Die Einzelgängerin Mizu bekommt es mit einem unverhofften Weggefährten zu tun, während Prinzessin Akemi verzweifelt versucht, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

Eine gefährliche Killerbande ist Mizu dicht auf den Fersen. Als sie und Ringo an einem Festtag in der Stadt ankommen, stoßen sie auf ein Hindernis.

Taigen schlägt einen Deal vor und Mizu wird zu einer Tasse Tee eingeladen. Das Leben auf der Straße erweist sich als härter, als Akemi es sich vorgestellt hat.

Akemi schlägt eine neue Laufbahn ein und Mizu ist auf der Suche nach Fowler. Schließlich landen sie beide in Madame Kajis ungewöhnlichem Etablissement.

Während eines erbitterten Kampfes erinnert sich Mizu an ihr früheres Leben – und an eine Lektion, die sie auf die harte Tour gelernt hat.

Fowler macht sich auf den Weg nach Edo und enthüllt seine schrecklichen Pläne. Akemi bereitet sich auf ihre Hochzeit vor. Mizu und Taigen kehren nach Hause zurück.

Als eine Armee im Anmarsch ist, steht Akemi vor einer schwierigen Entscheidung. Während Taigen sein Leben für die königliche Familie riskiert, verfolgt Mizu ihre Mission.