An jenem Weihnachtstag, an dem Yuji Sakai seine Gefühle für Shana oder Kazumi offenbaren wollte, verschwand er spurlos. Außer denjenigen, die in den Kampf mit den Denizens verwickelt sind, kann sich fortan auch niemand mehr an ihn erinnern. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass seine Existenz ausgelöscht wurde. Doch Shana und Kazumi glauben fest daran, dass Yuji noch am Leben ist und zurückkehren wird.

Gleichzeitig beginnen die Guze no Tomogora mit einer Offensive gegen die Flame Hazes und ihr Netzwerk Outlaw. Es verdichten sich die Anzeichen, dass sie sich unter einem neuen Meister vereint haben...

人ならぬ者たちが、この世の日に陰に跋扈(ばっこ)している。古き一人の詩人が与えた彼らの総称を、“紅世(ぐぜ)の徒(ともがら)”という。自らを称して“渦巻く伽藍(がらん)”、詩人名付けて“紅世”──この世の歩いてゆけない隣 ──から渡り来た彼ら“徒”は、人がこの世に存在するための根源の力、“存在の力”を奪うことで自身を顕現させ、在り得ない不思議を起こす。思いの侭に、力の許す限り、滅びのときまで。彼らに“存在の力”を喰われた人間は、いなかったことになる。これから伸び、繋がり、広がるはずだったものを欠落させた世界の在り様は、歪んだ。“徒”の自由自在な跳梁(ちょうりょう)に伴い、その歪みは加速度的に大きくなっていった。やがて、強大な力を持つ“徒”たる“紅世の王”らの中に、そんな状況への危惧を抱く者が現れ始めた。大きな歪みがいずれ、この世と“紅世”双方に大災厄を齎(もたら)すのではないか、と。そして、一部の“紅世の王”らは同胞を狩るという苦渋の決断を下した。彼らの尖兵、あるいは武器となったのは、“徒”への復讐を願い誓った人間──己が全存在を“王”の器として捧げ、異能の力を得た人間──討滅者“フレイムヘイズ”。その日、日常を浸食した“徒”により全てを失い、自身がトーチという仮初めの存在であると知らされた少年と、｢贄殿遮那のフレイムヘイズ｣と呼ばれる少女が出会った。これは、“ミステス”坂井悠二と『炎髪灼眼の討ち手』シャナの物語である。

平时总爱发呆，有点弱气的男主角坂井悠二和往常一样过着平凡的日子，怪物的突然出现打破了他原有的生活。夕阳下，将人的“存在”化作灵火后吞噬的异界怪物突然袭击了悠二。

这个时候，出现了一位自称“炎发灼眼的讨伐者”的少女从怪物口中救下悠二，坂井悠二根据她的大太刀名字给她取名叫夏娜。

她告诉悠二，他的生命马上就要结束了——原来在这个世界之外，还有另一个被称作“红世”的世界，那里的人们为了实现他们的野心，将人类身上的世界本源之力“存在之力”陆续夺走，悠二就是受害者之一。

红世使徒将“存在之力”夺走之后，为了缓和现实中产生的扭曲，还会留下“火炬”作为代替。然后随着时间的推移，“火炬”也终将从人们的记忆中淡去。悠二的命运究竟会怎样？

Both Shana and Kazumi stand at their respective locations waiting for Yūji to meet with one of them, only to discover that Yūji has disappeared, with not even the slightest evidence of his existence left behind. All is not lost however, as the letters the two of them sent to him still give hope of Yūji's continued existence. As Shana and company search for answers on Yūji's whereabouts, they soon find the truth staring back at them when Yūji reappears in front of them as the leader of Bal Masqué. Left with little choice, Shana must now confront her most unlikely adversary on the battlefield in her most difficult challenge yet.

Tanto Shana como Kazumi están en sus respectivas ubicaciones esperando que Yūji se reúna con una de ellas, solo para descubrir que Yūji ha desaparecido, sin dejar ni el más mínimo rastro de su existencia. Sin embargo, todo no está perdido, ya que las cartas que ambas le enviaron todavía dan esperanza de la existencia continua de Yūji. Mientras Shana y su grupo buscan respuestas sobre el paradero de Yūji, pronto descubren la verdad mirándoles fijamente cuando Yūji reaparece frente a ellos como el líder de Bal Masqué. Con pocas opciones, Shana ahora debe enfrentarse a su adversario más improbable en el campo de batalla en su desafío más difícil hasta el momento.