Pan Garrison se odhodlal ke změně pohlaví a stala se z něho paní Garrisonová. Mezitím se Kyle dozvěděl, že Židé nemohou hrát basketbal, a tak se chce nechat přeoperovat na vysokého černocha.

Cartman se snaží očistit South Park od přibývajících hipíků, s čímž ostatní obyvatelé příliš nesouhlasí. Jenže situace začne být časem neúnosná, a tak město na Ericovy nestandardní metody nakonec přistoupí.

Token se dal na pěveckou dráhu a kluci se rozhodnou založit talentovou agenturu, aby svého spolužáka mohli zastupovat. Než však dojde ke spolupráci, přebere jim prvního klienta konkurenční agentura. Kluci se ale nevzdají a začnou zastupovat čínskou zpěvačku Wing.

Kenny zemře a přijde do nebe, kde zjistí, že jeho smrt byla předem naplánovaná, aby mohl pomoct místním obyvatelům v boji proti Satanovi.

Kluci se snaží prohrát v baseballovém turnaji, aby se v létě mohli poflakovat. Brzy však zjistí, že stejný plán mají i ostatní týmy. Randy Marsh se mezitím během každého zápasu s někým popere a skončí v poutech.

Ostatní děti už mají dost Cartmanova chování a rozhodnou se ho ignorovat. Eric si kvůli tomu začne myslet, že zemřel a rozhodne se odčinit všechny zlé skutky, aby se dostal do nebe.

Jimmy začne trpět nežádoucí erekcí a bojí se, že mu to znemožní zúčastnit se talentové soutěže a vyhrát peníze. Rozhodne se tedy uposlechnout Cartmanovu radu a začne hledat holku, která by ho jeho problému zbavila.

Stan a Cartman při projížďce na motorovém člunu omylem prorazí největší bobří přehradu na světě, což má za následek zaplavení města Beaverton a paranoidní strach z globálního oteplování.

Butters zfalšuje vlastní smrt, aby se mohl vydávat za novou žákyni Marjorine a proniknout tak na holčičí párty, kde má za úkol ukrást papírovou skládanku, o které Cartman tvrdí, že umožňuje vidět do budoucnosti.

Poté, co se dozví, že je pan Otrok zasnoubený s Velkým teplým Alem, začne se paní Garrisonová zasazovat o zákaz sňatků osob stejného pohlaví. Mezitím zadá dětem ve škole úkol: Starat se ve dvojicích týden o jedno vejce, čímž mají dokázat, že budou skvělými rodiči.

Cartman se začne navážet do zrzavých lidí, a tak se ostatní kluci rozhodnou, že si z něho vystřelí. V noci se tajně vloupají k němu do pokoje a přebarví ho na zrzka. Cartman jim na vtípek skočí a rozhodne se shromáždit všechny zrzavé děti, aby společně bojovali proti diskriminaci a posměškům.

Stan podstoupí scientologický test osobnosti a dopadne v něm nad míru očekávání, takže se ho scientologové pokusí přesvědčit, aby se stal novým vůdcem. Jedním z přesvědčovatelů je i herec Tom Cruise, který se mezitím zamkne ve Stanově skříni a odmítá vyjít ven.

Kluci navštíví Mořský svět, kde si z nich vystřelí dva zaměstnanci, takže uvěří, že s nimi mluvila velryba a prosila je, aby jí pomohli dostat se na Měsíc.

Stanův otec je přesvědčený, že trpí závažnou nemocí a jediné, co mu může pomoci, je návštěva města, kde mají sochu Panny Marie, která nedávno začala krvácet.