Cleo und Rikki genießen die Sommerferien, allerdings ohne Emma, die auf Weltreise gegangen ist. Da hat Zane die Idee, in der leerstehenden Saftbar ein Café zu eröffnen: "Rikki's".

Will ist wild entschlossen, wieder zur Insel Mako zu fahren. Er will herausfinden, was mit ihm in der Vollmondnacht dort in der Höhle geschehen ist. Er bittet Rikki um Hilfe.

Bella ermutigt Cleo, sich als Assistentin des Delfintrainers zu bewerben. Sie bekommt den Job tatsächlich, zunächst zur Probe. Doch es gelingt ihr, den Delfintrainer zu beeindrucken.

Es ist Valentinstag und alle haben damit so ihre Probleme. Während Cleo gern etwas Romantisches mit Lewis unternehmen würde, will Lewis unbedingt mit ihr angeln gehen.

Zane überrascht Rikki mit der Idee, ein Motocross-Rennen zu veranstalten. Der Sieger soll 1.000 Dollar Preisgeld erhalten. Rikki versteht nicht, woher Zane diesen hohen Geldbetrag nehmen will.

Bella macht sich weiter Hoffnungen, Wills Herz gewinnen zu können. Als sie aber sieht, wie er sehr vertraut mit einem anderen Mädchen Zeit verbringt, wendet sie sich tief enttäuscht von ihm ab.

Don hat die Idee, mit Cleo, Kim und seiner neuen Bekannten Sam einen Tag am Meer zu verbringen. Es kommt, wie es kommen muss: Auf Cleos Haut landen ein paar Spritzer Wasser.

Eine Vollmondnacht steht bevor und alle treffen ihre Vorbereitungen. Lewis installiert am Mondsee eine Kamera, mit der er aufnehmen will, was in der Nacht in der Höhle passiert.

Cleo gefällt gar nicht, was Lewis von ihr verlangt: Sie soll das magische Wasser entsorgen, das sie von der Insel Mako mitgebracht haben. Heimlich behält sie einen Rest des Wassers.

Bella schenkt Will einen besonderen Ammoniten - ein Fossil, das man nur in den Tiefen des Meeres findet. Dadurch wird Will neugierig. Er vermutet bei Bella schon länger ein Geheimnis.

Im Café müssen Rikki und Cleo eine Horde Kinder bändigen, was erst gelingt, als Rikki den Clown macht. Sophie verordnet Will weiterhin ein knallhartes Training, doch als sie mit einem möglichen Sponsor erscheint, verweigert sich Will.

Rikki hat Geburtstag und ihre Freundinnen bereiten eine Überraschungsfeier am Mondsee für sie vor. Rikki selbst verfolgt einen Kunden, der im Café mit Falschgeld bezahlt hat.

Lewis erfährt, dass er ein Stipendium an einem amerikanischen Institut erhalten hat und dafür schon in ein paar Tagen für drei Jahre abreisen muss. Don und Samantha wollen die Hochzeit nicht länger abwarten und sich schon in wenigen Tagen trauen lassen.

Zane bietet Will an, ihn zu sponsern. Dafür soll ihm Will beweisen, dass er wirklich so eine guter Freitaucher ist, wie behauptet wird. In Wahrheit will Zane Will eine Lektion erteilen.

Bella hat die Idee, im Café ein Benefizkonzert zum Schutz von Delphinen zu geben. Sophie hört das zufällig, verkauft die Idee als ihre eigene und möchte die Organisation übernehmen.

Der nächste Vollmond steht bevor und Rikki bittet Zane um Hilfe. Als sie merkt, dass sie sich auf ihn nicht verlassen kann, macht sie sich wütend alleine auf den Weg nach Mako. Sie will sich dem Tentakel stellen!

Cleo stellt zufällig fest, dass der Gesteinsbrocken vom Mondsee auf einmal eine starke magnetische Wirkung hat. Sie will das Geheimnis herausfinden, doch Rikki will davon nichts wissen.

Rikki sondert sich von Cleo und Bella ab, was die beiden natürlich beunruhigt. Denn sie wissen seit Wills Geständnis, dass Rikki ihnen etwas sehr Wichtiges verschwiegen hat.

Zane und Sophie haben einen Wettkampf organisiert und rechnen fest damit, dass Will neuer Freitauch-Rekordhalter wird. Die Pressekonferenz und die Party sollen im Café "Rikki's" stattfinden.

Sophie wird von Zane zur neuen Managerin im "Rikki's" ernannt und beginnt sofort mit strenger Hand alles umzukrempeln. Kim ist davon so beeindruckt, dass sie bei ihr als Kellnerin anfängt.

Cleo, Bella und Rikki sind im Stress. Es steht nicht nur eine große Prüfung in der Schule an, sondern auch wieder einmal eine Vollmondnacht vor der Tür. Cleo lernt wie eine Verrückte.

Cleo, Rikki und Bella haben alle Prüfungen geschafft. Zum Schulabschluss soll eine große Strandparty stattfinden. Jetzt ist nur die Frage, wer wen zur Party begleitet.

Kim will unbedingt eine richtige und damit teure Urlaubsreise machen. Ihr Vater Don versucht ihr zu erklären, dass im Augenblick die Geschäfte nicht so gut laufen. Er hat kein Geld.

Das "Rikki's" steht kurz vor der Pleite. Sophie und Zane sind verzweifelt auf der Suche nach Geld. Da kommt zufällig Forscher Ryan ins Café. Sophie wittert ihre Chance: Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach den wertvollen Kristallen der Mädchen.

Cleo, Rikki und Bella sind verzweifelt, seit sie wissen, dass ein Komet auf Mako zurast und ein Werk der Zerstörung auf der Erde anrichten wird. Da entdeckt Bella eine alte irische Fabel.