В будущем ледники Марса были растоплены – и красная планета стала синей, покрытой морями. Но после окончания войны в Солнечной Системе в экономике Марса начались трудности. Росла безработица, а в довершение бед пиратское «Судно Рассвета» то и дело нападало на подводные города и грабило склады, поэтому с Земли был отправлен специальный отряд пилотов для поимки преступников.

Грам живёт в бедном районе, опекает двух малышей и перебивается случайными заработками. Однажды юноша случайно попадает на борт пиратского корабля, но не один, а с мощным меха, названным «Кибоу». На корабле Грам знакомится с «благородными пиратами» – и остаётся ради заработка, поскольку за каждый проведённый бой ему обещают кругленькую сумму. Впереди опасные сражения, новые друзья и новые враги, и, конечно же, надежда. Возможно, однажды он сможет снова встретиться с Бесемоной – девушкой-пилотом, которая воюет против него на стороне правительства и при этом хранит фотографию Грама…