入了一条法理。」夏娜与亚拉斯特尔的声音传遍了整个封绝。

有了卡姆辛的帮忙，「百鬼夜行」千钧一发的避开了徒的炮火攻击，但是仍然被徒给团团包围。为了解救身在其中的吉田一美，夏娜对威尔艾米娜提出了请求。同一时刻，在塔的另一边与教授战斗的萨雷，陷入了前所未有的危机之中。

夏娜终於成功改变「无何有镜」，但大命仍旧持续进行中。与「祭礼之蛇」融合的悠二，脸上也失去了之前轻松的笑容。就在即将迈入午夜的时刻，「祭礼之蛇」宣告「这就是虚实之虚」，并且开始畅谈「虚实之实」。当长针与短针重叠之际，会是夏娜与火雾们败北的时候吗？

夏娜他们将「不得吃人」的法理打入之後，乐园「无何有镜」於焉诞生。战斗即将终结，许多的徒和尾随其後的火雾也踏上前往新世界的旅程。但是「两人」的战斗还没结束。一位是炎发灼眼的少女，另一人则是身为密斯提斯的少年。他们的思念将在此刻解放，并且相互激荡。