Emma, Rikki y Cleo son tres adolescentes con un secreto: son sirenas. Aunque lo llevan bastante bien, temen a la luna llena y los extraños efectos que tiene sobre ellas.

Cleo se da cuenta de que Don está triste cuando su madre se va. Lewis encuentra un libro sobre sirenas y prueba una poción que promete cumplir deseos. Cleo cree que podría ser útil para ayudar a Don.

Zane vuelve y sigue enamorado de Rikki. Aunque él cree que Rikki ya no es una sirena, las cosas siguen tensas entre ellos. Rikki le asegura a Emma que solucionará las cosas con Zane y rompe la relación.

Cleo utiliza sus poderes para evitar mojarse con un aspersor y sin querer salpica a Charlotte, la chica nueva del colegio. Lewis y Charlotte se conocen y ella tiene un flechazo inmediato.

Rikki se queda en casa de Emma y altera a su familia cambiando el orden de las cosas. Emma intenta competir con la rebeldía de Rikki y organiza una fiesta.

La casa de Cleo no es lo mismo desde que su madre no está. Don parece tener novia y Cleo y Kim están horrorizadas pensando que tendrán una madrastra. Charlotte sigue detrás de Lewis y Cleo está cada vez más celosa.

Cleo tiene problemas con su jefa, la señora Geddes. Cuando Ronnie el delfín la salpica, Cleo se ríe y pierde su trabajo.

Mientras salen con sus motos Zane y Nate paran en un parque de caravanas para ver una Harley clásica. Nate roba una insignia de la moto y el dueño coge a Zane, lo que no sabe es que es el padre de Rikki.

Elliot monta a caballo y Emma se ve obligada a hablar con él. Emma conoce a Ash, el atractivo profesor de equitación, pero enseguida chocan. Emma intenta demostrar lo que vale, pero va demasiado lejos.

Cleo tiene dificultades en el colegio. Lewis le pregunta si necesita ayuda y Charlotte tiene una idea: ofrecerse a darle clases a Cleo. A Cleo le horroriza el plan, pero Don la obliga a aceptar.

Zane se entera de que hay un tesoro bajo el mar y le pide ayuda a Rikki para encontrarlo. Después de todo una sirena puede llegar al fondo del mar muy rápido.

Emma empieza a comportarse de manera extraña tras pincharse con un misterioso coral y desarrolla el gusto por la comida con sabor a anchoas. El pez de Cleo, Héctor, se comporta igual.

Don obliga a la familia a acampar en la isla de Mako con luna llena. Cleo no consigue librarse e invita a Emma y a Rikki como apoyo. Lewis quiere ir, pero cuando se lo dice a Charlotte ella le obliga a invitarla también.

Emma se enfada cuando Ash, el chico al que no soporta, aparece en el bar. Cuando cree que la van a ascender descubre que le han dado el puesto a Ash.

Nate intenta conquistar a Cleo, pero no funciona. Lewis y Zane comprueban que un viejo mito sobre las sirenas es verdad: el olor del ámbar gris las vuelve locas.

Lewis tiene una pesadilla en la que descubren que Cleo es una sirena. Elliot le pide consejo sobre chicas a Lewis y Lewis acepta para hacerle feliz.

Ash intenta pedirle una cita a Emma, pero ella le ignora. Cleo y Rikki animan a Ash a ser más atrevido, lo que no se esperan es que aparezca en casa de Emma durante la luna llena.

Se cumple un año de la transformación de las chicas en sirenas y Cleo decide organizar una fiesta para ellas, pero cuando Zane y Ash aparecen en el bar de zumos, Rikki y Emma se ponen del lado de sus novios..

Lewis sigue buscando pistas sobre los efectos mágicos de la luna y descubre que alguien llamado Max Hamilton investigó las propiedades de la isla de Mako hace cincuenta años. Lewis busca al hombre.

Lewis busca información sobre las sirenas en unos documentos de Max, donde está la clave de lo sucedido. Charlotte tiene celos del tiempo que Lewis y Cleo pasan juntos.

Las chicas quieren que Lewis destruya los documentos de Max ya que Charlotte sabe demasiado. Lewis no quiere deshacerse de ellos y decide devolvérselos a Max. Charlotte sospecha y sigue a Lewis hasta casa de Max.

Hay una nueva sirena en la ciudad… ¡Charlotte! Emma, Rikki y Cleo se ven obligadas a encargarse de la novata. Charlotte está encantada ya que cree que es lo mejor que podía haberle pasado.

Nate se mete con Lewis y cuando se le estropea la moto de agua le echa la culpa y le exige que le pague el arreglo. Emma, Rikki y Cleo siguen teniendo problemas con Charlotte ya que ignora todos sus consejos.

Es el cumpleaños de Lewis. Cleo y las chicas tienen una idea para celebrarlo, pero Charlotte va por su cuenta y le organiza una fiesta sorpresa. El plan de Charlotte no parece tener en cuenta a Lewis y Rikki se va enfadada.

Cleo tiene problemas ocultando su secreto en casa. Charlotte le da un ultimátum a Lewis sobre pasar tiempo con Cleo y las chicas.

Hay luna llena y los planetas están alineados, lo que significa que la luna puede quitarles sus poderes de sirenas a las chicas para siempre. Cleo y Lewis vuelven a salir. Charlotte se pelea con las chicas.