Il proprietario dello studio Srikant Roy scopre che sua moglie Sumitra ha una relazione con la nuova star degli studios, Jamshed Khan. Roy invia il suo fedele assistente di laboratorio Binod a Lucknow per riportarli indietro entrambi, con urgenza. Binod trova un altro modo per ottenere quello che gli aveva chiesto il suo capo.

Roy scommette sulla sua nuova stella. Binod si abitua alla sua nuova vita. Sumitra si rifiuta di lasciar andare Jamshed. Jay arriva a Bombay ed è costretto a dedicarsi a una vita criminale. Niloufer si trasferisce a Bombay ma si trova in una situazione pericolosa.

Binod viene ricattato. Niloufer e Jay riaccendono la loro amicizia. Jotwani presenta Roy ad alcuni nuovi e potenti amici. Roy protegge Binod dalla catastrofe, a costo della carriera di Jay.

Una rissa di propaganda internazionale inizia alla Roy Talkies. Jay è determinato ad avviare i propri studios, ma per farlo deve fare un enorme sacrificio personale. Binod si ritira da un impegno e nel farlo si fa un nemico.

Binod è ossessionato dai ricordi di Lucknow. Jay fatica a girare il suo film. Niloufer prende una decisione importante. Sumitra trova finalmente una pista nella sua ricerca della giustizia.

Niloufer incontra l'uomo dei suoi sogni. Un Jay dal cuore spezzato decide di andare avanti. Binod e Niloufer iniziano a girare Rajmahal. Jay e Binod si scontrano in una rissa. Sumitra rivela alla stampa il segreto di Binod.

Roy gira delle nuove riprese di Rajmahal per salvare il film dallo scandalo. Il fallimento di Rajmahal ha conseguenze sorprendenti per Jay. Il cuore spezzato di Niloufer la porta tra le braccia di qualcun altro. Roy fa a Jay un'offerta che non può rifiutare, portandolo a distruggere un'amicizia.

Sumitra trova un testimone. Binod si prepara al più grande tradimento della sua vita. Jay mette a repentaglio il suo futuro. Roy fa un regalo a Sumitra.

Sumitra porta Binod in tribunale. Binod convoca un testimone inaspettato. I piani di fuga di Jay vengono messi alla prova. Man mano che il dramma della serie si risolve, i personaggi troveranno la propria strada per andare avanti.