Dzięki innowacjom chirurgii plastycznej, pan Garrison zmienia płeć, a Kyle rasę. Pan Niewolnik rzuca pana Garrisona.

Cartman chce pozbyć się rosnącej populacji hipisów z South Parku. Odkrywa, że hipisi planują zorganizowanie muzycznego festiwalu.

Chłopcy z nadzieją zarobienia pieniędzy zakładają agencję łowców talentów. Wkrótce potem wspólnie z chińską piosenkarką Wing wyruszają do Los Angeles na przesłuchanie. Nie wiedzą jednak, że ich tropem podąża chińska mafia.

Kenny staje się mistrzem gry Niebo kontra piekło na Sony PSP.

Chłopcy próbują przegrywać mecze baseballowe, żeby móc przestać grać w ten nudzący ich sport podczas wakacji. Parodia filmu Rocky.

Dzieci w South Parku umawiają się ignorować Erica Cartmana, przez co wydaje mu się, że umarł.

Jimmy dostaje niekontrolowanych erekcji i boi się przez to występów na scenie.

Butters finguje swoją śmierć, żeby jako Marjorine dostać się na piżama party u dziewczynek. Parodia filmu Smętarz dla zwierzaków.

Gdy pan Garrison dowiaduje się, że Pan Niewolnik chce wyjść za mąż za Wielkiego Geja Ala, próbuje zdelegalizować małżeństwa tej samej płci.

Cartman, po wyśmiewaniu się z rudowłosych, sam budzi się z rudymi włosami.

Stan zapisuje się do scjentologów, a niedługo Tom Cruise zaczyna okupować jego szafę. Po pewnym czasie dołączają do niego inne gwiazdy show-biznesu.

Chłopcy poznają „mówiącą” orkę, która prosi o wysłanie jej na Księżyc.

Stan wstydzi się, że jego ojciec został złapany na jeździe samochodem pod wpływem alkoholu. Tymczasem w pobliskim miasteczku zaczyna krwawić figura Maryi.