Cleo s Rikki, které čeká poslední ročník na střední, se skamarádí s Bellou, seznámí se s Willem a na ostrově Mako narazí na zvláštní sílu.

Will chce přijít na kloub tomu, co zažil na ostrově Mako. Bella se ale nabídne, že ho odláká od Měsíční laguny, aby ochránila tajemství holek.

Cleo si najde novou práci jako asistentka trenéra delfínů v Mořském parku. Rikki se moc nelíbí, že v kavárně vyhrává Nateova kapela.

Holky řeší milostné trable a Clein táta Don začne randit.

Zane pořádá motokrosové závody, aby pro kavárnu vydělal peníze. Lewis a Cleo dál zkoumají Měsíční lagunu.

Bella si dá s Willem rande, při kterém se spolu mají učit. Lewis pracuje na školním projektu a inspiraci najde v Měsíční laguně.

Cleo a Kim se seznámí s novou partnerkou jejich táty. Bella by ráda pracovala v kavárně.

Cleo pozve holky, aby u ní o úplňku přespaly. Nakonec ale musí společně zachránit Bellu.

Cleo dělá pokusy s kouzelnou vodou z Měsíční laguny, ale Rikki jí pak vodu omylem nalije do akvária.

Will přichází celé záhadě s mořskými pannami na kloub, ale Bella mu svoje tajemství nechce prozradit.

Bella pomáhá Willovi s potápěním a přitom přemýšlí, jestli ji má rád. Někdo si nečekaně zarezervoval celou kavárnu a dorazila tam spousta dětí.

Zločinci drží Rikki jako rukojmí a Will, Cleo a Bella jí společně musí pomoct.

Kim dělá všechno pro to, aby z Donovy svatby se Samanthou sešlo. Lewis dostane příležitost odjet na studia do Ameriky.

Will, kterého Zane vyzve na soutěž v potápění bez kyslíku, přecení svoje síly. Holky v kameni z Měsíční laguny objeví vzácný krystal.

Sophie si přivlastní Bellin nápad na charitativní koncert v kavárně.

Rikki odjede na ostrov Mako, aby se v Měsíční laguně postavila její zvláštní síle.

Cleo se seznámí s mladým geofyzikem Ryanem, který pracuje pro Samanthu. Rikki v Měsíční laguně zjistí nové informace o svých schopnostech.

Ryan se vypraví prozkoumat ostrov Mako. Rikki varuje Bellu a Cleo a pokusí se Ryana zastavit, aby neobjevil Měsíční lagunu a nedozvěděl se o jejich tajemství.

Will se zúčastní soutěže v potápění bez kyslíku a vymaní se ze Sophiina vlivu.

Bellu naštve, že práci v kavárně dostane Sophie.

Holky musí najít náhrdelník s kouzelným krystalem, který někdo ukradl, aby přitáhl pozornost Rikki.

Úplněk přichází dřív. Holky se proto postaví vodní síle a dostanou zprávu o ostrově Mako.

Na pláži se koná obrovský večírek, na kterém dojde ke spoustě nedorozumění. Pak ale vyjde najevo, co kdo opravdu cítí.

Holky musí silou magnetických krystalů odvrátit kometu, která letí směrem k Zemi.

Holky vymyslí, jak zabránit srážce s kometou. Stihnou zachránit Zemi ještě před maturitou?