Eine Vollmondnacht steht bevor. Lewis hat zur Vorbereitung eine neue Astronomie-Software runtergeladen. Leider hat er dabei übersehen, dass sie aus Korea stammt, mit koreanischen Zeitangaben.

Emma, Rikki und Cleo müssen feststellen, dass sie ihre neu gewonnenen Superkräfte nicht beherrschen. Lewis gibt die Devise aus, dass die Mädchen lernen müssen, ihre Kräfte zu kontrollieren.

Zane taucht wieder auf und Rikki ist verwirrt. Erst recht, als er ihr sagt, dass er wieder mit ihr zusammen sein möchte. Lewis bastelt derweil begeistert an einem Wetter-Messgerät.

Lewis glaubt, seine Beziehung mit Cleo sei gescheitert, weil er nicht männlich genug ist. Er nimmt bei Nate Karateunterricht. Doch auch Nate hat ein Auge auf Cleo geworfen. Wie wird sie sich entscheiden?

Lewis ist begeistert. Er hat ein Buch aufgetrieben, das seiner Meinung nach alles Wissenswerte über Meerjungfrauen enthält. Unter anderem die Anleitung für eine Wunsch-Zauberpaste.

Cleo und Kim fürchten ihr Vater könnte sich verliebt haben, so kurz nach der Trennung von ihrer Mutter! Als Don ihnen morgens mitteilt dass Besuch zum Abendessen kommt, sind sie sicher.

Cleo wird von ihrer strengen Chefin im Freizeitpark gefeuert, weil sie sich angeblich ungebührlich verhalten hat. Lewis bekommt ihren Job, ohne zu wissen, dass sie ihn gerade verloren hat.

Zane und Nate brettern mit ihren Motorrädern durch die Gegend. Vor einem etwas heruntergekommenen Haus montiert Nate von einem Motorrad das Typenschild ab. Dabei wird er von Rikkis Vater Terry überrascht.

Emma ist entnervt, weil sie ihren kleinen Bruder Elliot zum Reitunterricht begleiten soll. Als sie dort Reitlehrer Ash kennenlernt, ist sie über ihre starken Gefühle für ihn verwirrt.

Zane erzählt Rikki von einer gesunkenen Yacht, auf der sich eine wertvolle Statue befand. Für die Bergung dieser Statue ist eine Belohnung ausgesetzt, mit der Rikki ihrem Vater helfen könnte.

Emma schneidet sich im Meer an einer Koralle. Wieder an Land, beginnt sie, sich sehr sonderbar zu verhalten. Sie hat permanenten Heißhunger auf Fisch und ihr wachsen Fischschuppen.

Cleos Vater eröffnet seinen Töchtern, dass sie am Wochenende gemeinsam Zelten werden - und zwar auf der Insel Mako. Cleo ist entsetzt, denn an diesem Wochenende ist Vollmond!

Ein junger Supervisor soll frischen Wind ins Juice Net Café bringen. Emma macht sich große Hoffnungen, den Job zu bekommen. Umso größer ist ihr Entsetzen, als plötzlich Ash den Job kriegt.

Zane hat in einem speziellen Laden eine geheimnisvolle, übel riechende Tinktur gekauft, die magische Anziehungskraft auf Meerjungfrauen ausüben soll. Lewis glaubt nicht an ihre Wirksamkeit.

Elliot fragt Lewis um Rat. Er möchte wissen, woran man merkt, ob ein Mädchen einen mag. Lewis versucht Elliot zu helfen und richtet mit seinen "guten Tipps" eine halbe Katastrophe an.

Wieder einmal steht eine Vollmondnacht bevor und Rikki und Cleo wollen bei Emma übernachten. Als Lewis auftaucht, um ihnen zu helfen, schicken sie ihn kurzerhand weg. Sie schaffen das alleine.

Zane und Emma stoßen im Café unglücklich aneinander und Emma wird mit Saft bespritzt. Mit Ach und Krach kann sie sich in den Kühlraum retten. Doch das Ganze hat trotzdem fatale Folgen.

Lewis startet mal wieder einen Versuch, das Geheimnis der Meerjungfrauen zu lüften. Dabei stößt er auf Max Hamilton, der vor 50 Jahren einige Untersuchungen auf Mako angestellt hatte.

Lewis will alle Unterlagen, die Max ihm über Meerjungfrauen überlassen hat, sichten. Aber die eifersüchtige Charlotte lässt ihm keine Zeit. Sie erscheint sogar bei Cleo zu Hause.

Emma, Rikki und Cleo fordern Lewis auf, die Unterlagen von Max zu entsorgen. Sie haben Angst, dass Charlotte noch mehr über Meerjungfrauen herausfindet. Lewis will sie jedoch Max zurückgeben.

Charlotte ist sich sicher, dass sie mit Emma, Cleo und Rikki in Zukunft viel unternehmen wird, schließlich ist sie jetzt auch eine Meerjungfrau. Emma und Cleo wären dazu bereit.

Charlotte kann nicht akzeptieren, dass die drei anderen Meerjungfrauen ihr irgendwelche Ratschläge erteilen wollen. Sie hat das Gefühl, alles im Griff zu haben und zeigt ihnen das auch.

Charlotte ist inzwischen fest davon überzeugt, die einzig wahre Meerjungfrau zu sein. Zu Lewis Geburtstag will sie bei sich zu Hause die ultimative Überraschungsparty organisieren.

Cleo ist verzweifelt - ihr wird langsam alles zu viel. Ein niederschmetterndes Gespräch mit Charlotte gibt ihr den Rest. Angeblich war Lewis damals nur aus Mitleid mit ihr zusammen.

Es steht wieder eine Vollmondnacht bevor. Doch diese scheint besonders gefährlich zu werden, denn es besteht eine seltene Planetenkonstellation. Durch sie sollen die magischen Kräfte des Mondsees auf Mako Island noch verstärkt werden.