Emma musi wykazać się zaradnością, by wyleczyć chorego konia. Lewis szuka osoby towarzyszącej na kolację dla laureatów nagród.

W kafejce, w której pracuje Emma, zjawia się nowy szef. Zaczyna się też toczyć rywalizacja o Lewisa.

Lewis i Zane odkrywają zapach, który jest bardzo atrakcyjny dla syren. Dziewczyny zaczyna ciągnąć do Nate’a.

Lewis ma sen, w którym tajemnica syren zostaje odkryta. Tymczasem Emma zaczyna podejrzliwie patrzeć na tajne spotkania Rikki z Ashem.

Cleo i Rikki zachęcają Asha, by zdobył się na odważny romantyczny gest wobec Emmy. Niestety cały plan może zepsuć pełnia księżyca.

Zane i Ash się kłócą, co odbija się na relacji Rikki i Emmy. Cleo próbuje zorganizować imprezę z okazji rocznicy przekształcenia dziewczyn w syreny.

Lewis namierza pewnego badacza, aby dowiedzieć się więcej na temat transformacji dziewczyn w syreny.

Dziewczyny znajdują starą taśmę filmową dokumentującą badania Maxa. Tymczasem Ash jest bliski poznania sekretu Emmy.

Dziewczyny próbują powstrzymać Charlotte, która używa swoich mocy tak nierozważnie, że syrenia tajemnica może wyjść na jaw.

Charlotte organizuje imprezę niespodziankę dla Lewisa. Cleo i Emma zostają uwięzione w zalanym schowku.

Pojawia się możliwość stałego odebrania dziewczynom ich syrenich mocy.