En medio de playas, surf, arena y días de sol interminables conocemos a la campeona de natación Emma, a su amiga Cleo y a la rebelde chica nueva Rikki.

Miriam, la señorita popularidad, da una fiesta en la piscina y las chicas no quieren perdérsela, pero es una actividad muy arriesgada para tres sirenas. Cuando Lewis la rechaza Rikki descubre que su poder es hacer hervir el agua.

A Emma y a Rikki les encanta ser sirenas y explorar el reino marino, pero Cleo sigue teniéndole miedo al agua.

Cleo decide enfrentarse a sus miedos y acepta un trabajo en un parque marino alimentando a los delfines.

Lewis pone a prueba los poderes de las chicas e intenta descubrir cómo se convirtieron en sirenas. Las chicas deberán tener cuidado si no quieren que su secreto salga a la luz.

Lewis trabaja arreglando el sistema de riego de la guardería de su hermano. Rikki rescata a Elliot cuando está a punto de ahogarse. Consigue hacerlo sin que Elliot vea su cola de sirena, el problema es que Elliot se enamora de ella.

La noche de la fiesta de cumpleaños del padre de Emma hay luna llena. La señorita Chatham le advierte a Cleo que podrían tener problemas con la luna, pero las chicas ignoran su consejo.

Lewis estudia a las chicas y está muy cerca de descubrir cómo se transforman en sirenas. Las chicas aborrecen la investigación de Lewis hasta que aparece la carismática Dra. Denman.

Pluto, uno de los peces de Cleo se muere. Rikki intenta reemplazarlo por otro, pero compra un pez de agua dulce y los peces de Cleo son de agua salada.

Hay una competición de cortos en el bar de zumos. Zane quiere impresionar a su padre e intenta grabarse batiendo el récord de windsurf de su padre en la isla de Mako.

Byron convence a Emma para participar en una competición de natación. Cuando llegan a la piscina Emma descubre que Byron no es un nadador comprometido.

Hay luna llena, pero las chicas están preparadas y se quedan en casa viendo películas. Todo parece ir bien hasta que Cleo ve el reflejo de la luna en el lavabo.

Emma ve cómo la señorita Chatham discute con Zane en el puerto tras chocar su barco contra la moto de agua de Zane.

Zane cree que hay una misteriosa criatura bajo el mar e intenta cazar al “monstruo” con ayuda de Lewis. Lewis se niega, pero las chicas le convencen para que le ayude.

Wilfred deja a Emma a cargo del bar de zumos mientras se va a un congreso. Cleo sugiere que Rikki la ayude durante el fin de semana.

Ronnie el delfín solo come de la mano de Cleo, así que el entrenador jefe Mitch llama a Cleo para que le ayude. Bev escucha parte de la conversación y cree que Cleo tiene novio.

Las chicas se quedan atrapadas por la lluvia en casa de Emma. Una a una las chicas fingen estar enfermas para que Lisa no las obligue a ir a clase y para escaparse de la lluvia.

Hay luna llena. Las chicas preparan la casa de Emma para ser resistente a la luna y acampan durante la noche. Las cosas parecen ir bien hasta que un destello de luna alcanza a Rikki.

Cleo y Kim chocan ya que son muy diferentes. La situación empeora cuando llega su manipuladora prima Angela.

Lewis se apunta a la competición de pesca, pero sus rivales no le toman en serio. Cleo entra en el mar para encontrar un pez grande para poner en su anzuelo. El problema es que es demasiado impresionante.

Mientras busca al monstruo, Zane encuentra pruebas que relacionan a la señorita Chatham con un rescate de sirenas de hace décadas. Zane acude a Emma para encontrar respuestas, pero se la encuentra en un momento incómodo.

Emma y Cleo descubren que Zane y Rikki están saliendo y la obligan a escoger entre ellas o él. A Rikki le molesta que sus amigas la pongan en esa situación y escoge a Zane.

Rikki encuentra un collar idéntico al de Cleo en una joyería. Cuando la señorita Chatham se entera teme que le haya pasado algo a su vieja amiga Julia, la dueña original del collar.

La Dra. Denman vuelve a la isla de Mako a investigar y las chicas temen meterse en un lío. Emma tiene problemas familiares e intenta evitar irse de vacaciones a la playa.

Zane le dice a Rikki que Denman y su padre tienen fotografías de las sirenas. Las chicas entran en pánico. Denman hace que Lewis vaya a su barco con la esperanza de que las chicas lo sigan.