Cleo, Emma en Rikki komen per ongeluk op het eilandje Mako terecht. Ze ontdekken een grot met daarin een poel. Als ze door de poel terug willen zwemmen naar zee gebeurt er door lichtinval van de maan iets magisch.

Cleo wordt door Miriam uitgenodigd voor een pool party. Na lang twijfelen besluit ze te gaan, tot ongenoegen van Emma en Rikki. Ze komt in het water terecht en Lewis is getuige van haar staartgroei, waarna ze ongezien weg weten te komen.

Als Emma en Rikki een zeeschildpad redden van in het net van een vissersboot, worden ze aangezien voor haaien. Een haaienjacht ontstaat. Cleo redt nog een schildpad, maar ze wordt betrapt..

Vastbesloten om een normaal leven te leiden, moedigt Cleo Emma om haar jaarlijkse slaapfeestje te organiseren. Cleo komt in contact met water, wat ervoor zorgt dat ze haar staart in een slaapzak moet verstoppen en ze ontmoet een mysterieuze oude dame.

Nadat Kim Cleo's dagboek leest, bespioneert ze de meiden en besluit dat Miriam is de hoofdmeermin is. Miriam en Cleo doen mee met de verkiezingen voor Koningin van de zee, waar Kim haar theorie probeert te bewijzen.

Rikki krijgt een bewonderaar als ze Emma's jongere broertje Elliot van verdrinking redt. Ze stelt hem teleur, wat ervoor zorgt dat hij wegloopt. De meiden kunnen hem nog net op tijd redden!

De effecten van de volle maan hebben duidelijke uitwerking op de normaal zo nette Emma. Op haar vaders' verjaardag ontpopt ze zich tot een wilde zeemeermin. Kunnen de andere meiden haar stoppen, voor ze alles onthult?

Een charismatische nieuwkomer, dr. Denman, verleidt Lewis met de belofte van faam en rijkdom. Zal hij zijn vrienden in de steek laten en het risico lopen om hun geheim te onthullen, alles in naam van de wetenschap?

Rikki gebruikt haar mogelijkheden als meermin om snel geld te verdienen. Maar als ze per ongeluk betrokken raakt bij een vis smokkeloperatie, staat ze erop wraak te nemen.

Zane filmt zijn poging om zijn vaders' windsurfrecord te verbreken en doet hiermee mee in de lokale film competitie. Hij raakt in de problemen met haaien, maar wordt gered door zeemeermin Rikki.

Emma traint Byron voor een zwemcompetitie. Eerst kunnen ze goed overweg en kussen zelfs even, maar Emma zorgt ervoor dat hij keihard moet trainen en Byron besluit haar te ontslaan. Als hij de competitie wint en haar wil omhelzen, deinst Emma terug.

Bij volle maan veranderd Cleo in een meermin en krijgt ze een prachtige stem die ervoor zorgt dat alle mannen verliefd op haar worden. Cleo houdt van de aandacht. Aangemoedigd voor hen te zingen, treedt ze op, maar de volle maan verdwijnt...

Wanneer de boot van de mysterieuze oude dame onbewoonbaar is geworden, vraagt Emma of ze bij haar wil logeren. Zane raakt opgesloten op het zinkende schip en Emma probeert hem te redden, maar hij ziet plotseling een staart.

Cleo's vader organiseert een beschamend verrassingsfeest voor haar verjaardag, dus ze knijpt ertussenuit naar Mako Eiland. Zane en Lewis ontdekken haar daar bijna, als ze op jacht zijn om het zeemonster te vangen.

Miriam zorgt voor problemen wanneer Emma op de sapbar past door de stroom van de koelcel uit te zetten. Ze wordt per ongeluk door Emma bevroren wanneer die de boel probeert te redden door alles te bevriezen. Kunnen de meiden Miriam weer ontdooien?

Een dolfijn uit Sea World eet alleen uit Cleo's hand en om hem te kunnen voeden moet ze er soms stiekem tussenuit knijpen, waardoor iedereen denkt dat ze een vriendje heeft.

Een regenachtige dag zorgt ervoor dat de meiden thuis moeten blijven. Door te doen alsof ze ziek zijn, maken ze uiteindelijk deel uit van een medisch noodgeval en worden ze in quarantaine geplaatst.

Cleo en Kim maken erg veel ruzie en wanneer hun nicht Angela blijft logeren wordt het er niet beter op. Cleo realiseert zich dat er grotere uitdagingen zijn dan een vervelende zus.

Emma en Cleo helpen Lewis een enorme vis te vangen in de viswedstrijd. De juryleden vermoeden dat hij vals speelt. In de tussentijd zitten Zane en Rikki vast op het balkon van een luxe hotel waar ze na veel ruzie, weer met elkaar zoenen.

Zane denk dat mevrouw Chatham de sleutel heeft tot het zeemonster. Emma is aan verandering toe en verft haar haar rood. Hoe dichter Zane bij 't geheim komt, hoe dichter hij bij Rikki komt. Zane duikt naar de boot van mevrouw Chatham en ziet een meermin!

Emma en Cleo ontdekken dat Zane en Rikki een stelletje zijn en stellen Rikki voor de keuze: hij of zij. Wanneer hij ook verschijnt op een lunch met Harrison over de ontwikkelingen op Mako, heeft zij haar keuze gemaakt. Nu is het de beurt aan Zane.

De meiden vinden een ketting die verkocht wordt, die identiek is aan die van Cleo. Miriam koopt 'm en gooit 'm in het water. Rikki moet een keuze maken. Duikt ze de ketting op en onthult ze haar geheim aan Zane?

Lewis denkt dat hij een manier heeft gevonden om de meiden waterproof te maken. Het schoolfeest zorgt ervoor dat de "jongensproblemen" van onze heldinnen boven water komen.

De terugkeer van dr. Denman betekent niet veel goeds voor de meiden. In de tussentijd heeft Emma haar eigen familieproblemen. Met de onbewuste hulp van Zane, zorgt Denman's onderzoek ervoor dat het geheim van de meiden wordt onthuld!

Dokter Denman heeft het geheim van Emma, Cleo en Rikki ontdekt. Hun enige kans om te voorkomen dat ze gezien worden is door de maansverduistering te gebruiken om hun krachten voor altijd op te geven.