Наступает полнолуние, и все три девушки случайно видят его. Под властью его чар они уплывают на остров Мако, а Льюис следует за ними. Лунный пруд усиливает их способности, и Рикки теперь способна управлять огнем и молниями, Эмма способна управлять погодой и замораживать целую комнату, даже когда рядом нет воды, а Клео способна создавать бури.

Льюис успешно проверяет новые и непредсказуемые способности девочек. Эмма помогает ее брату Элиоту с назойливым товарищем по команде. Постоянное внимание Льюиса сводит Клео с ума, что приводит к откровенному разговору об их отношениях.

Зейн возвращается, но Рикки решает держаться подальше от него. Но после прогулки по пляжу она снова встречается с ним на треке для мотоциклов. Шарлотта продолжает сближаться с Льюисом на глазах Клео, которая ревнует. Клео приходит к заключению, что Шарлотта может подобраться слишком близко и узнать тайну девушек, и решает навести справки о Шарлотте. Тем временем Рикки промокает, находясь на пристани, и Зейн, поняв, что она все еще русалка, помогает ей спастись; после того, как они неожиданно встречаются на острове Мако, они решают снова сойтись, на том условии, что Эмма и Клео не узнают об этом.

Родители Эммы уезжают из города на уикенд, и Рикки решает погостить у Эммы. Эмма, чтобы доказать Рикки, что она не зануда, устраивает вечеринку, в ходе которой одна из любимых статуэток ее матери разбивается…в тот самый момент, когда ее родители возвращаются! Клео получает письма от тайного поклонника, а Льюис пытается доказать, что он настоящий мужчина.

Льюис находит редкую книгу, из которой он узнает о мифологии русалок. Рикки и Эмма неохотно соглашаются помочь Льюису и Клео сделать смесь, которая даст девочкам власть исполнять желания. Для Клео это возможность воссоединить ее распавшуюся семью, но когда проект выходит из-под контроля, они должны действовать быстро - очистить кафе до того, как Уилфред начнет съемки рекламы.

Жизнь Клео превращается в хаос, когда она сталкивается с Шарлоттой и Льюисом на каждом шагу. Льюис пытается доказать Клео, что между ним и Шарлоттой ничего нет, однако Шарлотта, похоже, считает иначе. Что еще хуже, Клео подозревает, что у ее отца появилась новая женщина, которую он пригласил к ним на ужин. И как раз тогда, когда потенциальная мачеха является худшей из всех неприятностей Клео, она представляет им свою дочь...

Льюису необходимы деньги на новый компьютер, и он решает, что настало время найти работу. Удача улыбнулась ему - Клео уволили из аквапарка, и на ее место взяли Льюиса. Чтобы помочь Клео получить свою работу обратно, Рикки и Эмма пытаются доказать, что продавать мороженое - это самая трудная работа в мире. Но когда в аквапарке пропадает дельфин, Льюис становится главным подозреваемым.

Эмме приходится сопровождать Эллиота на уроках верховой езды и она попадает в ситуации, которые ставят ее секрет под угрозу. Льюис надеется, что его новое изобретение - портативная солнечная энергия будет решать топливные проблемы мира, и он хочет получить за него награду.

Жизнь - это не только экзамены, считает Клео, однако без Льюиса ее успехи заметно ухудшаются. К счастью, ее новый репетитор помогает ей, но нет ли у него скрытых мотивов, когда Клео целый день занята учением? Тем временем девочки обеспокоены тем, что Шарлотта может получить доступ к их секрету, когда Льюис отвозит ее на остров Мако.

Из-за неприятностей в семье, Рикки соглашается помочь Зейну найти на дне моря ценную статуэтку за вознаграждение. Но когда она не рассказывает Эмме и Клео всю историю, она ставит себя в опасное положение. Между тем, Льюис заверяет девочек, что он всегда будет рядом, если им понадобится помощь, однако Шарлотта всегда хочет держать его около себя и он почти упускает шанс помочь девочкам, когда он так им необходим.

Эмму разбирает необыкновенная тяга к морепродуктам, после того, к она порезала палец об необычный коралл. Льюис так активно помогает девочкам найти Эмму, что его свидание с Шарлоттой проходит не очень хорошо. Шарлотта уверена, что это Клео пытается разрушить их отношения.

Семья Сертори отправляется в поход на остров Мако, однако это событие совпадает с полнолунием. Подруги Клео отправляются вместе с ней, чтобы помочь друг другу избежать неприятностей. Между тем, Шарлотта обнаруживает на острове Мако пещеру и узнает, что полная луна может иметь непредсказуемые последствия.

Рики советует Клео проводить больше времени с Льюисом. Клео, слушая подругу, пытается вновь подружиться с Льюисом, используя свои способности, в конце концов, в отличие от Шарлотты, Клео не обычная девушка. У Эммы на работе появляется новый босс который сводит её с ума, заставляя одевать идиотскую форму. Но больше всего Эмма расстроена, видя во что новый босс превращает ее кафе...

Льюис и Зейн обнаруживают аромат способный привораживать русалок. По воле случая этот аромат оказывается у Нейта и девочки начинают виться вокруг него.

Льюису начинает постоянно сниться кошмар в котором Клео раскрывает себя. Элиот, младший брат Эммы, западает на Ким, младшую сестру Клео, и зовёт ее на свидание в Морской парк. Льюис и Клео идут с ними как сопровождающие. Эмма начинает подозревать Эша в романе с Рикки.

Девочки готовятся к полнолунию у Эммы дома, но их планы срывает Эш, решивший сделать Эмме романтический сюрприз. Все три девочки попадают под чары луны и намереваются раскрыть Эшу тайну Эммы.

Прошёл ровно год с момента как девочки получили свои хвосты и они собираются это отметить. Клео берётся за организацию праздника, Льюис ей помогает. Рикки и Эмма ссорятся из-за случая в кафе и теперь не хотят друг друга видеть. Что же теперь будет с праздником?

Льюис находит исследователя который 50 лет назад проводил на Мако такие же исследования как и он. Льюис хочет заполучить его работу, но взамен мужчина просит отвезти его на Мако. Там он рассказывает Льюису свою историю и раскрывает тайну медальонов.

Льюис вместе с девочками изучают исследования Макса и находят среди них старые фотографии, а также киноплёнку. Эш пытается помочь Эмме справиться с ее страхом воды. А Шарлотта хочет выяснить почему Льюис проводит так много времени с Клео, Эммой и Рикки.

Льюис возвращает папку с исследованиями Максу, чтобы никто не узнал о русалках. Шарлотта, проследив за Льюисом, узнает о личности Макса и приходит к нему, чтобы расспросить о своей бабушке. Тот все ей рассказывает. Шарлотта направляется на остров Мако, чтобы узнать тайну превращения ее бабушки.

Девочки пытаются подружиться с Шарлоттой, ведь теперь она одна из них, и Льюис считает, что они должны держаться вместе. Эмме, Рикки и Клео грозит незачёт по физкультуре из-за пропусков занятий в басcейне. Учитель предлагает им закрыть пропуски если они сыграют за школьную команду в чемпионате по пляжному волейболу. К ним присоединяется Шарлотта.

Девочки пытаются помочь Шарлотте с освоением новых способностей, но она считает, что ничья помощь ей не нужна. Из-за инцидента на рыбалке Нейт угрожает Льюису, считая, что тот должен ему денег за разбитый скутер. Шарлотта решает проучить Нейта с помощью своих способностей.

У Льюиса День Рождения. Шарлотта решает устроить ему вечеринку-сюрприз и вопреки советам девочек делает всё по-своему. Рикки отказывается идти на вечеринку Шарлотты и вместо этого гуляет с Зейном.

Клео ссориться с отцом из-за не помытой посуды и убегает из дома. Она натыкается на Шарлотту и та забирает у нее медальон. Расстроившись Клео уплывает на риф с акулами.

Девочки готовятся к полнолунию, оно обещает быть самым сильным за последние пятьдесят лет и может навсегда забрать силу у русалки. Шарлотта выманивает Клео, Эмму и Рикки на остров Мако, в надежде разобраться с ними раз и навсегда. Но девочки дают отпор и решают лишить Шарлотту хвоста.