人狼村を探すための鍵＜最後から二番目の夜＞の使い方を教わるため、ホイレンドルフで起きた少女連続殺人事件の調査を始める＜鳥籠使い＞一行。人狼村の噂を聞きつけ、ロイスも姿を見せる。そして深夜、人狼は再び動き出す―――。

ヴォルフィンヘーレにホイレンドルフの村人が攻め入ってくる。さらに＜夜宴＞とロイスが激突、そして静句も宿敵・カーミラと対峙する。一方、鴉夜はヴォルフィンヘーレとホイレンドルフの村人たちを集め、2つの事件の謎解きを始める―――。