Um seine politische Karriere zu retten, wahren Tommy Caffee und seine Frau Eileen (Annabeth Gish) trotz Beziehungsproblemen den Schein einer glücklichen Ehe. Sein kleinkrimineller Bruder Michael kann sich indessen nicht mehr an die Ereignisse der Nacht erinnern, an der er knapp einem Mordanschlag entgangen ist. Trotz Gedächtnislücken versucht Michael, sein verlorenes Territorium in der Gemeinschaft „The Hill“ zurückzugewinnen.

Für die bevorstehende Wiederwahl-Kampagne wendet sich Tommy von seiner Frau Eileen ab und sucht stattdessen Hilfe bei seiner Schwester Mary-Kate. Unterdessen kehrt zum Entsetzen von Tommys und Michaels Mutter Rose deren entfremdeter irischer Cousin Colin Carr zurück nach Providence. Michael verbündet sich mit Moe Reilly für einen Raubüberfall.

Rose entfacht zwischen ihren beiden Söhnen Tommy und Michael einen Konflikt. Daraufhin lässt Michael einen großen Immobiliendeal von Tommy platzen. Gangsterboss Freddie nimmt Kontakt zu Declan auf und will bei der Polizei Unruhe stiften. Tommys Frau Eileen versucht, die kleinkriminellen Tätigkeiten ihrer Tochter zu vertuschen.

Tommy verliert im Wahlkampf Teile seiner loyalen Wählerschaft und versucht, sein Leben wieder in geregelte Bahnen zu bringen. Sein Bruder Michael will sein Leben ändern. Unterdessen trifft ihr Cousin Colin erstmals auf seinen Vater, wird von ihm jedoch harsch abgewiesen. Gangsterboss Freddie beauftragt Declan, einen ehemaligen Geschäftspartner ausfindig zu machen.

Tommy will ein von Verbrechen heimgesuchtes Viertel in „The Hill“ mit allen Mitteln säubern. Derweil überlegen sein Bruder Michael und dessen Freundin Kath, ob ein gemeinsames Baby das Kräfteverhältnis der Caffee-Familie verschieben würde. Tommys Frau Eileen verabredet sich mit zwei weiteren Politiker-Ehefrauen zum Abendessen.

Der gesamte Caffee-Clan und weitere Freunde versuchen Tommy bei dessen Wiederwahl zu unterstützen und seine politischen Gegner zu schwächen. Mary-Kate bringt ein großes Opfer, um ihren Bruder die Wiederwahl zu ermöglichen. Tommys Bruder Michael wird unterdessen von Nozzoli (John Fiore) gebeten, einen Auftragskiller zu seinem nächsten Job zu bringen. Auf dem Weg dorthin geraten er und der Killer aneinander.

Tommy und sein Cousin Colin sorgen sich um Judds Gesundheit. Tommys Bruder Michael will unterdessen dafür sorgen, dass Gangsterboss Freddie im Gefängnis bleibt. Declan erhält eine neue Aufgabe und versucht, sein Gewissen reinzuwaschen.

Rose verlässt am Thanksgiving-Morgen ihre Familie und lässt den verbliebenen Caffee-Clan mit seinen Problemen allein. Colin nimmt einen wichtigen Auftrag von Michael an, der seinem Cousin im Gegenzug ein festliches Thanksgiving-Dinner verspricht. Nachdem sie als Zeugen bei der Polizei ausgesagt haben, erleben die Häftlinge Freddie und Marty Trio einen Heimaturlaub mit unerwarteten Folgen.

Gangsterboss Freddie setzt Nozzoli darauf an, Michael umzubringen und wendet sich an Declan, um sich selbst zu schützen. Michaels Bruder Tommy hat es auf die Stelle des Repräsentantensprechers abgesehen. Unterdessen setzt sich seine Ehefrau Eileen mit seinen Affären auseinander.