Ingeborg Andersen sidder solidt på Brydegård med sin ven, Johannes - og på Strandgården glæder sønnen Aksel sig over Evas graviditet. Den anden søn, Frank, har succes i byggebranchen, men problemer i ægteskabet med Karen. Pludselig dukker en figur fra familiens fortid op, da Skandstrup Bank udnævner ny kreditchef. Hvorfor vender Bjarne Mortensen tilbage? Er han kommet for at hævne sig? Hvad er det for en forbrydelse han anklager Ingeborg for?

Da Astrid kommer hjem, efter at have været væk hele natten, er Thomas klar over, at hun har løjet for ham - det viser sig, at hun også har foretaget sig noget endnu værre. Ingeborg Andersen får besøg af Bjarne Mortensen, som beder hende om en vigtig tjeneste - men Ingeborg afviser ham.Til gengæld skynder hun sig afsted, da hun bliver klar over, at Eva har problemer.

Mens Bjarne våger hos sin mor på hospitalet, presser Johannes på for, at Ingeborg skal forsone sig med Esther. Mille flytter ind hos Karen og får besøg af Ulrik, som kommer med et tilbud. Karen udfordrer Frank på pengepungen - men Frank opsøger Sanne og får en god idé. Eva forsøger at få Aksel til at hjælpe deres naboer, som er truet af tvangsauktion. Imens begynder Bjarne sit hævntogt mod familien Andersen.

Frank og Matisen møder politisk modstand i forbindelse med deres indkøbscenter - men den største trussel kommer fra en anden kant. Bjarne får et tilbud fra sin bankdirektør - og giver selv et forbløffende godt tilbud til den lokale elinstallatør, som også er byrådsmedlem. Mille mangler penge og opsøger Ulrik. Ingeborg får munden på gled, da Johannes blander sig i hendes sager. Karen er i offensiven overfor Frank. Hvad siger Frank? Og hvad siger Sanne?

Det er dagen, hvor byrådet behandler forslaget om at stoppe byggeriet af butikscentret. Vedtages det, vil Tømmergården, og dermed Aksel og Frank, stå overfor økonomisk ruin. Spørgsmålet er, om borgmester Kjeldsen har styr på sit flertal? Mens Lisbet beder Matisen om en lille million, fortsætter Karen sine planer med Frank, Mille skaffer sig arbejde, og Johannes chokerer Ingeborg.

Mens Ingeborg venter på hospitalet for at høre nyt om Johannes, tager Eva til København for at opsøge Thomas og høre nyt om Astrid - her ser hun noget, hun ikke skulle have set. Ulrik får problemer på flere fronter - mens Bjarne stiller Frank og Aksel overfor et ultimatum. Skal Aksel virkelig sælge Brydegård? Og hvad siger bankdirektør Bak-Nielsen til Bjarnes krav? Også Frank tager turen til København, hvor han får gevinst i en sidegade.

Byggeriet af butikscentret er standset - Bjarne benytter bankens strammede kreditpolitik til at lægge pres på Aksel og Frank. Der mangler indtægter på Tømmergården, og Aksel føler sig tvunget til at sælge Brydegård. Vil det virkelig lykkes Bjarne at tvinge Ingeborg væk fra gården? Astrid dukker uventet op hos Eva. Og der kommer en ny og alvorlig kurre på tråden mellem Karen og Frank.

Forholdet mellem Frank og Karen tilspidses - mens Bjarnes pres på familien Andersens økonomi tager en uventet drejning, da Ingeborg dukker op i banken med en check. Matisen har mistet tålmodigheden og opsøger, sammen med Frank, borgmester Kjeldsen - men borgmesteren har undervurderet el-installatør Jørgensen, som giver Bjarne en værdifuld oplysning. Og Astrid får uventet besøg fra Paris.

Bjarne er ved at få krammet på kommunaldirektør Thomsen, og dermed byggetilladelsen til butikscentret - men Thomsen er som sunket i jorden. Mens Frank ikke trives i Berlin, er Karen ved at få yderligere gang i Tømmergården - men pludselig overraskes hun af et indbrud. Thomas dukker op hos Eva og Aksel i sin søgen efter Astrid - og Johannes bliver jaloux.

Bjarne er i gang med at sætte sit barndomshjem i stand, da den forsvundne kommunaldirektør uventet lader høre fra sig. Endelig har Bjarne alle kort på hånden - og han kontakter Ekstra Bladet. Så rammer katastrofen - Eva bliver kørt ned af en flugtbilist. Men hvem er bilisten? Og kan lægerne redde Evas ufødte barn?

Mens Eva og Aksel's for tidligt fødte barn kæmper for livet, synes Eva også at være hårdere ramt af ulykken, end det først så ud til. Mille får en mistanke om, hvem flugtbilisten kan være, og får hjælp af Bjarne - og der opstår et eller andet mellem de to. Familien Andersen sætter alt ind på at få Astrid hjem fra Paris. Og Frank vender tilbage fra Berlin til Karen - spørgsmålet er om han kan holde sig fra Sanne.

Aksel gør klar til det traditionelle Sankt Hans-bål på stranden, og Eva vender hjem fra hospitalet med deres datter, men opfører sig underligt. Bedst som Karen glæder sig over, at Frank er hjemme igen, overrasker hun ham med Sanne. Mille flytter ind hos Bjarne og får en ubehagelig oplevelse. Matisen vender hjem til Lisbet på kroen, men også til et fund på byggepladsen - og han sender borgmesteren en fax, som får katastrofale konsekvenser.

Eva føler sig nu rask nok til selv at tage sig af sit barn - men er hun rask nok? Karen er flyttet fra Frank - og hans nedtur fortsætter på alle fronter, indtil Sanne giver ham et forslag. Johannes vil samle hele landsbyen omkring en opførelse af "Elverhøj" - men han får problemer. Bjarne møder skuffelser i banken - men får et højst overraskende tilbud fra Matisen.

Eva betror Aksel sin følelse af afmagt i forhold til deres nyfødte barn - og Aksel søger hjælp hos Ulrik, som måske er klar over, hvad der er galt. Bjarne overtager Franks stol midt i et mylder af anklager - og da Matisen prøver at berolige gemytterne i en direkte tv-udsendelse, får han et chok for åben skærm. Imens har Johannes samlet den halve landsby på kroen til prøve på "Elverhøj".

Astrid sidder hos Eva på hospitalet, og Ingeborg passer lille Rigmor - mens Aksel er ulykkelig og skejer ud. Matisen gemmer sig for politi og presse hos Lisbet og kontakter Frank, som han giver et godt tilbud: Karen får hjælp til skilsmissen af Thomas - og Bjarne har udtænkt en plan for at tvinge Mille væk fra andre, ikke mindst Ulrik. Vera prøver at presse Poul Hansen til at påtage sig ansvaret for Evas ulykke, inden hun aflægger en mindeværdig prøve til "Elverhøj".

Frank føler sig ovenpå - han hæver en million på byggekontoen og spiller med musklerne overfor Bjarne. Men han må alligevel gå tiggergang til Ingeborg igen - og både Karen og Sanne har overraskelser klar til Frank. Bjarne gør en opdagelse og chokerer Mille. Ingeborg dukker op, hvor Johannes mindst venter det - og Ulrik fortæller Aksel sandheden om Evas tilstand. Aksel betror sig til Poul Hansen - men vil han også fortælle Aksel sandheden?

Mille er sygemeldt, og hendes forhold til Bjarne tager en dramatisk vending. Da Frank opsøger Bjarne, har Bjarne allerede skaffet sig ny viden om den fax, der sendte Matisen i fængsel. På hospitalet træffer Ulrik og Eva en stor beslutning - mens Sanne beslutter sig for at ville møde Ingeborg. Det er Johannes store dag - "Elverhøj" skal opføres for venner og bekendte, så nerverne står på højkant.

Ingeborg kæmper med savnet af Johannes - og Jytte kommer med en bekendelse. Vera vil gøre regnskabet op med Eva og Aksel efter ulykken - men er Poul Hansen enig? Astrid opsøger Thomas i København og får sig en overraskelse. Sanne presser Frank til en forsoning med Bjarne, mens Bjarne er i gang med at afsløre Frank som manden bag den fax, der rev tæppet væk under Matisen. Er det for sent, da Bjarne igen opsøger Mille?

Matisen bliver løsladt efter en måned i isolation - og får noget at vide om en bestemt båndoptagelse. Frank får sig en overraskelse af Matisen, og endnu én af Bjarne, som får ham til at gå i panik - og der venter ham flere endnu. Vera presser Poul Hansen - og han opsøger Strandgården. Mens Eva og Aksel giver Karen et tilbud, opsøger Bak-Nielsen Bjarne med ét, samt en alarmerende nyhed - og Astrid står igen ansigt til ansigt med Thomas.

Matisen skal for retten i bestikkelsessagen og har hyret landets bedste forsvarsadvokat - men han ved ikke, hvad borgmesterens sekretær vil prøve at opnå, da hun dukker op i vidneskranken. Frank plages af dårlig samvittighed og betror sig til Ingeborg - mens Poul Hansen tilstår overfor Aksel, at det var ham, som påkørte Eva. Og så lader Gerhard, Franks tidligere rival og Sannes eks-mand, høre fra sig, fra det fjerne østen.

Matisen holder fødselsdag på kroen - han har en gave til Lisbet og en plan med Frank. Thomas har en nyhed til Astrid, der føler sig ensom - mens Gerhard virkelig kommer på banen igen. Karen overtager Tømmergården - men kan hun klare det? Mens Ingeborg inviterer Bak-Nielsen til middag, vender Sanne tilbage til byen - men vender hun også tilbage til Frank?

Mens Frank sætter sig bag skrivebordet i det nye butikscenter, lægger Matisen og Bjarne sidste hånd på den plan, der én gang for alle skal vælte Frank - men kan Sanne nå at gribe ind? Gerhard betror sig til Astrid - og det får konsekvenser for dem begge. Mens Eva har økologiske planer med Aksel, der er afvisende, har Ulrik helt andre planer med Eva.

Så oprinder Franks store dag - borgmesteren skal indvie det nye butikscenter. Men - det kan også blive Bjarnes store dag - nemlig dagen hvor han, ansigt til ansigt med Ingeborg, giver familien Andersen et sidste tilbud. Vil Ingeborg ofre Brydegård for at rede Frank? Og hvordan vil Sanne reagere? Imens giver Gerhard Astrid et tilbud, der giver dønninger i familien - og Ulrik render ind i Pia.

Julen og Rigmors barnedåb nærmer sig, mens Eva og Aksel stadig ikke har hørt fra Astrid. Frank må forlade Dommergården - og da Sanne dukker op med flere dårlige nyheder, opsøger han både Bjarne og Ingeborg. Mens Eva bliver bekymret for Ingeborg og endelig taler ud med hende, støder Ulrik igen ind i Pia - og Bjarne får en opsang af Bak-Nielsen og en lærestreg af Matisen.

Det er 2. juledag - og på Strandgården er forberedelserne til dagens kirkehandling i fuld gang. På Brydegården har Ingeborg fået en uventet gæst. Og så kommer meddelelsen: Frank har været forsvundet siden juleaften. Aksel går i gang med at prøve at finde ud af, hvad der er sket med hans bror. Hvad ved Sanne? Eller Bjarne, som er blevet set med Frank? Er det den store tragedie, der nu rammer Ingeborg og familien Andersen?