하나의 육체에 두 개의 인격이 깃든 태자 사조현은 포목점에서 한 여인을 만난다. 그녀는 10년 전 멸문지화 당한 연씨 왕조의 유일한 생존자 연월. 연월은 복수를 위해 궐에 잠입하고, 마침내 왕에게 칼끝을 겨누는데...

사조현의 두 번째 인격 악희로 인해 기억을 잃고 태자의 후궁이 된 연월. 기억을 되찾기 위해 궐을 나선 연월은 우연히 사조현을 만나 함께 돌아오게 되고, 대상서 진무달의 음모가 연월을 맞이하는데...

임기응변으로 연월을 구하는 사조현. 연월은 고마움을 전하기 위해 사조현을 찾는다. 하지만 그의 깊은 상처를 건드리게 되고, 악희가 육체를 뚫고 나온다. 급기야 악희는 사조현을 영원히 가둬버릴 계획을 세우는데…

기억을 되찾은 연월은 슬픔을 삼키고 복수를 준비한다. 한편, 충타의 기지로 봉함살을 피한 사조현은 예상치 못한 순간 연월에게 위로를 받고 마음이 동요한다. 이때 궐에 충격적인 소식이 전해지는데…

사조승이 시해당한 후, 누명을 쓴 연월은 사조승 시해의 진범으로 사조융을 의심한다. 한편, 사조현은 자신을 믿어 달라던 연월이 자꾸만 떠오르고, 연월을 구하기 위해 악희와 위험한 거래를 하게 되는데...

악희와 연월의 입맞춤 도중 갑작스레 사조현이 깨어난다. 두 사람은 강가 마을에서 시간을 보내며 점차 가까워지고, 마을 주민들을 통해 사조융이 백성들을 거짓 선동한다는 사실을 알게 되는데...

왕위에 오른 사조현. 그를 감시하는 눈과 귀가 늘어나고, 사조융은 또다시 음모를 꾸민다. 한편 궁녀로 일하며 은밀히 사조현을 돕던 연월에게 사조현과 금화의 합궁 소식이 전해지는데...

연월의 진심을 확인한 악희는 사조현을 향한 질투에 휩싸인다. 연월은 궐내 수상한 동태를 포착하고 은밀히 조사를 시작한다. 한편, 사조현의 정체를 의심하던 사조융은 충타에게 접근하는데...

사조현을 돕겠다는 악희의 약속에 연월은 궐을 떠난다. 한편 여인들이 계속해서 실종되자 사조현은 군주로서 결단을 내리고, 연월 역시 그들을 구하기 위해 홀로 어딘가로 향하는데...

왕이 악귀에 들렸다는 소문으로 민심이 술렁이는 가운데, 궐로 돌아온 사조현은 왕실의 기강을 바로잡기 위해 고군분투한다. 한편, 사조융의 계략에 걸려든 악희가 상서들 앞에서 사조현의 몸을 뚫고 나오게 되는데…

역병이 확산되고, 투옥된 사조융의 지지 세력은 더욱 늘어 간다. 수마침에 맞아 몸이 마비된 사조현을 대신해 악희가 위기 상황의 국정을 운영한다. 한편, 연월은 사조현을 구하기 위해 충타를 찾아가는데...

기억을 잃은 사조 현은 궐 밖에서 요양 생활을 시작하고, 다시 만난 연월에게 운명처럼 끌린다. 한편 연월은 해독제의 대가를 치르기 위해 떠나고, 이 사실을 알게 된 사조 현은 연월을 찾아 나서는데...

점점 힘을 잃어가는 악희에게 충타가 솔깃한 제안을 한다. 한편, 사조 현과 연월은 금화의 회임 사실을 안 후 혼란에 빠지고, 이를 지켜보던 양재이는 연월을 위해 특단의 조치를 취하는데...

악희의 기억을 읽게 된 사조 현은 자신이 속았다는 사실을 깨닫고 궐로 돌아간다. 양재이가 끝내 숨을 거두자 바람칼은 연월을 새 수장으로 추대하려 한다. 한편, 악희는 날붙이를 꽂아 사조 현을 죽이려 하는데...

치열한 대립 끝에 악희는 결국 사조 현에게 날붙이를 꽂는데 성공하고, 사조 융은 아사태의 황제로 즉위할 준비를 한다. 한편 사조 융의 계략으로 연월이 독침에 맞고 쓰러지고, 악희는 연월을 향한 집착에 사로잡히게 되는데...