ドイツの山奥にある村ホイレンドルフを目指す＜鳥籠使い＞一行。ホイレンドルフにたどり着くが、そこでは少女・ルイーゼが行方不明となっていた。この村では一年ほど前から少女が人狼に殺される連続殺人事件が続いており―――。

人狼との戦いで滝に落ちていってしまった静句。目を覚ますとノラ・ヴェラ・カーヤという3人の人狼の少女に助けられていた。一方、ロイスを引き連れ人狼の村を目指す鴉夜と津軽だが、＜夜宴＞も2人の動きを探っていて―――。

ノラが殺害され、静句は犯人として疑われる。一方、鴉夜と津軽は＜夜宴＞のヴィクターに連れられ、ある交換条件を持ち掛けられる。そして人狼村・ヴォルフィンヘーレへとたどり着いた2人は静句と再会し、事件解決へと動く―――。

ヴォルフィンヘーレにホイレンドルフの村人が攻め入ってくる。さらに＜夜宴＞とロイスが激突、そして静句も宿敵・カーミラと対峙する。一方、鴉夜はヴォルフィンヘーレとホイレンドルフの村人たちを集め、2つの事件の謎解きを始める―――。