Inúmeros gólems aparecem na cidade, pondo fim às vidas pacíficas de Yuno, Esporão Distante, e Lucelles. Assim que Yuno se prepara para a morte, um destemido espadachim que atende pelo nome de Soujirou Yagyuu aparece. Cada um com um propósito único, Yuno e Soujirou decidem seguir para Aureatia.

Lana, a Tempestade Lunar, uma espiã do Novo Principado de Lithia, recebe a missão de trazer de volta mercenários com Shalk e Higuare. No entanto, eles são perseguidos por um enxame de wyverns e bandidos. Enquanto isso, em Aureatia, um oficial militar parte em busca de glória ao matar um dragão.

Dakai, a Pega, retorna da Cidade Labirinto de Nagan com um poderoso item mágico. Taren, o Guardião, encarrega Dakai de encontrar o traidor por trás dos ataques às caravanas de comerciantes. Enquanto isso, Regnejee, as Asas do Pôr do Sol, interroga os soldados wyvern em busca de um certo infrator.

Higuare, o Pelágico, e Shalk, o Cortador Sonoro, encontram-se com Taren, o Guardião. Taren questiona a história de Higuare, levando-o a relembrar os anos que passou de gladiador. Enquanto isso, Hidow, o Grampo, e Kuze, o Desastre Passageiro, estão ocupados transportando Nihilo, o Atropelo Vortical.

Em Aureatia, Soujirou, a Espada de Salgueiro, e Yuno, Esporão Distante, recebem de Hidow, o Grampo, uma missão de grande importância. Enquanto isso, no Novo Principado de Lithia, Dakai, a Pega, inspeciona o quarto pertencente a Curte dos Céus Serenos.

Yuno, a Garra Distante, e Soujirou, o Espada de Salgueiro, estão patrulhando a fronteira quando são atacados por Shalk, o Cortador Sonoro, e Higuare, o Pelágico, assassinos de Lithia. Em outro lugar, um bando de dragões alados desce sobre a Cidade dos Magos, onde Hidow deve entrar em ação.

Yuno, a Garra Distante, que foi capturada pelo Novo Principado de Lithia, descobre o responsável por uma certa tragédia e promete se vingar. Entretanto, Harghent, o Imóvel, se encontra em grave perigo enquanto tenta proteger seus homens do ataque dos dragões alados.

Soujirou, o Espada de Salgueiro, presencia a força de Nihilo, o Atropelo Vortical, e decide desafiá-la para um duelo. Entretanto, Alus, o Corredor Estelar, é cercado por Regnejee, as Asas do Pôr do Sol, e pelo seu esquadrão de dragões alados no céu de Lithia.

Elea, a Etiqueta Vermelha, e Kia, a Palavra do Mundo, continuam a sua busca por Lana, a Tempestade Lunar, na Cidade dos Magos, engolida pelas chamas. Entretanto, Dakai, a Pega, confronta Nihilo, o Atropelo Vortical, que assola as ruas da cidade.

Regnejee, as Asas do Pôr do Sol, tenta ajudar Curte, dos Céus Serenos, a escapar. Entretanto, Taren, a Protegida, pressente que a queda de Lithia está perto e entrega um pedaço de papel a Shalk, o Cortador Sonoro. Em outro lugar, Yuno, a Garra Distante, tem finalmente a oportunidade para se vingar.

A Guerra do Novo Rei Demônio chegou ao fim e os shura que lutaram na guerra vão para Aureatia com suas próprias razões. Entretanto, Alus, o Corredor Estelar, aparece para Hidow, o Grampo, e expressa o seu desejo de lutar contra Harghent, o Imóvel, na Competição Imperial.