По воле случая три девочки-подростка в полнолуние попадают на остров Мако, где с ними происходит нечто волшебное. А на утро они обнаруживают, что стали русалками: через десять секунд после контакта с водой у них выростает хвост. Теперь им нужно хранить этот секрет, чтобы не оказаться в зоопарке.

Популярная школьница Мириам устраивает вечеринку в честь сёрфера Байрона. Клео разрывается между желанием пойти на вечеринку и страхом, что её раскроют, ведь вечеринка у бассейна. Рикки случайно обнаруживает, что у нее всё-таки есть способность. Клео решает пойти на вечеринку и попадает в беду.

На дне пещеры на Мако Эмма нахоит старый медальон. Клео устраивается на работу в дельфинарий, где встречается с очень необычной старушкой. Эмма, поддавшись на уговоры Клео, всё-таки устраивает ежегодную пижамную вечеринку, на которую без приглашения заявляются Мириам и Зейн.

Льюис проводит исследования, чтобы понять, что в пещере стало причиной превращения девочек в русалок. Ким, младшая сестра Клео, находит в ее комнате личный дневник в котором Клео написала все о русалках. Ким объеденяется с Элиотом, чтобы вывести девочек на чистую воду. Клео учавствует в конкурсе морских костюмов.

Рикки спасает Элиота, когда тот катается на доске и начинает тонуть. После этого мальчик в нее влюбляется. Рикки неинтересны его знаки внимания и она грубо его отшивает, после чего Элиот убегает и его нигде не могут найти.

У отца Эммы День Рождения и Эмма берется за организацию праздника. Мисс Чатем предупреждает Клео о полнолунии, чтобы та ни в коем случае не смотрела на луну или ее отражение. Когда гости уже собрались Эмма нечаянно бросает взгляд на отражение луны, после чего начинает себя очень странно вести.

В город приезжает молодая ученая, эксперт по клеточной эволюции млекопитающих, доктор Денмен. Льюис хочет с помощью ее оборудования провести несколько экспериментов. Он нечаянно оставляет образец ДНК Клео в микроскопе и его находит Денмен. Удивленная свойствами образца она хочет узнать о нем больше.

У Клео умирает рыбка и Рикки, чтобы подбодрить ее, дарит Клео новую рыбку, которую она поймала в океане. Мужчина на пристани, увидев у Рикки редкую рыбку, предлагает ей подзаработать. Но потом оказывается, что этот парень нарушает закон и продает рыбок прямо с пристани. Рикки чувствует себя обманутой и решает с ним разобраться.

В кафе проходит конкурс режиссеров. Тема – "Герои." Эмма хочет снять фильм про свою маму, но никому не нравится эта идея. Зейн предлагает Льюису объединиться и снять фильм о том как он побьет рекорд своего отца. Рикки решает сама принять участие в конкурсе, отдельно от девочек, и отправляется на подводные съёмки.

Байрон участвует в соревновании по плаванию, и он очень хочет обойти в нем Зейна. Байрон просит Эмму потренировать его, она сначала не хочет, но потом соглашается. В это время Рикки всячески пытается вывести Льюиса из себя.

В это полнолуние Клео оказывается под чарами луны, из-за которых она начинает очень красиво петь, завораживая всех парней в округе и приманивая их к своему дому.

Мисс Чатем своей лодкой, на которой она живёт, нечаянно царапает скутер Зейна. Разозлившись, он вызывает начальника порта и у мисс Чатем конфискуют лодку. Но она не собирается никому не отдавать и решает уйти на ней в океан, перед тем хорошенько приложившись о скутер Зейна. Увидев это Зейн плывёт за ней, думая, что на ее лодке есть сокровище которое возместит его расходы на починку скутера. Однако происходит взрыв и Зейн оказывается заперт в тонущей лодке.

Зейн ищет создание, что спасло ему жизнь. Он предлагает Льюису объединить усилия. У Клео скоро День Рождения, который она совсем не любит, потому что ее папа устраивает ей слишком детские праздники.

Уилфред уезжает на конференцию и оставляет кафе на Эмму. Клео уговаривает ее нанять в помощники Рикки, так как той нужны деньги на концерт. Рикки справляется плохо и резко отвечает посетителям. Недовольная своим обслуживанием Мириам пробирается в морозильник, где ее нечаянно замораживает Эмма. Теперь девочкам нужно объединить усилия чтобы справиться с этой ситуацией.

В Морской парк привозят нового дельфина. Он никого к себе не подпускает, кроме Клео, после того как они вместе поплавали. Зейн просит у Клео пропуск в библиотеку парка под предлогом помощи вымирающим видам. Ким думает что они с Клео встречаются и убеждает в этом всех вокруг.

Девочки собрались у Эммы перед школой и уже собирались выходить, но начался сильный дождь. Они притворяются больными, чтобы переждать дождь, но их ложь заходит слишком далеко.

Зейна одолевают кошмары о произошедшем на Лореляй. Он как одержимый пытается найти создание спасшее его. Рикки нечаянно видит отражение полной луны и начинает нагревать все вокруг. Испугавшись она сбегает на Мако, где пересекается с Зейном.

К Клео приезжает пожить кузина Анжела, ровесница Ким. И Клео поручают присматривать за ними обеими. Однако родственница оказывается не подарок и настраивает сестер против друг друга.

Льюис участвует в ежегодном соревновании рыболовов. Клео пытается помочь ему выиграть, но тем самым подставляет его. А в это время Рикки сближается с Зейном.

Эмме не нравится, что ее считают предсказуемой и она решает измениться, покрасив волосы. Зейн предлагает Рикки встречаться. А ещё совсем близко подобрался к тайне русалок.

Клео и Эмма узнают об отношениях Рикки с Зейном. И они, опасаясь быть раскрытыми, ставят ее перед выбором: либо они, либо он. Зейн приглашает Рикки на бизнес-обед с отцом, на котором выясняется, что тот хочет застроить остров Мако.

Рикки находит в антикварном магазине медальон как у Клео и мисс Чатем. Мириам, узнав, что он понравился Рикки, покупает его ей назло. Зейн пытается его вернуть, чтобы сделать Рикки приятное. Тем временем мисс Чатем вспоминает прошлое.

Эмма организовывает в кафе школьные танцы. Зейн приглашает Рикки. Эмма ждёт приглашения от Байрона, а Клео - от Льюиса, но ни одна из них не решается сделать первый шаг. Льюис занят своим новым изобретением, которое должно облегчить русалкам жизнь.

Доктор Денмен возвращается в город. В ходе исследования она обнаруживает подводную пещеру, а затем и Лунный бассейн, в котором она находит образец чешуи со странными свойствами. Тем временем семья Эммы планирует отдых на курорте рядом с морем. Эмма отказывается, чем очень огорчает семью и особенно младшего брата.

Денмен и ее люди ставят на острове Мако ловушку для русалок, и с помощью Льюиса заманивают их туда, а его самого запирают на лодке. Зейн, узнав, что Рикки одна из русалок, решает им помочь. Плюс ко всему сегодня полнолуние. Однако это полнолуние не совсем обычное, и, похоже, оно может лишить девочек силы.